最近一周，快遞圈接連迎來(lái)兩大重磅消息：一則是美團(tuán)增加快遞服務(wù)；一則是抖音電商在多城灰度測(cè)試其獨(dú)立電商App，近期又推出“送貨上門(mén)”的服務(wù)，字節(jié)方面希望構(gòu)建包括物流在內(nèi)相對(duì)完整的電商服務(wù)體系。

從消息來(lái)看，美團(tuán)與字節(jié)都是剛剛涉足快遞服務(wù)，但它們爭(zhēng)相入局對(duì)本就不太平的快遞行業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的威懾力，依然不容小覷。為什么這樣說(shuō)？看看那只來(lái)自東南亞的兔子——極兔，就知道任何風(fēng)吹草動(dòng)都不能掉以輕心。

再加之，此前百度與微信在快遞服務(wù)上的漫步及小跑。這些看似不起眼且掀不起浪花的系列小動(dòng)作，都頗有“亂花漸欲迷人眼”的架勢(shì)。

問(wèn)題來(lái)了：為何這些互聯(lián)網(wǎng)大廠非要闖入這已進(jìn)入紅海發(fā)展階段的快遞行業(yè)？他們的入局究竟是來(lái)攪局還是“卡位”？又怎么去攪得動(dòng)快遞行業(yè)這一看似穩(wěn)固的市場(chǎng)格局？

01流量誘惑

穿透字節(jié)、騰訊、百度、美團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)大廠的耀眼外衣會(huì)發(fā)現(xiàn)，布局物流快遞服務(wù)只不過(guò)是大家流量見(jiàn)頂后，將流量之爭(zhēng)的矛頭指向物流快遞領(lǐng)域的一種延伸。

由于國(guó)內(nèi)人口紅利的消失，早在2019年就已經(jīng)有各種主流聲音在討論國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠流量見(jiàn)頂之事，然而疫情的突襲，讓人們暫且忘卻了這份焦慮。但對(duì)字節(jié)、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，必須未雨綢繆。屆時(shí)，如何破解流量增速放緩問(wèn)題便成了一大難題。

怎么解決流量之“增”問(wèn)題？

第一，“搶菜”。

為了解決流量之“增”問(wèn)題，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠都在尋求、并把一部分希望寄托于下沉市場(chǎng)，把業(yè)務(wù)線(xiàn)拓展至三四五線(xiàn)城市及農(nóng)村地區(qū)。

如去年轟動(dòng)一時(shí)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，直接引得騰訊、阿里、滴滴、拼多多等下場(chǎng)“搶菜”，就連順豐、韻達(dá)、德邦等快遞企業(yè)都來(lái)“搶菜”一線(xiàn)進(jìn)行“卡位”。后被相關(guān)部門(mén)強(qiáng)力度打壓，社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)才得以喘息。

到如今，以上大廠的“搶菜”業(yè)務(wù)，有的被兼并，有的則低調(diào)前行。

第二，“搶快遞”。

這期間，快遞企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)，搶奪電商件，通達(dá)百、極兔、順豐，去年乃至今年上半年價(jià)格戰(zhàn)打得熱火朝天，多次引起相關(guān)部門(mén)警示，打擊惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)這一輪的價(jià)格戰(zhàn)，各快遞公司體力消耗嚴(yán)重、虧損加重，快遞網(wǎng)點(diǎn)叫苦連天，直到今年第三季度，在國(guó)家郵政局強(qiáng)有力的管控與號(hào)召下，價(jià)格戰(zhàn)才有止息的勢(shì)頭。快遞行業(yè)也由此迎來(lái)新轉(zhuǎn)機(jī)，例如9月與11月的兩次漲價(jià)潮。

快遞行業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，對(duì)新入局者不失為一種“誘惑”。

為什么騰訊、字節(jié)、百度等都紛紛加強(qiáng)了在快遞服務(wù)上的投入？看中的就是快遞的流量入口。國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù)6年登頂全球第一，海量快遞單量背后隱藏著巨大流量入口。去年全年國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)830億件；今年1月國(guó)家郵政局初步預(yù)測(cè)，今年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量會(huì)達(dá)955億件。實(shí)際上，按照當(dāng)前的勢(shì)頭，全年突破1000億件大關(guān)已經(jīng)觸手可及。

布局快遞，一方面可以為自身平臺(tái)培養(yǎng)用戶(hù)使用習(xí)慣，防止流量外流，增強(qiáng)用戶(hù)黏性，增加新用戶(hù)，做流量生態(tài)；另一方面也可帶來(lái)一部分收益，增強(qiáng)平臺(tái)變現(xiàn)能力。

