本期【泰合煮酒】要討論的，是一起可以被稱為“剛剛好”的合并——對(duì)合并雙方來(lái)說(shuō)，合并能幫助兩個(gè)公司打開局面、攜手探索更大的市場(chǎng)，更重要的是，他們?cè)谧詈玫臅r(shí)候完成了合并。

6月，公路貨運(yùn)SaaS公司G7與易流科技（以下簡(jiǎn)稱為“E6”）正式官宣合并，同時(shí)宣告已完成首階段業(yè)務(wù)整合。合并后，G7創(chuàng)始人翟學(xué)魂擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，E6創(chuàng)始人張景濤擔(dān)任副董事長(zhǎng)，張杰龍擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官，兩家公司將保留各自的品牌獨(dú)立。

這無(wú)疑是公路貨運(yùn)行業(yè)今年以來(lái)最重磅的新聞之一。兩家行業(yè)頭部數(shù)字化公司的合并，意味著行業(yè)格局的變遷，整個(gè)行業(yè)的走向可能因此而轉(zhuǎn)變。

翟學(xué)魂認(rèn)為，過(guò)去十年中快遞行業(yè)每年20%~30%的增長(zhǎng)已經(jīng)不復(fù)存在，物流行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)期：總的貨量不會(huì)再增加，可能還會(huì)出現(xiàn)階段性下滑。在總量見頂?shù)谋尘跋?，如何提升公司運(yùn)營(yíng)效率、進(jìn)而更好地服務(wù)龐大的貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者群體，就成為了新的重要命題。

作為長(zhǎng)期服務(wù)G7的財(cái)務(wù)顧問，我們邀請(qǐng)到G7的首席財(cái)務(wù)官?gòu)埥荦埮c泰合資本管理合伙人郭如意一起對(duì)談。在本期【泰合煮酒】中，他們一起聊了聊G7與E6的重磅合并，以及這場(chǎng)合并背后復(fù)雜而精細(xì)的“技術(shù)活”。

你將在這篇文章中讀到：

?  在高度非標(biāo)且價(jià)格敏感的物流行業(yè)做SaaS，可行嗎？

?  為什么說(shuō)兩家公司的合并“可能比IPO更復(fù)雜”？

?  為了讓兩家頭部公司順利合并、平穩(wěn)整合，G7和E6設(shè)置了什么機(jī)制？

?  合并過(guò)程中，最核心的“三條原則”是什么？

?  合并后的G7與E6，會(huì)朝哪個(gè)方向發(fā)展？

物流行業(yè)有真SaaS嗎？

郭如意：先來(lái)聊一個(gè)最本質(zhì)的問題吧，物流這個(gè)行業(yè)是否存在真正的SaaS？大家都知道，SaaS是解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)效率問題的、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。

但物流這個(gè)行業(yè)有兩個(gè)特征，一是標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)節(jié)相對(duì)較少，首先場(chǎng)景非標(biāo)，比如快遞、家居大件、生鮮食品、鋼鐵煤炭等等，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的需求都不一樣，其次鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，每個(gè)環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)也不同，需要解決的問題自然也不一樣，二是物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)方（包括大小貨主、大小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者）都是成本敏感型的客戶，他們對(duì)SaaS產(chǎn)品的付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力究竟如何？

張杰龍：這是一個(gè)很好的問題，我從三個(gè)方面來(lái)回答。

? 第一，公路貨運(yùn)行業(yè)的參與者對(duì)數(shù)字化的需求是明確而強(qiáng)烈的。無(wú)論是中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者還是大型貨主，他們都期望通過(guò)數(shù)字化提升經(jīng)營(yíng)效率，在外部環(huán)境極具挑戰(zhàn)的今天，這一需求愈發(fā)強(qiáng)烈。對(duì)中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，它們自身的技術(shù)能力不足，因此依賴技術(shù)公司的幫助來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化；對(duì)大型貨主來(lái)說(shuō)，他們期望實(shí)現(xiàn)與貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者打通數(shù)據(jù)，因此也需要技術(shù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“全鏈貫通”。

