了解美國物流主要子行業(yè)發(fā)展情況、美國物流行業(yè)特點，以及未來趨勢。

01

美國物流主要子行業(yè)發(fā)展情況

美國的物流業(yè)是一個高度集成的供應鏈網(wǎng)絡，通過多種運輸方式將生產(chǎn)者和消費者聯(lián)系起來，包括卡車運輸、鐵路貨運、航運、航空貨運等。2018年，美國運輸系統(tǒng)平均每天運送約 5100萬噸貨物，價值超過 518 億美元。

1. 公路運輸：自營者是長途卡車運輸?shù)闹髁?/p>

在美國公路貨運也稱卡車運輸，該行業(yè)影響了 20世紀后期美國的政治和經(jīng)濟歷史。第一次世界大戰(zhàn)期間，軍隊首先廣泛使用卡車。隨著鋪面道路建設的增加，卡車運輸?shù)靡栽?1930年代開始發(fā)展和推廣。

1956 年，美國開始建設州際公路系統(tǒng)，這是一個由高速公路和其他公路組成的廣泛公路網(wǎng)絡，連接主要城市。州際公路系統(tǒng)的建成為卡車運輸業(yè)在 1960年代初的大幅增長奠定基礎。

1980 年，國會通過汽車運輸法（MCA），解除了對卡車運輸業(yè)的管制，放寬了行業(yè)進入限制和定價機制，對后續(xù)美國政治經(jīng)濟產(chǎn)生重要影響，其中一個重要影響就是使得物流成本大幅降低、商品價格下降極大刺激了生產(chǎn)和消費的積極性，卡車運輸在 20 世紀后期開始主導全美貨運行業(yè)。

2018 年，美國有超過 665萬公里的公共道路網(wǎng)絡，卡車運輸業(yè)全年運輸總量超百億噸，承擔了全美國 61%的貨物運輸。在卡車運輸行業(yè)收入方面，自 2008 年金融危機后至“新冠”疫情前，全行業(yè)維持逐年遞增的增長模式，2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入近 4300 億元。

頭部企業(yè)運營公司也只占整個市場的一小部分。根據(jù) IBISWorld的數(shù)據(jù)，JB Hunt Transport Services擁有約2.5%的市場份額，YRC Worldwide擁有1.8%的市場份額，F(xiàn)edEx 擁有1.6%的市場份額，美國聯(lián)合包裹服務公司擁有1.5%的市場份額。

2. 鐵路運輸：自負盈虧的完全私有化

美國貨運鐵路網(wǎng)全長約有 14萬英里，是目前全球最大、最安全、最具成本效益的鐵路貨運網(wǎng)絡，貨運鐵路網(wǎng)絡主要由 7 條 I 類鐵路（營業(yè)收入達 4.9 億美元或以上的鐵路）、22 條地區(qū)性鐵路和 584條短途鐵路組成。在美國提供了超過 16.7 萬個工作崗位。

相比于其他運輸方式，特別是卡車運輸，擁有以下特點，包括減少道路擁堵、減少高速公路事故、減少燃料消耗和溫室氣體排放、較低的物流成本以及公共基礎設施維護費用。

鐵路私有化是美國鐵路運輸行業(yè)的重要特征。美國交通部預計到2040年鐵路總貨運需求將增長30%，鐵路行業(yè)每年將新增投資數(shù)十億美元。與公路不同，美國貨運鐵路由私人組織所有，這些私人組織負責自己的維護和改善項目。與其他主要運輸方式相比，鐵路所有者每年用于維護和增加系統(tǒng)容量的費用占比最高，近 20%的收入用于該項目。

煤炭是占比最高的鐵路貨運品種。2019 年美國鐵路運輸實現(xiàn)收入近 800 億美元，比上年減少收入18 億美元，其中一級鐵路營運收入占比超過 90%。鐵路運輸服務的內容主要是貨物運輸，占 65%的比例，其次是多式聯(lián)運服務，占 28.3%，客運只占 5%的比例。

貨物運輸?shù)纳唐分饕ㄔ牧稀⑾M品等，其中煤所占的比例最大，為 45%；而通過多式聯(lián)運運輸?shù)募b箱數(shù)量增加最快，特別是從加利福尼亞州到伊利諾伊州沿線增加更快，這表明美國從亞洲進口了大量的商品。美國貨運鐵路運輸每加侖噸英里數(shù)是卡車運輸?shù)?4 倍，還比卡車運輸減少了 75%的溫室氣體排放。

