時隔一年后，圓通速遞37.9億的“定增終于迎來了大結局！

12月3日，圓通速遞(600233.SH)終于發布了定增結果，發行269,943,019 股人民幣普通股（A 股），本次發行價格為14.04元/股（最新價格為16.61元/股），募資總額為37.9億元，其中UBS AG獲配5.1億元、高毅資產（Q2進駐圓通速遞持股4047萬股）獲配2.75億元，嘉實基金認購5.3億，易方達認購3.1億。

12 月 1 日，公司第一期股票期權激勵計劃部分激勵對象進行自主行權，公司股份總數由 3,159,830,686 股增加至 3,433,981,483 股。早前，圓通速遞已經完成注冊20億票據和10億的“超短融”。

11月19日，圓通速遞（600233.SH）盤中最高價17.25元，股價創近一年新高。截至12月3日，圓通速遞的市值為525億。

當時我們重點強調，37.9億的“定增”何時發行成為市場新的關注點....

半個月后，“定增”結果出爐了

接下來25天，圓通的看點就是市值能不能完成反超？業務量增速能不能重新奪回主動權？

7-9月，圓通業務增速連續領先對手，10月份，圓通的業務增速被對手超越。

年初至今，圓通最大的亮點是股價上漲領跑；圓通是2022杭州亞運會贊助商，但是迫切需要在亞運會前提升機隊規模，至少要在15架以上。圓通今年引進飛機的任務已經無法完成，否則明年亞運會前就可以展望20架飛機。。。

截至目前，圓通速遞的財務負責人由董事兼總裁潘水苗暫代，3個月時間，圓通還沒有宣布新的財務負責人。

圓通速遞近一年的前次股價高點出現在2021年10月22日，當日最高價為15.93元(前復權)，后市未能突破前次高點，股價最低于2021年11月10日下探13.04元(前復權)。以最低點為區間起點計算，2021年11月10日至2021年11月18日，圓通速遞區間上漲18.31%。

圓通速遞(600233.SH) 10月數據顯示，10月快遞業務量15.74億票，同比增長19.47%； 收入36.04億元，同比增長27.59%。這是有記錄以來，圓通最早發布數據的月份，與此同時，圓通的單票收入領先于韻達和申通；前10個月，圓通速遞的收入為305.74億，快遞業務132.15億票。

11月10日，圓通速遞(600233.SH)董事兼總裁潘水苗通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式增持了公司股份400,000股，占公司股份總數的0.0127%，增持金額為527.11萬元，增持價格為13.18元/股；

本次增持完成后，潘水苗合計持有公司股份816,000股，占公司股份總數的0.0258%。

潘水苗自愿承諾在本次增持完成之日起兩年內不減持其上述兩次增持的公司股份。

本次增持前，2020 年 12 月 21 日潘水苗增持了公司股份 416,000 股， 增持金額 501.78 萬元，增持價格為12.04元/股；當日收盤價為12.11元/股。

11月5日，圓通速遞國際（06123.HK）宣布，將于圓通速遞（600233.SH）關聯公司及圓通貨運航空簽訂總服務協議及總包機協議，期限為2022年-2024年，總計關聯交易金額約5776.8百萬港元。

非公開發行募集資金總額人民幣 3,789,999,986.76 元，扣除本次非公開發行累計 發生的發行費用人民幣 22,291,165.59 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 3,767,708,821.17 元，其中增加股本 269,943,019.00 元，增加資本公積 3,497,765,802.17 元。

本次權益變動后，蛟龍集團及其一致行動人合計持有公司股份仍為 1,265,507,196 股，持股比例由 40.05%變動至 36.85%，被動稀釋 3.20%；阿里網 絡及其一致行動人合計持有公司股份仍為 710,815,344 股，持股比例由 22.50% 變動至 20.70%，被動稀釋 1.80%。

本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，蛟龍集團仍為公司控股股東，喻會蛟、張小娟仍為公司實際控制人。

本次權益變動前，蛟龍集團、喻會蛟、張小娟、迎水金牛 19 號私募證券投資基金、迎水金牛 20 號私募證券投資基金、迎水高升 21 號私募證券投資基金 （以下簡稱“信息披露義務人一”或“蛟龍集團及其一致行動人”）合計持有公司無限售條件流通股 1,265,507,196 股，占當時公司股份總數的 40.05%；持股 5%以上股東阿里網絡及其一致行動人杭州阿里創業投資有限公司、浙江菜鳥供應 鏈管理有限公司（以下簡稱“信息披露義務人二”或“阿里網絡及其一致行動人”） 合計持有公司無限售條件流通股 710,815,344 股，占當時公司股份總數的 22.50%。

圓通速遞認為，本次非公開發行完成后，公司資產總額與資產凈額將會增加，資產負債率將 會下降，財務結構將得到優化，有利于提高公司的資本實力和償債能力，降低公 司的財務風險，為公司后續發展提供有力的保障。本次非公開發行募集資金扣除相關發行費用后，擬用于多功能網絡樞紐中心 建設項目、運能網絡提升項目、信息系統及數據能力提升項目以及補充流動資金， 有利于進一步加強公司的主營業務，增強核心競爭力和技術研發實力，提高公司 的持續盈利能力。

2021 年 9 月 14 日，圓通速遞（600233.SH）2021 年第三次臨時股東大會通過了《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》；

8月26日，圓通速遞宣布，董事局提請將本次非公開發行股東大會決議有效期、授權有效期自屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2022 年 9 月 16 日。

 假設本次非公開發行的實際發行股份數量達發行上限631,966,135股，發行完成后，蛟龍集團將持有公司29.20%股份，仍為發行人的控股股東。喻會蛟、張小娟夫婦將分別直接持有發行人2.66%、1.95%股份，并通過其實際控制的蛟龍集團、上海圓鼎合計控制公司29.72%股份。喻會蛟、張小娟夫婦將直接及間接控制公司34.32%股份。

2020 年 9 月 17 日，圓通速遞召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事局及其授 權人士全權辦理本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》等相關議案，根據上述股東大會決議，公司本次非公開發行股東大會決議的有效期、股東大會授權董事局及其授權人士全權辦理本 次非公開發行相關事宜的有效期（以下簡稱“授權有效期”）為公司 2020 年第 一次臨時股東大會審議通過之日起十二個月，即自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日止。

2020 年 12 月 11 日，圓通速遞收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準 圓通速遞股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3347 號），批 復自核準發行之日起 12 個月內有效。

2020年11月16日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會對圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過。

2020 年 10 月 29 日，公司召開第十屆董事局第十二次會議及第十屆監事會 第十一次會議，審議并通過《關于調整公司非公開發行 A 股股票方案的議案》《關 于公司非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》《關于公司非公開發行 A 股 股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關于非公開發行 A 股股 票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的議案》《關于前次募集資金使用情況報 告（修訂稿）的議案》等與本次非公開發行相關的議案，獨立董事對相關事項發 表了事前認可意見和同意的獨立意見。