? 第二，對(duì)不同細(xì)分行業(yè)的貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，它們最核心的需求——訂單管理、運(yùn)力調(diào)度、交易結(jié)算、資產(chǎn)管理都是高度趨同的，無(wú)論它們專注于水泥鋼鐵、還是食品消費(fèi)。G7和E6的產(chǎn)品都專注于解決客戶這些最核心的需求。此外，各個(gè)細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也非常相似——都有大型貨主作為規(guī)則制定者，這給了我們機(jī)會(huì)通過(guò)向大型貨主提供解決方案、影響中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，進(jìn)而提供標(biāo)準(zhǔn)化軟件產(chǎn)品。

? 第三，G7和E6在快遞快運(yùn)行業(yè)有長(zhǎng)期的投入和積累，過(guò)去十年改變了快遞快運(yùn)這一貨運(yùn)“成熟市場(chǎng)”的生產(chǎn)方式。但在煤炭、水泥、鋼鐵、食品、消費(fèi)、醫(yī)藥等“新興市場(chǎng)”的滲透還極為有限。G7和E6合并后的市場(chǎng)全圖覆蓋12個(gè)細(xì)分行業(yè)，我們不僅看到在“成熟市場(chǎng)”繼續(xù)深耕的機(jī)會(huì)，更看到在“新興市場(chǎng)”有極大的發(fā)展空間。

客戶有需求、產(chǎn)品有積累、市場(chǎng)有藍(lán)海，在這樣的背景下付費(fèi)意愿就不是問題。

郭如意：其實(shí)在12個(gè)市場(chǎng)地圖中你們優(yōu)先選快遞快運(yùn)是很合理的，在快遞領(lǐng)域，客戶需求最強(qiáng)烈、數(shù)字化基礎(chǔ)最好，付費(fèi)習(xí)慣也都已養(yǎng)成了。在這個(gè)市場(chǎng)中，E6和G7過(guò)往可以算得上是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，對(duì)吧？

張杰龍：對(duì)，我們算是各有所長(zhǎng)，但不可避免地存在競(jìng)爭(zhēng)，過(guò)去我們?cè)诳爝f快運(yùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)甚至可以說(shuō)到了內(nèi)卷的程度，一定程度上也限制了我們將資源投入到更有價(jià)值的產(chǎn)品開發(fā)和開拓新的細(xì)分市場(chǎng)。

郭如意：雖然都面向一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，但戰(zhàn)略路徑是分化的：G7是沿著客戶的需求鏈條去做寬，比如從基礎(chǔ)IoT訂閱做到安全I(xiàn)oT訂閱，再?gòu)挠嗛喎?wù)延展到交易服務(wù)等等；E6的路徑則是做深，即把單一的訂閱服務(wù)打磨到更精細(xì)，并不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本等等。這樣分化的理念可能意味著兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的基因有所差別，但在某種程度上可能也是互補(bǔ)的。你是怎么看的？

張杰龍：如果是同質(zhì)化的業(yè)務(wù)，合并的意義就會(huì)小一些。正因?yàn)椴町惡突パa(bǔ)，合并才更有價(jià)值。互補(bǔ)，才有協(xié)同價(jià)值、才能互相學(xué)習(xí)、才能利用對(duì)方的積累把自己過(guò)往不太擅長(zhǎng)的事情做起來(lái)。

我們?cè)?018年就想過(guò)合并，但我們當(dāng)時(shí)做的事情是很像的，都聚焦在快遞行業(yè)里頭。假設(shè)我們當(dāng)時(shí)就合并了，能做的無(wú)非就是劃分地盤、合并銷售團(tuán)隊(duì)等等。

