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2019，做物流行業真正的朋友

Tracy

引言

物流行業的科技、金融、資產、生態布局還處在進行時，巨頭們在扶持我們創新，同時也在扼殺我們。羅戈要做的，是在這一個技術變革驅動行業變革的偉大時代，做物流行業真正的朋友。

巨頭們生態的游戲

記得去年我寫的總結文章（年終總結 | Tracy：物流大格局，2017的7大物流生態）中，提到了幾個巨頭的生態布局，果然，在2019年他們并沒有放慢節奏，從普洛斯、阿里（菜鳥）到京東紛紛構筑壁壘，重重布局。

普洛斯擅長資產管理，很多布局是從資產管理的方式做的布局，為了資產的布局，同時在構建資產使用場景上布局。

（圖1：普洛斯物流生態布局，標黃細分及方形內企業為2018年投資領域及企業）

阿里圍繞新零售的場景的供應鏈做布局，就如菜鳥之前說的，一橫兩縱，疊加螞蟻金服圍繞物流金融場景通道布局，就更印證了生態、科技、金融的布局。

（圖2： 阿里&菜鳥物流生態布局，標黃細分及方形內企業為2018年投資領域及企業）

京東圍繞自己業務體系里需要的技術、專業領域服務和運力在做布局。

（圖3： 京東物流生態布局，標黃細分及方形內企業為2018年投資領域及企業）

也不得不說招商局，央企是掌握資源能力最多的巨頭。從央企的角度，創新試錯機制沒有市場那么敏銳和前行，在行業新銳和先行者們先試驗，在被印證可行時，投入巨資進行買入，和誰都不是直接沖突關系，最后可能是接盤關系，但接的盤都是能裝下貨的盤。

（圖4： 招商局物流生態布局，標黃細分及方形內企業為2018年投資領域及企業）

以上幾個生態布局的過程中，同時看到順豐在2018年的出手的闊綽，讓行業震驚，大手筆的DHL(供應鏈板塊大陸&港澳)55億人民幣的投入，Flexport的大手筆，都讓我們都順豐的布局的決心刮目相看。

（圖5： 順豐生態布局，標黃細分及方形內企業為2018年投資領域及企業）

當然蘇寧在智慧零售生態上布局很多，線上的成長、線下賣場、小店、萬達廣場等等，物流會和蘇寧零售體系同步成長。

思考 

從以上幾家公司的布局中可以看出，傳統業務領域，除了快運、合同物流因為市場規模體量巨大而又分散，因而受到關注之外，在其他領域，巨頭們對科技、金融資產型公司的投入很突出。

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科技、金融、資產共舞

科技領域我們看到在無車承運人科技、AI管車、倉庫自動化&信息化、大數據、無人機等領域的科技典型企業：福佑、G7、Geek+、易流、一飛智控等公司。

（圖6： 2018科技類投融資事件列表）

在物流金融場景領域凱京科技、中交興路等公司都拿到了大筆融資。

（圖7： 2018金融類投融資事件列表）

在資產管理領域：車隊、共享掛車等領域，如獅橋、則一、駒馬等也拿到了大筆融資，值得一提，G7越來越向資產公司跨界。

（圖8： 2018資產類投融資事件列表）

看多了投資融資的事件，其中有些值得關注的地方，如一家公司前后腳的機構關系，特別是LP們的關系，資本家們的圈子永流傳。

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2019，我們靜下來，與行業做真正的朋友

2019來之前，大家都覺得資本突然冷了，資金量可能回到了2014-15年的光景。很多創業朋友也會真的覺得很艱難，初期的行業創新熱度回不到2014-2015年了。

羅戈的特點，我們不僅僅關注熱點，更專注真正的創新和價值，也希望資本和行業的同仁們，做物流行業真正的朋友。

我堅持認為，2019年對踏實做事和技術創新有核心壁壘的企業反而是寒流之后的春天。

行業變革主要的驅動有三個：商業變革、資本推動、創新驅動。

在創新方面，我們知道行業創新驅動主要靠兩個方面：技術創新、制度創新（模式創新）。在制度和模式創新方面，行業已經進行了很多嘗試和探索，從互聯網+物流到物流+物聯網，從干線到城配，從直營到加盟，幾個疊加要素做的組合創新，經過這4-5年的探索驗證和廝殺，在某些領域也形成了巨頭。當然在一些領域，在模式創新方面做的探索，最終還需要在運營上更落地，規模效益上更好。踏實做運營和規模效益的公司，能培養出自己造血的方式和能力，也會被資本更看重。在技術方面的創新才剛開始，我們有理由持續樂觀見證行業技術驅動的格局變革。

關于趨勢和科技，我建議大家看下物流沙龍之前發的《DHL最新趨勢雷達報告》文章，如新能源還需要持續被關注，5G和物聯網、自動駕駛科技企業會被發掘，并跨界到物流行業（我一直認為物流行業不是產生純技術的原生行業，好的技術一定是跨界到物流行業并通過場景加強應用到物流行業的）。同理，能從物流行業跨界到純服務的企業，也將奠定未來的競爭力。而特定資源的混改或者合資將是我們可以看到的一個有故事領域。

回歸到物流領域，大票快運和城配、冷鏈、跨境物流是我看好的幾個領域。好的機構不會放棄對物流行業的投入，我也不用論述物流行業未來的前景，看過羅戈2017-2018年報的同學們都知道（報告|《2017-2018羅戈物流行業年報》），物流行業是超過10萬億抗經濟周期的基礎產業，而且隨著科技的進步，物流行業的創新和服務能力提升會改變商業的流通格局和商業模式。

最后，我還是想和用科技跨界到物流行業的大牛們聊幾句。

總結

從歷史的角度看商業史的變遷，巨頭公司價值排行的變更都是跟隨時代特點而變的，從技術創新到制度創新都誕生出不同的偉大企業，同時，這也是利益重新分配的過程。在科技、大數據、人工智能的偉大時代，能夠掌握這些的企業，終將成為行業的排頭兵。

我們可以沖破之前的圈子，構建新的圈子，站在物流商業史的新節點，站在輝煌的前端。

附錄：

以下根據卡內基梅隆大學教授張凱夫在混沌大學上講的講義，在物流商業史上，也會是重復同樣的邏輯。所以，我們不必悲觀，從來沒有僅僅依靠資本而能變成一個偉大公司的平臺，只是融到資的企業試錯空間更大，同時，除非他們轉到正確的的技術和制度創新上，才能變成偉大的公司。所以，我們本著我們的專注和能力，在行業上技術上持續創新，做物流行業真正的朋友，也終將能見到我們輝煌的那一天。

※ 完※