01 即時配送行業增長迅速，行業發展呈現四大趨勢

行業發展：借力消費升級，規模可觀，增長強勁

近年來，伴隨網上消費的興起，即時配送行業以同城范圍、分鐘級和點對點的送達服務滿足了人們對效率和便捷的需求，行業規模可觀，增長空間廣闊。2019年，國內即時配送市場規模超過182億單。即時配送市場長期強勁增長的動力，來源于中國的經濟增長與消費升級。

即時配送服務典型用戶為年輕白領，中高收入且主要分布于一、二線大城市。未來，餐飲外賣服務的增勢不減，而新零售引領的即時配送品類擴張（生鮮、商超、美妝、醫藥等），將成為行業發展的另一引擎。

競爭態勢：頭部企業優勢明顯，行業格局尚未固化

經過多年的發展，國內即時配送行業已經形成了較為集中的市場格局。頭部企業占據主要市場份額，前兩強市場份額超過八成。效率與成本優先的行業特征，強化了頭部企業基于規模優勢的競爭地位。同時，行業的結構遠未固化：被規模與增速吸引，相關行業的潛在進入者正躍躍欲試：無論網約車平臺還是傳統的零售餐飲企業，很多都在建設自身的配送能力。

未來趨勢：創新，多元，人本，合規

萬物到家”落地，加速配送新模式發展：新零售的不斷推廣，以及本地化生活服務的不斷發展，推動了即時配送的需求增長。配送品類從餐飲向非餐拓展，品類不斷豐富的同時，不同的需求特征推動和加速了配送新模式的發展及應用，如適配傳統商超的星系模式、近場零售的倉配一體模式、寫字樓的智能末端模式等等；

新零售對于半小時到達，有著對銷售極度促進的作用，消費者在下單后都需要準確的到達時效性，對于前置倉的要求越來越高，精確的品類預測至關重要。

商家需求多元化，配送能力成為2C業務標配：

餐飲外賣是即時配送的主要品類，占比達70%。同時，電商模式對于整個傳統零售和生活服務的改造，使配送到家成為眾多2C行業的渠道標配：在滿足消費者需求的同時，配送運力成為2C商家自建私域流量，完成消費場景閉環的重要一環。目前盒馬，每日優鮮，星巴克等都開始自建私域流量，對社會化運力的依賴性增強。

體驗升級超越用戶范疇，善待騎手邁向人本化運營：

即時配送是勞動力密集行業，海量的騎手成為業務運營的支柱。在全國，幾百萬的騎手奔波在大街小巷。騎手群體流動性高，其招聘與留存成為企業運營的挑戰。政策層面，規范用工的要求不斷強化，勞動者保護日益嚴格，這些，都要求配送行業企業從多層次多角度善待騎手，以此保障運力供給，優化用戶體驗：? 多種技術手段提高效率，降低勞動強度：更加精準的路線規劃，借助智能化設備簡化到店和報告等流程操作，等等。? 技能培訓與個人職業發展：對于年輕騎手，留存與激勵的長遠舉措在于提供技能提升與職業發展的機會。

生活關懷與保障：居住和健康等方面的服務與協助同樣暖心，增強歸屬感。

全方位的安全與合規，推動行業規范化發展：

即時配送行業雇傭大量人工，服務面向廣大消費者，社會影響巨大，貫穿整個運營體系的安全與合規對可持續運營十分重要：? 對于消費者而言，首先是產品安全，這對于餐飲外賣尤其重要，配送服務提供者在遴選合格商戶方面負有重要責任。而騎手送貨到家，其資質審查對于保證消費者安全不可或缺。此外，由于在配送過程中獲取住址和聯系方式等個人信息，消費者隱私保護亟需重視。

? 配送騎手長時間穿梭于車流人流，其安全必須保障。除了安全教育和路徑規劃等常規舉措之外，基于物聯網和可穿戴設備的駕駛行為監測也是有效手段。

? 商戶的合規經營對于配送業務的可持續性十分必要。

? 對于配送服務提供商自身而言，其運營合規體現在不同方面：服務車輛的安全與環保，不同品類（如醫藥）配送的資質等。

02 技術賦能價值創造，生態系統開放協同實現共贏 

三大技術賦能行業發展，推動配送運營智能化與自動化

“萬物到家”為消費者帶來便捷和更多選擇的同時，不斷豐富的品類所帶來的不同配送需求正推動配送模式創新和應用，使配送業務運營的復雜性不斷上升；用戶數與訂單數的不斷增長，帶來“幸福煩惱”，考驗平臺的處理能力。唯有通過技術賦能的智能化自動化運營，方能實現消費者體驗和運營效率的同步提升。其中，人工智能、IOT與無人配送三大技術對于行業的賦能作用尤其值得關注。