現(xiàn)在的G7和E6是更有差異化的，我們逐漸有了不同的產(chǎn)品、不同的客群結(jié)構(gòu)：G7側(cè)重中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，這是市場(chǎng)的主體，我們賣更標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品、議價(jià)能力比較強(qiáng)；E6則側(cè)重行業(yè)內(nèi)的大型貨主，提供解決方案，并將其沉淀為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品模塊。大型貨主從獲客的角度來(lái)說(shuō)也是非常有意義的，因?yàn)楦愣艘粋€(gè)大型貨主，就搞定了為它服務(wù)的數(shù)百個(gè)中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者。

因此，現(xiàn)在合并是個(gè)遠(yuǎn)比2018年更好的時(shí)間點(diǎn)，我們有更大的協(xié)同價(jià)值可以實(shí)現(xiàn)——客群覆蓋完整又有所不同，產(chǎn)品多元而各有側(cè)重、創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)各有所長(zhǎng)。

郭如意：那么在合并后，哪些團(tuán)隊(duì)是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的？哪些是完全打通融合在一起的？架構(gòu)設(shè)計(jì)在合并中往往是個(gè)考驗(yàn)。

張杰龍：我們的整體思路是，前端接觸到客戶的部分是保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的（即品牌、銷售），中后端環(huán)節(jié)則是“2選1”，哪方比較強(qiáng)就以哪方為主導(dǎo)，進(jìn)而進(jìn)行團(tuán)隊(duì)融合。

從品牌角度，兩個(gè)品牌在物流行業(yè)都已經(jīng)建立了一定的用戶心智、差異定位，都很有價(jià)值；作為直接接觸客戶的人員，兩個(gè)公司的銷售團(tuán)隊(duì)也都被保留下來(lái)，目前由景濤（即張景濤，E6創(chuàng)始人）來(lái)統(tǒng)籌賦能這兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，讓大家從過(guò)往的快遞快運(yùn)行業(yè)里“跑開來(lái)”，去探索更多的新市場(chǎng)。

中后端可以分為商業(yè)化產(chǎn)品與底層能力兩部分。目前的商業(yè)化產(chǎn)品中，針對(duì)大型貨主的解決方案由E6來(lái)主導(dǎo)。如我之前所言，他們過(guò)往服務(wù)的客戶偏大、在定制化的解決方案上的投入多；面向中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尤其是交易產(chǎn)品，由G7來(lái)主導(dǎo)。其余的產(chǎn)品也都以此類推，誰(shuí)過(guò)往做得好，就誰(shuí)說(shuō)了算。

底層能力有兩個(gè)最重要：供應(yīng)鏈能力與后臺(tái)數(shù)據(jù)算法能力。供應(yīng)鏈?zhǔn)荅6的強(qiáng)項(xiàng)，成本管控也做得非常好，我們合并后第一個(gè)動(dòng)作就是把供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)整合了，這個(gè)過(guò)程是由E6的同事主導(dǎo)的；后臺(tái)的數(shù)據(jù)算法則由過(guò)往有一定經(jīng)驗(yàn)的G7來(lái)做，合并之后也避免了雙方重復(fù)投入。

合并是個(gè)技術(shù)活

合并后團(tuán)隊(duì)的首次戰(zhàn)略共創(chuàng)會(huì)

（左起：張杰龍、張景濤、翟學(xué)魂）

郭如意：對(duì)外官宣合并是6月，其實(shí)內(nèi)部的整合是從年初就開始了。

張杰龍：對(duì)，我們是在2021年12月31號(hào)簽約，今年3月31號(hào)正式交割，我們內(nèi)部其實(shí)在交割還沒完成的時(shí)候就已經(jīng)開始做整合了，大概是從今年春節(jié)后返工的第一天起。目前整合的狀態(tài)是超出我們預(yù)期的。

郭如意：現(xiàn)在進(jìn)展如何？這幾個(gè)月覺得最挑戰(zhàn)的事是什么？

張杰龍：這幾個(gè)月最大的感受就是，合并真的是非常精細(xì)的技術(shù)活，難度系數(shù)特別高，可能比IPO、私募融資什么的要復(fù)雜得多（笑）。