此外，美國鐵路運輸采用了大量的新技術來保證安全性，如安裝復雜的探測器，檢測軌道上運行車輛的缺陷，使用探地雷達識別地下存在的濕度過重問題，使用專用軌道車檢測軌道缺陷等。

美國鐵路貨運的主要特點：

1）私有制：鐵路擁有者自己負責絕大多數(shù)美國貨運鐵路建設、維護、運營和支付其基礎設施的費用，幾乎沒有政府援助。

2）資本密集型：鐵路行業(yè)資金投入較大，貨運鐵路的資本支出占收入的百分比是美國制造業(yè)平均的六倍。

3）持續(xù)投資：從 1980年到 2020年，美國的貨運鐵路在資本支出和維護費用上花費了近 7400億美元——平均每年約 250億美元。其中包括機車、貨車、軌道、橋梁、隧道和其他基礎設施和設備。

4）自負盈虧：美國公共政策和運營環(huán)境使鐵路貨運行業(yè)能夠自己負擔維護和現(xiàn)代化近 14 萬英里貨運鐵路網(wǎng)絡所需的費用，實現(xiàn)維持行業(yè)持續(xù)發(fā)展的正經(jīng)濟循環(huán)。

5）經(jīng)濟驅動力：貨運鐵路運營和投資的凈經(jīng)濟效應是深遠的。2019 年，美國貨運鐵路就帶動了2650 億美元的經(jīng)濟活動，并在全國范圍內支持了約 120 萬個工作崗位。 

3. 航空貨運（包含快遞）：國際航空貨運的領導者

美國的航空貨運始于 1918 年，當年 8 月美國第一條定期郵政航線（華盛頓-費城）通航，標志著民用航空貨運的開始。受飛機載運能力和政策限制，航空貨運發(fā)展在 20世紀 80年代之前發(fā)展相對緩慢。1977年，美國政府對航空運輸行業(yè)出臺了管制放寬以及自由化相關政策，航空貨運得以實現(xiàn)快速發(fā)展。

根據(jù) NPIAS 的統(tǒng)計，美國目前共有 3304個公共使用機場，其中包括 520個商業(yè)服務機場。覆蓋全國的商業(yè)機場使得航空公司能夠構造覆蓋全國的貨運航線網(wǎng)絡，至 2020年，美國航空貨運行業(yè)實現(xiàn)貨運運輸量 2853 萬噸，同比增長 4.5%，成為疫情下為數(shù)不多實現(xiàn)正增長的運輸子行業(yè)。

2018 年北美航空貨運市場份額為 210 億美元，有機構預測，預計在 2019-2027 年間將航空貨運行業(yè)年平均增長率為 2.4％，到 2027年將達到 260億美元，其中貿易將是推動航空貨運市場增長的主要驅動力。

郵政快遞類業(yè)務占比急速擴張。航空貨運按照服務類型劃分可以分為郵政快遞和非郵政快遞兩類，隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設的加速，以及智能手機的普及和用戶之間互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務行業(yè)在本世紀初加速發(fā)展。電子商務引發(fā)了消費者購買行為的劇變，也改變了企業(yè)之間的合作方式。

隨著全球電子商務市場的升溫，在線購物已經(jīng)成為重要的消費方式之一，線上購買商品的類別和數(shù)量呈現(xiàn)井噴式增長，郵政快遞類航空貨運需求急速增長。

2018 年，全美實現(xiàn)航空貨運 2780 萬噸，其中郵政快遞類 1624 萬噸，占比 58%，對比 2012 年，全美郵政快遞航空貨運 1155 噸，占比為 51%，6 年內郵政快遞類業(yè)務增長超過 40%，而非郵政快遞類僅增長 6%。

引領全球的航空快遞巨頭。得益于美國經(jīng)濟的全球影響力，美國航空貨運行業(yè)一直是全球的領跑者，特別是在航空快遞領域，誕生了影響全球的兩大巨頭，F(xiàn)edEx（聯(lián)邦快遞）和 UPS（聯(lián)合包裹），其中 FedEx 擁有 680 架飛機，貨運網(wǎng)絡輻射超過 220 個國家和地區(qū)，是全球第一大航空貨運公司，UPS 擁有 570 架飛機、貨運網(wǎng)絡覆蓋超過 220 個國家，每年交付 55 億個包裹。