01 人工智能： 

以海量數據為基礎的人工智能的應用，應用深度學習、情景感知等分析決策工具，優化調度與規劃等算法，將為行業帶來如下價值：

智能調度高效匹配運力供求，規劃合理配送路徑：相較于傳統的配送員搶單+人工派單的調度模式，智能調度實時分析供需兩面眾多因素，統籌各方運力，計算最優的配送方案并匹配最合適的配送員，在保證服務質量的前提下節省配送成本；

同時，通盤考慮路況，騎手的接單狀況等多個因素，實時計算最佳路徑并估算抵達時間；未來，多方運力的匯入，包括騎手和無人機/車混編的混合配送，將使調度的復雜性大幅上升，加上依據實時路況和訂單變化的動態調度的推廣，對于配送調度智能化實時化的要求不斷升高。

? 需求預測合理安排運力：通過機器學習洞悉各類因素（天氣、人流、其他事件）對于配送需求的影響以及需求變化的趨勢（配送訂單的峰谷變化等），準確預測配送需求，合理安排運力。

? 多維度運營分析支持全面運營優化：基于機器學習的運營分析，發掘運營短板，提供運營優化的建議。無論是運力調配，還是騎手工作方式優化，都會帶來整個配送網絡的效率提升。

02 數字運營：

LoT在運營數字化與智能化領域發揮極其重要的作用。在數字化運營“感知-分析決策-執行”的閉環中，IoT鏈接各種智能設備，通過多種傳感器感知物理世界，以感知數據構成物理世界的數字鏡像，成為分析與決策的基礎，之后助力決策執行，實現賦能。其在即時配送行業的應用主要體現在：

配送流程可視化：配送運營中，智能電動車和智能頭盔等設備借助傳感器，將騎手位置和狀態等信息轉化為數據并傳回運營系統，展現實時運營狀態，便于完成調度和路線規劃等運營決策。同時，配送狀態分享給顧客，實現訂單狀態實時追蹤，滿足消費者訂單狀態可視可控的需求，提升客戶體驗。

配送裝備與人員的監控管理：借助安裝于配送運營設備（例如電動車）和智能頭盔的傳感器，車輛與騎手狀態信息，包括車輛狀態，電池電量以及騎手頭盔的佩戴狀況和駕駛行為等，都被傳回系統，為車輛服務(維修、充換電等)和騎手安全管理提供依據。人機互動，提高效率：

配送訂單信息直接下發，展示在電動車的中控屏并通過頭盔語音播報，使騎手在騎行中無需騎行中查看手機即可接單，在提高騎手配送效率的同時，保障安全。未來，基于5G、窄帶的NB-IoT和LoRa等通信技術，可將更多的設備接入物聯網，支撐智能設備落地以及拓展豐富的應用場景。邊緣計算能力的增強和5G的發展，將推動多級運算的實現，提升端云協同能力。

03 無人配送：

隨著中國經濟增長和老齡化的不斷發展，勞動力的短缺和成本上升已是不爭事實。為應對挑戰，無人配送成為行業發展熱點：

多樣化設備滿足不同配送場景：無人配送在即時配送各個場景得到發展，產生不同的無人配送設備，例如實現點對點配送的無人機，完成最后三公里任務的低速無人車/機器人，以及發展中的公開道路高速無人車。人機混編配送模式將成主流：隨著無人配送的不斷發展，人（配送員）機（無人車/機器人）混編的配送模式將成為主流。混編配送模式增加調度與規劃的復雜性，產生調度平臺能力升級需求。行業發展尚處早期，協同發展需求催生開放平臺：

無人配送的發展尚不成熟，多種交付設備處于測試階段，面臨技術和監管等多方面挑戰，亟需業內各方（無人機/車廠商，配送服務商等）的共同努力，加速設備與技術成熟，推進行業發展。無人配送開放平臺成為生態系統各方無縫協同的重要模式。

運營模式升級，行業開放與生態協同實現共贏

即時配送品類的擴張，使單個企業難以滿足消費者全場景的需求。即時配送行業更加開放，生態協同成為主流趨勢，而技術將在這一進程中發揮核心的賦能作用：基于數字化平臺的生態伙伴之間的協同，將助力運營優化與提效。作為更深層次的協同，上下游業務流程的打通與整合，將深度挖掘效率潛力：