整合思路的形成大致可以分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段，在交易尚未完成時(shí)我們的預(yù)期比較低——可能是“不整合”，兩個(gè)單獨(dú)的公司組成一個(gè)集團(tuán)，但公司之間還是各干各的。第二個(gè)階段，從2月到6月，我們實(shí)際執(zhí)行的動(dòng)作比預(yù)期開放得多，最重要的原因是確實(shí)看到了更大的機(jī)會(huì)，覺得大家一起做確實(shí)要比分開做強(qiáng)多了。在這一階段，我們就按照剛剛我所說(shuō)的思路進(jìn)行整合，整體還挺順利的。

我們現(xiàn)在正在進(jìn)行第三個(gè)階段：管理的深度整合。前幾個(gè)月，我們可能覺得整合職能部門帶來(lái)的短期回報(bào)沒那么大，但這幾個(gè)月過(guò)去，我能深刻感受到，如果業(yè)務(wù)在發(fā)生整合，但管理體系跟不上，就很難保證業(yè)務(wù)整合的成果進(jìn)一步深入。所以未來(lái)一段時(shí)間，我們會(huì)把財(cái)務(wù)、法務(wù)、人力等職能體系都逐步打通整合，在管理上讓大家有共同的語(yǔ)言、統(tǒng)一的方法論、一致的標(biāo)準(zhǔn)。

郭如意：聽下來(lái)你們內(nèi)部整合的決策依據(jù)——無(wú)論是團(tuán)隊(duì)選用還是高管選用——都可以歸納為兩條：首先以滿足客戶需求為第一要義，誰(shuí)能更好地滿足不同客戶的需求、更受客戶認(rèn)可，就由誰(shuí)來(lái)；其次，追求效率，即誰(shuí)的運(yùn)營(yíng)效率高、成本控制能力好、毛利更高，就由誰(shuí)來(lái)。

張杰龍：對(duì)的，我們這次合并整合，有幾條基本原則：

? 引入外部視角來(lái)考慮：客戶第一、股東第二。合并后組織存在的意義就是要給客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值，G7和E6同事們的利益與感受要往后面排。整合的過(guò)程中但凡遇到什么問題或者陷入糾結(jié)時(shí)就先考慮這一點(diǎn)——客戶到底是從中受益了還是受損了？

我們?cè)?月時(shí)曾把兩個(gè)公司的高管（30位左右）集中在一起開會(huì)，我當(dāng)時(shí)與大家分享的PPT前兩頁(yè)就寫滿了從客戶和股東視角出發(fā)的問題：對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，合并以后怎么在技術(shù)上多加投入、給客戶更好的產(chǎn)品？怎么樣在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)還不漲價(jià)？對(duì)股東來(lái)說(shuō)，合并后公司收入會(huì)怎么樣？毛利會(huì)怎么樣？把這兩頁(yè)的問題都記在心里以后，感覺在座所有人就都能很好地引入外部視角、統(tǒng)一思考問題的角度了。

? 基于事實(shí)和數(shù)據(jù)來(lái)討論問題。這聽起來(lái)很簡(jiǎn)單，實(shí)際上很難。舉個(gè)例子，我們?cè)诜治鰵v史經(jīng)營(yíng)情況時(shí)會(huì)看客戶的毛利情況，但毛利的口徑是一致的嗎？數(shù)據(jù)來(lái)源分別是什么？這可能都成為了問題。

想把兩個(gè)創(chuàng)業(yè)公司的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)完全統(tǒng)一是一件非常有挑戰(zhàn)的事，我們整合工作的前10天大概都在干這件事。但這個(gè)事情本身是非常有意義的，在把數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)齊以后，我們討論所有事情時(shí)都可以基于事實(shí)和數(shù)據(jù)討論問題，而不是基于感覺。

