京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)，南轅北轍還是殊途同歸？

前段時間兩個大廠的新聞特別多，所有人都在討論新的架構(gòu)調(diào)整。很慚愧我和京東菜鳥沒做成過什么業(yè)務(wù)，但架不住朋友的要求，所以簡單寫下一些感想，供大家參考而已。

無論是京東物流還是菜鳥網(wǎng)絡(luò)，他們起初都是為自身電商業(yè)務(wù)提供物流服務(wù)而設(shè)立的配套職能，核心理念是通過倉儲和配送將商品從線上的賣家送達(dá)線下消費者的手中。而這恰恰就是電子商務(wù)區(qū)別于傳統(tǒng)商業(yè)最重要的關(guān)鍵一環(huán)。

對于這一點，不管是京東還是阿里，都在業(yè)務(wù)發(fā)展最早期就充分意識到了，并且將其設(shè)定為需要重點且長期經(jīng)營的組成部分。

但是對于如何塑造這個不可或缺的鏈條，京東和阿里卻選擇了兩條不同的道路。

京東從張磊那里拿了3億打造出了京東物流，阿里則聯(lián)合銀泰、復(fù)星、富春并“通達(dá)系”成立了菜鳥網(wǎng)絡(luò)。前者作為電商自建物流體系的代表，從股權(quán)、運營到發(fā)展、落地，完全由京東控制，并且是整個京東電商業(yè)務(wù)中唯一的物流服務(wù)承接方；而后者則選擇成為有限開放的平臺型企業(yè)，將物流配送的選擇權(quán)交給了商家自己。這一點非常的“阿里”。

（注：阿里現(xiàn)已增加至51%）

而對物流體系設(shè)定的區(qū)別，直接導(dǎo)致了京東和阿里在電商領(lǐng)域內(nèi)的差異進一步加深。

京東憑借完善的物流網(wǎng)絡(luò)體系，持續(xù)加強著商流端到端的掌控能力，對外不斷塑造自營電商的形象，使得“京東”二字得以成為單一的商貿(mào)品牌。

而菜鳥網(wǎng)絡(luò)的平臺特性，決定了阿里需要采用眾包形式的物流服務(wù)。以淘寶為主的阿里電商，因為平臺型的特點，使得其本身很難以單獨的形象出現(xiàn)在消費者面前，而更多是通過不同業(yè)務(wù)品牌來營造商譽。比如天貓，比如盒馬。

眾包模式對于菜鳥網(wǎng)絡(luò)的影響有利有弊。

在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，眾包下的物流最大的優(yōu)勢在于供應(yīng)商選擇的多樣化。通過協(xié)議約束和股權(quán)投入，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的運營服務(wù)更多是依靠北領(lǐng)和心怡完成倉儲業(yè)務(wù)，然后將配送交托于“通達(dá)系”來完成，或干脆直接從“通達(dá)系”的倉庫出貨。

選擇的多樣化可以營造出一種弱競爭的環(huán)境，從而降低商家在物流成本端的投入，要么為自己加大盈利空間，要么通過轉(zhuǎn)移利潤加大自身的獲客能力。但是，也正因為菜鳥網(wǎng)絡(luò)的形成是有限協(xié)議下的眾包，所以憑借擴大選擇面來形成競爭以至降低成本的愿望很難實現(xiàn)，或者說效果沒有那么明顯。而此時，眾包模式下的能力風(fēng)險就會有所放大，也就是有限選擇下的物流供應(yīng)商是否全部具備保質(zhì)保量完成工作要求的能力。這一點，在目前看來，恰恰就是京東在服務(wù)層面可以壓過阿里一頭的關(guān)鍵。

另一方面，在大型物流企業(yè)全面進入重資產(chǎn)時代的現(xiàn)在，無論是京東物流還是菜鳥網(wǎng)絡(luò)，除了租賃倉庫以外，也在重資產(chǎn)的領(lǐng)域內(nèi)進行著大幅度的投入。背靠強大的資本以及比純粹的開發(fā)商更具有吸引力的稅收和社零，京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)所持有產(chǎn)權(quán)的倉庫體量已經(jīng)逼近了物流地產(chǎn)的頭部企業(yè)群體。

尤其是京東，單獨成立京東產(chǎn)發(fā)的舉動，在現(xiàn)在看來，是助其迅速擴大資產(chǎn)規(guī)模的明智之舉。獨立運營的重資產(chǎn)開發(fā)公司，在更方便引入外部資本的同時，也得以在分開核算下使其完成了從成本中心向盈利中心的轉(zhuǎn)變，讓作為重資產(chǎn)的倉庫本身，不再單純只是拓展業(yè)務(wù)時需要考慮的成本，同時也成為了可以盈利的商品。

并且，盈利中心的角色也讓倉庫進行資本化運作的方式更為多樣，不管是通過傳統(tǒng)基金的方式收回投入，還是以REITs的新形式完成退出，對于京東物流或者整個京東來說，在地產(chǎn)端的投入和對倉庫產(chǎn)權(quán)的持有，不再成為拖累自身物流運營發(fā)展的負(fù)擔(dān)。