騰訊通過(guò)微信上線(xiàn)一鍵寄快遞服務(wù)、百度App上線(xiàn)0元退換貨寄遞服務(wù)以及字節(jié)通過(guò)抖音電商上線(xiàn)電子面單要構(gòu)建包括物流在內(nèi)的電商閉環(huán)服務(wù)，而另一邊的美團(tuán)不僅盯上了快遞還盯上了網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、想來(lái)個(gè)“一石二鳥(niǎo)”。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)大廠的流量之爭(zhēng)，有一句話(huà)形容的很好：互聯(lián)網(wǎng)的流量戰(zhàn)爭(zhēng)就像是一場(chǎng)霧里看花的游戲，看似找不到門(mén)道，雜亂無(wú)章間卻存在著某種必然。

02尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)，平衡經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

如果進(jìn)一步看，拋開(kāi)流量之爭(zhēng)，探索與尋找新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)才是互聯(lián)網(wǎng)大廠們搶灘快遞賽道的直接動(dòng)機(jī)。

無(wú)論是字節(jié)抖音、騰訊微信還是百度與美團(tuán)，大家都在使用流量思維做快遞。搶流量只是第一步，第二步則是在思考如何把搶來(lái)的流量逐步變現(xiàn)。這個(gè)變現(xiàn)不僅僅是前文提到的一部分收益，而是將流量對(duì)外開(kāi)放，與公司自身成熟技術(shù)、數(shù)據(jù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)打配合，對(duì)外深化合作，做流量精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行公司業(yè)務(wù)生態(tài)化，強(qiáng)化公司競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

最典型的當(dāng)屬抖音。字節(jié)通過(guò)抖音強(qiáng)大的視頻流量不斷在電商領(lǐng)域開(kāi)疆拓土，甚至于今年7月還為抖音電商小店獨(dú)立上線(xiàn)了電子面單，將快遞渠道與物流數(shù)據(jù)掌握在自己手里。而在此之前，2020年8月，字節(jié)收購(gòu)一家有支付牌照的公司后，隨即上線(xiàn)了獨(dú)立于支付寶與微信的抖音支付。

與此同時(shí)，字節(jié)還在通過(guò)投資的方式進(jìn)一步完善物流基礎(chǔ)設(shè)施。今年8月，字節(jié)跳動(dòng)成立了上海道趣躍動(dòng)物流科技有限公司和上海星辰躍動(dòng)供應(yīng)鏈管理有限公司。在此之前，字節(jié)還投資了炬星科技、迦智科技、未來(lái)機(jī)器人在內(nèi)的多家物流科技公司。如今，字節(jié)又要通過(guò)抖音電商App把包括物流在內(nèi)的電商進(jìn)行閉環(huán)服務(wù)。

再比如百度，在其與快遞公司在地圖、技術(shù)、數(shù)據(jù)等層面合作上，這次百度將快遞服務(wù)作為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為快遞公司開(kāi)放入口與流量，雖是一個(gè)業(yè)務(wù)邊界延伸，但實(shí)際上是加強(qiáng)了與快遞公司之間的關(guān)系連接與捆綁。

快遞物流專(zhuān)家/貫鑠企業(yè)CEO趙小敏曾對(duì)《驛站》分析，百度基于數(shù)據(jù)庫(kù)資源與5G技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)與很多快遞企業(yè)達(dá)成合作，并推出一些解決方案，后面可能也會(huì)與快遞、物流公司有更多技術(shù)、規(guī)劃及一些股權(quán)方面的合作。

今年3月，百度與雙匯物流達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和冷易通智慧物流園區(qū)建設(shè)上開(kāi)展合作；今年7月，百度與中遠(yuǎn)海運(yùn)就已在智慧物流、智慧冷鏈、智慧化工園區(qū)等領(lǐng)域展開(kāi)合作，并成立第三方物流公司“遠(yuǎn)度云供應(yīng)鏈科技有限公司”，投資總額達(dá)20億元，為客戶(hù)提供物流行業(yè)數(shù)字科技和供應(yīng)鏈金融服務(wù)等。

可見(jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)大廠們將“攻守道”發(fā)揮的淋漓盡致。如此——

一來(lái)可以適當(dāng)性減輕字節(jié)抖音、騰訊微信、百度等對(duì)廣告投放式運(yùn)營(yíng)模式的依賴(lài)，平衡一部分公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