? 還有一個(gè)很重要的原則，共創(chuàng)。整合不應(yīng)當(dāng)是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層——比如老翟（翟學(xué)魂，G7創(chuàng)始人）、景濤和我——拍腦袋來(lái)決定所有的事情，而是大家一起來(lái)做。我們?cè)?月份的高管會(huì)上定下了整合原則，討論出了哪些獨(dú)立、哪些合干的大致方向，但大方向大原則是沒法落實(shí)的，落實(shí)下來(lái)的是由單個(gè)高管帶領(lǐng)各自團(tuán)隊(duì)去做的一個(gè)個(gè)專題，比如供應(yīng)鏈專題、產(chǎn)品戰(zhàn)略專題等等。

現(xiàn)在回頭看，但凡目前整合質(zhì)量比較好、整合過(guò)程也比較順利的業(yè)務(wù)，都是雙方團(tuán)隊(duì)基于上述原則有了充分共識(shí)后落地的結(jié)果。

當(dāng)然，整個(gè)整合過(guò)程是很有挑戰(zhàn)的，我們3月份開完高管會(huì)以后大部分的高管就都被隔離了，后續(xù)各個(gè)小團(tuán)隊(duì)內(nèi)只能以飛書會(huì)議的形式交流，大概得在飛書上開了幾百個(gè)會(huì)吧。

郭如意：三條原則清晰可執(zhí)行，不過(guò)“踩坑”可能也難以避免吧？

張杰龍：有的，也分享給其他可能有類似合并情況的公司吧，算是“過(guò)來(lái)人”的小建議。

一、集團(tuán)高效決策至關(guān)重要

對(duì)我們合并后的集團(tuán)來(lái)說(shuō)，老翟、景濤、我和Sherry（即G7聯(lián)合創(chuàng)始人郝淑霞）就是這樣一個(gè)決策機(jī)構(gòu)，我們雙周開一次會(huì)，到目前兩個(gè)多月了。

但我覺得我們應(yīng)該更早地開這樣的會(huì)，能對(duì)整合過(guò)程中重要的事、公司方向性的事做充分討論。決策機(jī)構(gòu)內(nèi)部能快速及時(shí)地同步信息，避免管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的重復(fù)和低效，同時(shí)機(jī)構(gòu)里的每個(gè)人都應(yīng)該單獨(dú)負(fù)責(zé)一項(xiàng)業(yè)務(wù)，明確職責(zé)，比如我就得對(duì)集團(tuán)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，不管是G7還是E6的財(cái)務(wù)，我是把最后一道關(guān)的人。

二、語(yǔ)言方法要統(tǒng)一，基礎(chǔ)設(shè)施要復(fù)用

比如說(shuō)信息的基礎(chǔ)設(shè)施（辦公軟件），我們合并后就統(tǒng)一從釘釘切換到了飛書，并且兩個(gè)公司統(tǒng)一到一個(gè)飛書賬號(hào)里，就極大地降低了溝通成本，讓工作信息能在公司內(nèi)部順暢地流轉(zhuǎn)。辦公室本身也是基礎(chǔ)設(shè)施。不管從員工融合的角度，還是信息共享、協(xié)作的角度，甚至從公司成本的角度來(lái)說(shuō)，我們都覺得把辦公室搬到一起是很好的選擇。

方法論和語(yǔ)言的統(tǒng)一則是更為重要的，例如作為一個(gè)SaaS公司采用被反復(fù)驗(yàn)證的銷售與客戶成功方法論等，都將極大地提升效率。

郭如意：非常實(shí)用的經(jīng)驗(yàn)，相信一定會(huì)給正在嘗試兩個(gè)團(tuán)隊(duì)合并的企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者帶來(lái)啟發(fā)。我覺得特別不容易的是，你們合并的這幾個(gè)月，其實(shí)也是宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境劇烈變化的幾個(gè)月。

