8月19日晚間，順豐控股、圓通速遞、申通快遞和韻達(dá)股份相繼發(fā)布7月份業(yè)績簡報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，4家企業(yè)均保持了良好增長態(tài)勢。

值得注意的是，結(jié)合此前數(shù)據(jù)，順豐控股1-7月快遞業(yè)務(wù)量達(dá)59.82億票，營業(yè)收入達(dá)1023億元，較去年提前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入破千億。

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一、7月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)快評

概覽：2021年7月全國快遞業(yè)務(wù)量89.30億件，同比增長28.8%，2年GAGR增30.46%（2021年前7月+42.90%）。異地件業(yè)務(wù)量75.7億件，同比增長32.3%，2年GAGR增33.87%（2021年前7月+48.7%）。全國快遞行業(yè)收入827.2億元，同比增長14.40%，2年GAGR增16.62%（2021年前7月+24.7%）。全國快遞單月平均單價(jià)為9.26元，同比降低11.2%，環(huán)比降低1.5%（2021年前7月-11.5%）。7月行業(yè)單件均價(jià)環(huán)比下降。

解讀：7月行業(yè)進(jìn)入淡季，高基數(shù)和淡季共同導(dǎo)致增速環(huán)比前值小幅放緩，但28.8%仍然處于較快增長區(qū)間；單票價(jià)格環(huán)比基本持平，淡季下滑趨勢初步遏制，但價(jià)格仍然處于近年最低位，激烈價(jià)格競爭尚待拐點(diǎn)；CR8指數(shù)連續(xù)3月環(huán)比持平，推測新進(jìn)入者燒錢起量速度放緩。

1）收：7月快遞收入827.2億元，同比增長14.4%；1-7月累計(jì)快遞收入5669.3億元，同比增長24.7%。

分地區(qū)看：東部、中部及西部7月值分別為649.4、105.1、72.8億元，同比分別增長12.2%、26.3%、18.4%。

2）量：7月業(yè)務(wù)量89.3億件，同比增長28.8%，環(huán)比上月30.4%增速，仍然延續(xù)較快增長趨勢，有助于快遞企業(yè)優(yōu)化3季度淡季的產(chǎn)能利用率；1-7月累計(jì)業(yè)務(wù)量583.3億件，同比增長42.9%，行業(yè)規(guī)模進(jìn)入新臺(tái)階。

分類別看：同城、異地及國際7月值分別為12.3、75.7、1.4億件，同比分別增長18.4%、32.3%、-22.5%。

分地區(qū)看：東部、中部及西部7月值分別為70.2、12.7、6.4億件，同比分別增長27.3%、38.7%、27.0%。

3）價(jià)：7月單票價(jià)格9.3元/件，同比增長-11.20%，環(huán)比基本持平（-1.2%），淡季下滑趨勢初步遏制，但價(jià)格仍然處于近年最低位，激烈價(jià)格競爭尚待拐點(diǎn)。1-7月單票價(jià)格9.72元/件，同比增長-11.5%。

分類別看：同城、異地及國際7月值分別為5.5、5.6、67.8元/件，同比分別下滑11.8%、下滑13.4%、上漲38.2%。

分地區(qū)看：東部、中部及西部7月值分別為9.2、8.3、11.3元/件，同比分別下滑11.9%、8.9%、6.8%。

看重點(diǎn)城市：義烏和廣州一直是全國經(jīng)濟(jì)型電商件價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。本月義烏和廣州價(jià)格趨勢和行業(yè)大盤趨勢接近，7月環(huán)比6月基本持平微幅下降。

二、7月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)快評

概覽：2021年7月快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.8， 2021年7月，順豐業(yè)務(wù)量增速高行業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)，韻達(dá)低行業(yè)8個(gè)百分點(diǎn)，圓通高行業(yè)1個(gè)百分點(diǎn)，申通低行業(yè)17個(gè)百分點(diǎn)。

順豐控股：7月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135.83億元，同比增長19.5%；業(yè)務(wù)量8.51億票，同比增長33.81%；單票收入15.96元，同比下降10.69%；供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.54億元，同比增長109%。合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148.37億元，同比增長23.98%。

韻達(dá)股份：7月實(shí)現(xiàn)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入31.68億元，同比增長24.24%；完成業(yè)務(wù)量15.53億票，同比增長22.48%；快遞服務(wù)單票收入2.04元，同比減少1.49%。

圓通速遞：7月快遞產(chǎn)品收入28.28億元，同比增長23.05%；業(yè)務(wù)完成量13.97億票，同比增長31.37%；快遞產(chǎn)品單票收入2.02元，同比下降6.33%。

申通快遞：7月實(shí)現(xiàn)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入17.63億元，同比增長5.79%；完成業(yè)務(wù)量8.93億票，同比增長13.66%；快遞服務(wù)單票收入1.97元，同比減少7.08%。

解讀：

1）集中度與份額：

收入集中度：2021年7月快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.8，從今年5月連續(xù)3月環(huán)比持平，表明在新的政策環(huán)境下，新進(jìn)入者利用資本燒錢起量的發(fā)展模式阻力增加。

件量份額：順豐9.5%，韻達(dá)17.4%、圓通15.6%、申通10.0%。

2）業(yè)務(wù)量：

當(dāng)月增速：順豐（33.8%）>圓通（31.4%）＞韻達(dá)（22.5%）＞行業(yè)（28.8%）＞申通（13.7%）。

GAGR增速：順豐（51.86%）>圓通（34.61%）＞韻達(dá)（32.92%）＞行業(yè)（30.46%）＞申通（18.49%）。

業(yè)務(wù)量絕對值：韻達(dá)15.53億件>圓通13.97億件>申通8.93億件>順豐8.51億件。

3）單票收入：

絕對值：順豐、申通、韻達(dá)、圓通本月單票收入分別為15.96元、1.97元、2.04元、2.02元，同比分別-16.9%、-8.4%、-28.5%、-5.9%。

同比：順豐同比降10.7%、韻達(dá)同比增1.5%、圓通同比降6.3%、申通同比降7.1%。

環(huán)比：順豐環(huán)比增0.31%、韻達(dá)環(huán)比增0.99%.、圓通環(huán)比降3.81%、申通環(huán)比降7.08%。

順豐價(jià)格同比下滑主要因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因素，同比降幅已經(jīng)逐月趨于收窄，表明公司快遞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，收入結(jié)構(gòu)注重與產(chǎn)能成本優(yōu)化節(jié)奏匹配，實(shí)現(xiàn)更加健康的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

通達(dá)系本月價(jià)格同比漲跌不一，主要和韻達(dá)去年6-7月基數(shù)波動(dòng)有關(guān)；環(huán)比來看，申通圓通本月價(jià)格環(huán)比有所下降。單票價(jià)格環(huán)比基本持平，淡季下滑趨勢初步遏制，但價(jià)格仍然處于近年最低位，激烈價(jià)格競爭尚待拐點(diǎn)。值得注意的是，本月申通、圓通價(jià)格環(huán)比微降，價(jià)格政策相對更加激進(jìn)；韻達(dá)堅(jiān)定執(zhí)行了既定的價(jià)格策略，件量增速低于圓通和行業(yè)，但從收入角度，收入增長仍然領(lǐng)先于通達(dá)同行。

4）收入：順豐、申通、韻達(dá)、圓通本月收入分別為135.6、17.6、31.7、28.3億元，同比分別33.8%、5.8%、24.2、23.1%。高件量增速持續(xù)驅(qū)動(dòng)順豐保持領(lǐng)先收入增速。