但與京東將倉庫快速發(fā)展為兼顧自用和第三方地產(chǎn)業(yè)務(wù)不同的是，菜鳥網(wǎng)絡(luò)卻在自用和外租的側(cè)重上搖擺不定。

雖然受到市場趨勢影響，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也在尋求重資產(chǎn)定位的轉(zhuǎn)變，并且已經(jīng)在部分倉庫項目上完成了第三方房東的角色轉(zhuǎn)變，而租戶也不再是僅限于有“關(guān)系”的北領(lǐng)、心怡和“通達(dá)系”。但是，菜鳥網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部依然秉承著滿足“自用”作為一切先決條件的運營邏輯。也就是無論在什么情況下，對于倉庫的投資選址以及租賃使用，必須以阿里體系內(nèi)商業(yè)群為絕對優(yōu)先。無論區(qū)位如何優(yōu)越，只要是體系內(nèi)沒有業(yè)務(wù)在此，投資就不會落地；不管是什么優(yōu)質(zhì)租戶，只要體系內(nèi)公司需要用倉，招商就不會對外開展。

然而，在整體環(huán)境趨于緊迫的當(dāng)下，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也企圖通過尋找外部客戶的需求來填補空倉，但總感覺節(jié)奏上要落后京東很多。希望這次在成都和德迅的合作會是一個加速轉(zhuǎn)變的良好契機。

隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)都在原有的服務(wù)構(gòu)成中不斷進行著擴充。

在國內(nèi)端，京東物流基于自身在物流領(lǐng)域內(nèi)的長期耕耘以及倉庫網(wǎng)絡(luò)的成熟，正在逐步向三方物流擴展，試圖營造2B和2C兩者兼顧的物流運營體系。

而在原有的電商物流中，京東一改常態(tài)地向第三方配送企業(yè)開放，不再要求必須使用京東物流作為唯一的配送承接方。這種轉(zhuǎn)變的效果究竟如何，尚無定論，見仁見智。

相比較起京東物流，菜鳥網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前的變化似乎更為顯著。

也許是過往受到平臺型物流體系的局限，菜鳥這兩年最迫切且顯著的變化就是在物流鏈上下游的滲透上。

現(xiàn)在菜鳥網(wǎng)絡(luò)正在著力構(gòu)建的，是從單一倉儲向完整物流鏈發(fā)展，進而延伸至全供應(yīng)鏈的模式。盡力擺脫市場對其平臺型物流體系的固有認(rèn)知。同時考慮的，也不再僅僅是如何從倉到配，直至送貨上門的物流業(yè)務(wù)，而是進一步深入大型品牌商的供應(yīng)體系，同時完善2B和2C的業(yè)務(wù)條線。看著十分眼熟，像極了京東物流的發(fā)展方式。

而在海外，雖然京東物流近幾年頻繁于歐美和東南亞設(shè)立新倉、開拓業(yè)務(wù)，但無可辯駁的是，背靠阿里的菜鳥已經(jīng)先行了不止一步。以速賣通和Lazada為主，再加上Tokopedia和Trendyo等新平臺，與其說是蔣凡領(lǐng)導(dǎo)整個海外打了一個漂亮的翻身仗，倒不如說是馬老師憑借超前的眼光贏在了戰(zhàn)略上。

無論如何，京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)都是目前國內(nèi)物流領(lǐng)域的頭部企業(yè)，并且都正在從單一的內(nèi)部支持板塊蛻變成為面向整個市場的獨立第三方服務(wù)企業(yè)。不管是在運營網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系還是資本投入、成長預(yù)期，兩者除了給企業(yè)和個人在日常消費中提供了不可或缺的支撐之外，也同時為市場和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域帶來了無盡的想象空間，更是國家物流體系向現(xiàn)代化升級、向信息化轉(zhuǎn)變的領(lǐng)軍先鋒。

但是，雖然兩者在實際業(yè)務(wù)發(fā)展上所表現(xiàn)出來的未來方向都是全供應(yīng)鏈服務(wù)，京東物流卻憑借京東工業(yè)的脫穎而出向著目標(biāo)邁進了一大步，而菜鳥網(wǎng)絡(luò)似乎更為關(guān)注的是另外一種方式。也就是從名字中可以看出的，菜鳥想要成為的并不是物流服務(wù)或供應(yīng)鏈公司，而是一家物流網(wǎng)絡(luò)企業(yè)。

也就是說，對于菜鳥而言，不管現(xiàn)在正著力打造什么業(yè)務(wù)，歸根到底都是為了物流資源的整體集成營造基礎(chǔ)。相比起傳統(tǒng)物流企業(yè)以倉為“點”、運輸為“線”來構(gòu)造出服務(wù)的“面”而言，物流網(wǎng)絡(luò)公司更想構(gòu)造出的“面”是信息的共通。所以菜鳥很大程度上塑造的是一個通過設(shè)備和信息系統(tǒng)形成鏈條，串聯(lián)起多個“面”的層級體系，并以此來建立形成它的“網(wǎng)絡(luò)”。

不管京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)是異是同，物流從低端走向現(xiàn)代化，直至成為不可或缺的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，也許將會在這兩者手中實現(xiàn)吧。