張杰龍：對(duì)，合并這個(gè)事情本身也是非常動(dòng)態(tài)的。根據(jù)外部市場(chǎng)情況和內(nèi)部整合的進(jìn)展，我們其實(shí)不停地在調(diào)整策略，有的時(shí)候堅(jiān)決地一大步調(diào)整，更多時(shí)候是微調(diào)，可能每天都在做調(diào)整。

郭如意：這可能才是整個(gè)合并里頭最難的事，大多數(shù)事項(xiàng)都沒法按照一個(gè)特定的SOP、一個(gè)你預(yù)想好的模型來(lái)順利走完。充滿變化的外部環(huán)境要求你隨機(jī)應(yīng)變，如果你不夠及時(shí)或者變的方向有問題，都可能會(huì)對(duì)組織帶來(lái)“傷筋動(dòng)骨”的影響。

合并之后，朝哪個(gè)方向走？

郭如意：創(chuàng)業(yè)合伙人之間尚且可能會(huì)發(fā)生分歧，對(duì)一個(gè)新的團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，想要在你前面所講的若干大原則上達(dá)成充分共識(shí)其實(shí)是很不容易的事，但感覺你們?cè)跊Q策過(guò)程中能夠比較好地達(dá)成一致。

這可能也暗含著一個(gè)挺有意思的話題，你們核心決策層的底層價(jià)值觀是非常一致的，都靠譜且實(shí)在，能夠擰成一股繩、為著一個(gè)共同的結(jié)果去做事，這個(gè)才是最重要的。

張杰龍：我覺得確實(shí)我們有很相似的地方，大家都很靠譜（笑）；也有差異之處，比如管理風(fēng)格還挺互補(bǔ)的，老翟更直接、注重事情本身，景濤則更細(xì)膩、會(huì)很關(guān)注員工感受。我的角色可能就是要代表股東，適當(dāng)?shù)匾胪獠恳暯?，在團(tuán)隊(duì)陷入糾結(jié)或者分歧時(shí)提醒一下大家，我們最重要的原則是要客戶和股東利益為上啊，這個(gè)時(shí)候分歧就會(huì)比較容易化解。

郭如意：說(shuō)到股東，你們合并后的股東名單可以說(shuō)是“天團(tuán)”了：普洛斯、騰訊、菜鳥……都屬于是在物流和科技領(lǐng)域最重要的產(chǎn)業(yè)投資人，怎么平衡不同重要股東的訴求？

張杰龍：我覺得我們的股東都是很有原則的，他們都充分尊重公司的獨(dú)立發(fā)展、尊重團(tuán)隊(duì)的獨(dú)立決策，同時(shí)我們分別和重要的戰(zhàn)略投資人間有協(xié)作的機(jī)會(huì)，但他們絕對(duì)不會(huì)把我們當(dāng)成一個(gè)“戰(zhàn)略工具”，大家都還是長(zhǎng)期看好我們、信任我們，在市場(chǎng)環(huán)境不太好的時(shí)候也對(duì)我們有足夠耐心的。

郭如意：最后來(lái)聊聊未來(lái)的計(jì)劃吧，合并之后，公司的戰(zhàn)略有新調(diào)整嗎？

張杰龍：我們的目標(biāo)和戰(zhàn)略并沒有太大的變化，因?yàn)閮杉夜驹揪陀泄餐氖姑驮妇啊Ｎ覀冊(cè)诤喜⒑蟮膽?zhàn)略梳理中，提煉出“1+2+N”的產(chǎn)品戰(zhàn)略——“1”代表貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的操作系統(tǒng)；“2”代表著貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者最常用的兩個(gè)app，自有車輛管理和外部運(yùn)力調(diào)度；“N”代表著各種增值服務(wù)，包括運(yùn)力、能源、保險(xiǎn)、裝備等。戰(zhàn)略的名字雖有新的說(shuō)法，但合并后的方向始終沒有變化——基于IoT的軟件訂閱服務(wù)和由此衍生出的交易服務(wù)。