配送服務開放：頭部即時配送企業的運力開放已成趨勢。通過將運力開放給有配送需求的不同品類商家，更好地滿足消費者多場景的需求，同時利用多品類配送填補餐飲等核心行業的需求波谷，提高運力使用效率。針對不同品類和場景的定制化配送服務解決方案，成為運力開放的重要內容。

? 商流開放：接入第三方運力，增加運力供給，滿足特色場景配送需求，助力全場景的用戶體驗提升。

? 產業鏈資源開放：上下游資源的開放，連接更多生態伙伴，推動生態系統成熟與擴展，提高生態系統整體競爭力。

03 頭部企業積極布局，三大技術成生態系統競爭力核心

三大核心技術的賦能作用，以及開放生態的理念，已成業內頭部企業共識。各方紛紛布局，構建生態系統競爭力：智能化的調度與規劃系統，成為熱點。美團的“美團超腦”即時配送系統，基于圖靈算法平臺，集成了智能調度、智能規劃、智能運營三大能力，并與基于IoT的感知系統和智能裝備無縫連通；達達推出達芬奇智能運力調控系統和蒼穹大數據平臺；蜂鳥即配不斷升級其方舟Ark智能調度系統。

同時，順豐和餓了么先后推出了基于IoT技術的智能電動車、智能頭盔等智能裝備；在無人配送應用方面，眾多企業發布無人配送機器人，進行無人機送餐測試。

各家頭部企業的生態開放策略也各有特色：美團配送致力于建設服務整個行業的配送基礎設施，達達搭建了城市末端物流的“高速公路”，蜂鳥即配推出了數智化的開放即配生態。

案例分享：最佳實踐引領行業發展

本土案例

美團配送：萬物到家惠及整個生態圈，技術能力升級賦能增長飛輪

“萬物到家”助推增長飛輪，優化消費者體驗，驅動生態圈發展。對于2C數字化平臺而言，形成正向反饋閉環的增長飛輪是巨大的“甜區”。美團即時配送平臺的增長飛輪始自平臺之上商戶的聚集，進而通過豐富的選擇和便捷的配送優化用戶的體驗；體驗提升的消費者，無論是口碑引流還是消費頻率上升，都將帶來更多的銷售：對于商家，銷售增長將提升利潤，使其有更多資源用于改進產品或降低價格，進一步優化消費者體驗；

同時，配送需求增長將惠及配送服務提供方，平臺將有更多資源用于降本增效，騎手會因為收入增加而提高士氣，以更好服務優化消費者體驗。于是，形成新一輪用戶體驗驅動的增長，且不斷自我強化。“萬物到家”力推的品類擴張，將即時配送的便利擴展到更多的消費場景，為消費者提供更豐富的選擇，通過消費體驗優化助推增長飛輪，帶動全生態的增長。“萬物到家”的落地實施，推動了即時配送的多模化和針對品類特點的定制化配送方案的發展，使整個配送體系復雜度大為上升，惟有通過技術能力和運營模式的升級實現智能調度，智能規劃和智能運營，才能在復雜的運營環境中優化用戶體驗，提高效率，控制成本。

美團配送的技術能力與運營模式升級，賦能萬物到家，驅動增長飛輪：

美團超腦全面升級，打造全域柔性調度，柔性匹配場景化的調度解決方案，城市維度動態調配運力。創新地研發了多級分布式計算引擎，支持萬人萬單的全城秒級調度。研發了全域柔性調度算法，通過多商圈、多運力、多模式的柔性匹配能力，實現整個城市維度的全局尋優，不斷改善體驗、效率和成本。基于上述能力，針對萬物到家時代不同品類、不同時效的訂單需求，智能選擇場景化的調度解決方案，為商家和消費者提供極致的配送服務。針對供需的動態變化，實時切換調度模式，實現跨商圈的柔性運力調配，保障服務體驗全面提升。

AIoT技術升級，實現精細化感知，全鏈路多場景覆蓋，賦能數字化運營。通過地圖、感知和預估系統的全面升級，以及智能設備邊緣計算能力的不斷提升，端云協同，實現了高精度低延時的場景刻畫能力。以手機、智能頭盔、智能電動車等終端硬件為載體，覆蓋配送全鏈路多場景，提高了整體的運營效率。例如，在末端交付場景,騎手常遇到的定位不準和小區封閉等問題,利用軌跡大數據、狀態感知和判斷，輔以智能取餐柜和無人配送機器人，這些問題都得到了顯著改善。