二來(lái)“平臺(tái)吸引用戶(hù)的點(diǎn)是由平臺(tái)底層價(jià)值觀、技術(shù)水平、交易機(jī)制等因素綜合作用而成”，不管是“卡位”還是作為一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，都可以讓公司發(fā)展存在更多可能性，高速流量增長(zhǎng)時(shí)代正在走向過(guò)去式，主動(dòng)求變與創(chuàng)新，適應(yīng)用戶(hù)流量變遷，才是長(zhǎng)久之策。

就如時(shí)下火熱的話(huà)題“元宇宙”，元宇宙的終極形態(tài)并非一個(gè)個(gè)平臺(tái)相互孤立，這些平臺(tái)最后會(huì)走向互聯(lián)互通。這個(gè)過(guò)程，很像目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)正在發(fā)生的事情。

03快遞格局尚未定，仍有空隙可潛入

2020年之前，經(jīng)過(guò)一輪行業(yè)廝殺后，二三線(xiàn)快遞悉數(shù)退場(chǎng)，快遞圈曾經(jīng)以為快遞市場(chǎng)基本格局已定，形成通達(dá)百系、順豐與京東物流三足鼎立局面，但極兔出現(xiàn)后，僅用差不多三個(gè)季度，就“依附”拼多多撕開(kāi)了通達(dá)百系耗費(fèi)十多年打造的快遞口子，硬生生在快遞行業(yè)殺出一條“血路”。由此，快遞市場(chǎng)格局生變。

今年以來(lái)，哪吒速運(yùn)誕生，極兔在并購(gòu)壹米滴答與優(yōu)速快遞后也接連收購(gòu)了百世集團(tuán)快遞業(yè)務(wù)，通達(dá)百系城墻缺失一角。現(xiàn)在加盟制核心上市快遞公司僅剩中通、韻達(dá)、圓通、申通。

在如今快遞行業(yè)政策風(fēng)向轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展之下，市場(chǎng)會(huì)再一次迎來(lái)洗牌期。也就是說(shuō)，中通、韻達(dá)等這四家快遞公司還要再進(jìn)行一輪比拼與迭代。另一方面，國(guó)家反壟斷監(jiān)管之風(fēng)吹得正緊。

這兩大要素都在向外界傳遞一種信號(hào)：快遞行業(yè)發(fā)展格局正處于動(dòng)蕩期，新入局者還有機(jī)會(huì)入局。當(dāng)然，這個(gè)一定是在有資金有流量有技術(shù)等的條件下。

騰訊、字節(jié)、百度、美團(tuán)入局快遞，有很大一部分原因也是來(lái)源于此。它們都很有可能會(huì)往這個(gè)方向去發(fā)展，只不過(guò)現(xiàn)有社會(huì)化快遞服務(wù)較為豐富。它們也不會(huì)單獨(dú)成立快遞公司、申請(qǐng)快遞牌照，而是通過(guò)平臺(tái)或者是通過(guò)資本方式去下場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，如再造一個(gè)菜鳥(niǎo)，再造一個(gè)極兔等。

多位快遞專(zhuān)家也向《驛站》預(yù)判，在快遞行業(yè)發(fā)展風(fēng)向轉(zhuǎn)變后，上市快遞公司要保持在資本市場(chǎng)持續(xù)利潤(rùn)向好，通過(guò)科技賦能降本提效是常道，但難以大幅度扭轉(zhuǎn)競(jìng)爭(zhēng)局面，而整合并購(gòu)則是更有力的手段，未來(lái)一段時(shí)間，快遞市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大體量整合并購(gòu)，有較多的資本融合，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)讓位給產(chǎn)業(yè)資本整合。

然而，也有一點(diǎn)需要探討，像騰訊、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠，如若真的往快遞這個(gè)賽道發(fā)展，快遞競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)走向可能會(huì)往另外一個(gè)方向去發(fā)展。

順豐、京東基本已與騰訊在一個(gè)戰(zhàn)線(xiàn)；中通、韻達(dá)暫未站隊(duì)；申通與圓通與阿里在一個(gè)戰(zhàn)線(xiàn)；收購(gòu)百世集團(tuán)快遞業(yè)務(wù)的極兔與拼多多關(guān)系撲朔迷離；美團(tuán)、字節(jié)、百度不明朗。

這場(chǎng)快遞之戰(zhàn)到底會(huì)怎么打？且看且觀察。