德邦物流股份有限公司關于與韻達控股股份有限公司簽署戰略合作協議的公告.pdf

據羅戈網.物流沙龍了解，1月25日早間，德邦物流股份有限公司公告稱，將本次非公開發行的發行對象由寧波梅山保稅港區福杉投資有限公司（簡稱“福杉投資”）調整為福杉投資的母公司韻達控股股份有限公司。韻達股份持有福杉投資100%的股權。

根據本次非公開發行安排，預計本次發行完成后，韻達股份將持有德邦股份6.5%的股權，持有德邦股份股權比例較大，成為德邦股份第二大股東。

引入戰略投資者的目的

公告稱，德邦股份擬引入韻達股份作為戰略投資者，助力公司發展。

韻達股份是國內領先的快遞綜合服務提供商。德邦股份與韻達股份分別作為大件快遞和快遞行業的龍頭企業，在本次非公開發行完成后，雙方將充分發揮在各自產品、服務經驗、品牌價值及業內資源等相關優勢，在市場拓展、網絡優化和集中采購等方面開展深度合作，共同提升市場占有率，進一步凸顯規模效應；同時實現雙方優勢互補，達到降本增效、提升市場競爭力的雙贏效果，最終實現公司持續盈利能力及品牌價值的提升。

引入戰略投資者的商業合理性

收入方面，由于韻達股份和德邦股份分別在小件快遞、大件快遞和零擔等不同的業務領域，有著領先的行業競爭優勢，雙方通過本次合作，不僅可以共享豐富的行業經驗，強化產品的核心競爭力，還可以幫助雙方實現優勢互補，全面滿足客戶綜合化需求，進一步加強雙方規模效應，最終達到互利共贏。

成本方面，韻達股份和德邦股份的合作能夠充分發揮雙方在網絡和集中采購方面的協同效應，通過雙方在網絡資源領域的布局優化以及關鍵設備方面的集中采購，實現降本增效，從而提升公司盈利性，幫助企業獲得長遠的可持續發展，為股東創造更多價值。 

此次非公開發行股票募集資金總額為不超過人民幣6.14億元。公告顯示，本次非公開發行的募集資金在扣除相關發行費用后，5.0415億元將用于轉運中心智能設備升級項目，1.0985億元將用于IT信息化系統建設項目。

根據已簽署的《戰略合作協議》，自本次發行結束日起，韻達股份有權按照《公司法》及甲方《公司章程》等相關規定，向德邦股份董事會提名一名非獨立董事，依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與德邦股份治理，協助公司進行決策，在公司治理中發揮積極作用，保障公司利益最大化，維護全體股東權益。