在取餐、在途等其他配送場景，AIoT也發揮著重要作用，高效助力數字化運營。開放三大平臺，建設行業“基礎設施”，攜手生態伙伴，推動行業發展。美團配送的生態開放策略，著眼于建設惠及整個配送服務生態圈的基礎設施，在此基礎上豐富行業生態，打造多類型運力，賦能眾多行業商家，滿足消費者多場景需求，推動行業發展。作為行業頭部企業，美團承擔社會責任，以持續的技術投入提升開放平臺的運營支撐能力和接入便捷性，為生態伙伴提供多樣的接入技術手段，賦能其增長與運營優化。

隨著消費者對于便利和效率的需求不斷增長，眾多2C行業對于配送運力的需求日益迫切。通過開放商流平臺，原先美團外賣商戶專屬的即時配送運力，成為更多行業企業即插即用的資源。借助于數字平臺，商家可以直接接入美團配送運力，可實現自建+接入的混合運力模式。

? 運力平臺的開放，接入第三方運力，共同服務美團配送廣大用戶。一方面，借助第三方運力，在配送需求產生波動時，更好地匹配運力供求；同時，第三方運力在特定場景下的優勢，有利于提升全場景用戶體驗；此外，第三方運力接入，對于保持平臺上適度良性競爭，提升服務品質亦有裨益。

? 開放IoT平臺，支持智能設備接入。通過接入電動車和智能頭盔等產品，有效匹配相關設備的供需，促進廠家產品改進與創新，為騎手和加盟商等提供優質產品；充換電服務商的接入，克服電動車里程對于配送效率的約束，提高配送效率；無人配送車和智能取餐柜等新興產品的接入，以及與相關廠商在產品與行業標準制定領域的合作，將共促新興行業發展，加速產品成熟商用。三大技術能力的升級以及全域柔性調度的實現，將推動運營效率與消費者體驗的提升。以柔性調度帶來的定制化配送模式為例：

? 商超場景：揀配協同優化大幅提升供給側效率，揀貨交接效率提升46%? 買菜場景：集約調度模式實現低成本配送，騎手人效提升67%? 茶飲場景：四層運力網絡助力極致配送體驗，配送時長縮短37%。

他山之石 亞馬遜全球案例：聚焦用戶體驗，差異化服務引領行業

配送業務戰略：作為全球重量級電商平臺，亞馬遜配送交付戰略的核心是用戶體驗的掌控與提升。亞馬遜致力于使整個配送交付流程盡可能接近消費者，從而掌控全流程用戶體驗。為了領先競爭者，亞馬遜以差異化的交付速度引領行業；并以資本密集（自有貨機編隊）和技術密集（收購機器人公司，勇于嘗試新技術）型運營加深護城河。

未來遠景：將物流配送打造為第二個AWS，以對外的資源與能力輸出開創新的2B營收來源。配送運營：技術賦能“三英里”智能化交付，多模化交付服務滿足差異化需求第一英里――顧客下單-備貨：AI算法實現精準需求預測（需求預測精確到SKU），并基于預測優化庫存配置，便利后續交付：其獲得專利保護的“基于預判發貨”的算法，踐行了“讓商品在顧客下單前盡可能靠近其收貨地”的庫存管理理念。

中間一英里――配送中心運營：大力使用機器人等智能技術，其倉庫和配送中心成為智能倉儲的行業標桿。

Kiva AGV小車移動貨架助力人工分揀；飽受爭議的AI員工工作效率監控，提升倉儲與分揀環節的效率；智能控制系統借助計算機視覺觀察并解讀操作人員動作，調整傳送帶速度。推廣新技術應用之外，亞馬遜不斷優化配送網絡，例如，在市區附近開設小型倉儲中心，加速中心城區的配送。最后一英里客戶交付：借助AI算法，實現智能化調度，規劃與運營監控。基于實時運力需求，統籌多方運力（自有車隊、第三方物流、簽約外包商、網約車平臺等）；

基于實時路況和和多場景交付（顧客場所、私家車后備箱、臨近自提）的需求規劃配送路徑；基于路徑規劃的車內商品配載方案與裝卸順序的優化設計；通過司機行為分析，提供效率優化的建議。此外，亞馬遜大力投資與創新交付工具的研發與測試，包括無人機和步道機器人Scout等。

多樣化的交付模式滿足差異化需求：基于上述智能化自動化的配送網絡，提供多樣化的配送方案：從會員免費的二日送達，到同日達，一小時送達的PrimeNow，直至測試中的基于無人機的30分鐘送達PrimeAir