02

美國物流業(yè)特點

1. 政策層面：堅持私有化發(fā)展，由行業(yè)管制轉向全面開放

美國物流的發(fā)展與其政府不斷完善物流相關法規(guī)的建設是分不開的。美國是發(fā)達國家中唯一長期實行運輸、倉儲等物流業(yè)私有化的國家。美國沒有統(tǒng)一的物流法，與物流相關的法律法規(guī)比較分散，形式多樣，既包括聯(lián)邦法也包括州法，既有成文法也有判例法，結合美國物流業(yè)發(fā)展的不同階段，可以將美國物流法律制度的發(fā)展劃分為四個階段。

全面放開管制。從上世紀 70 年代開始，美國政府制定一系列法規(guī)，逐步放寬對公路、鐵路、航空、航海等運輸市場的管制，通過激烈的市場競爭使運輸費率下降、服務水平提高。1977～1978年制定“航空規(guī)制緩和條款”，1980 年提出“鐵路和汽車運輸?shù)臈l款”，1984 年制定“航空條款”；1991年頒布《多式聯(lián)運法》，大力提倡多式聯(lián)運的發(fā)展；1996 年出臺的《美國運輸部 1997～2002 年財政年度戰(zhàn)略規(guī)劃》，提出建設一個世界上最安全、方便和經(jīng)濟有效的物流運輸系統(tǒng)。

追求科技和綠色。美國在其到 2025年的《國家運輸科技發(fā)展戰(zhàn)略》中，規(guī)定交通產(chǎn)業(yè)結構或交通科技進步的總目標是：“建立安全、高效、充足和可靠的運輸系統(tǒng)，其范圍是國際性的，形式是綜合性的，特點是智能性的，性質是環(huán)境友善的”。這些政策法規(guī)的推行，為確立美國物流在世界上的領先地位提供了保障。

2. 基礎設施層面：完善且發(fā)達的綜合運輸體系

美國從聯(lián)邦政府、州政府到地方政府都注重對基礎設施的建設，并為物流相關基礎設施建設提供財政支持。得益于多年持續(xù)建設的成果，美國已經(jīng)建成了其密集而發(fā)達的水、陸、空綜合立體交通網(wǎng)絡。

1）航空：航空運輸?shù)谋戎貛缀跽嫉饺蚝娇者\輸?shù)陌氡诮剑蚴筘涍\機場中，美國就占 5個，前 20 名中，美國共有 9 個。

2）公路：美國公路總里程超過 600萬公里，其中高速公路（含州際公路）總里程超過 12萬公里。 

3）鐵路：美國 I，II 和 III 類貨運鐵路總長度超過 14 萬英里，2018 年貨運鐵路網(wǎng)絡每天貨物周轉量為 170 萬噸英里，過去 20 年增長了約 40萬噸英里。 

4）水運：美國海運業(yè)發(fā)達, 紐約港、洛杉磯港、奧克蘭港、長灘港等都是世界大港；美國內河運輸也很發(fā)達，其內河運輸航道總長約 4.2公里，其中深度超過 2.7米的航道占比超過 60%。

美國還注重交通信息系統(tǒng)建設，從全國交通網(wǎng)絡出發(fā)，不斷建立和完善交通信息系統(tǒng)，為物流的運輸環(huán)節(jié)提供便捷有效的條件。同時，也注重對物流園區(qū)的規(guī)劃建設，及物流園區(qū)與物流企業(yè)的合理分配。

3. 技術層面：從高度機械化向自動化發(fā)展

美國物流企業(yè)的物流設備大部分都實現(xiàn)了高度的機械化和計算機化，正在向信息化（采用無線互聯(lián)網(wǎng)技術、衛(wèi)星定位技術、地理信息系統(tǒng)、射頻識別技術）、自動化（自動引導小車技術、搬運機器人技術）、智能化（電子識別和電子跟蹤技術、智能運輸系統(tǒng)）、集成化（集信息化、機械化、自動化、智能化于一體）方向發(fā)展。先進的物流技術促進了物流企業(yè)的規(guī)模化、網(wǎng)絡化發(fā)展。

美國物流技術的應用還體現(xiàn)為效率性、安全性、綠色性。例如，在儲存和制冷貨車運輸業(yè)，經(jīng)營者投資使用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)來防止傾翻，有效控制制動系統(tǒng)和發(fā)動機轉速。

使用電子跟蹤裝置、車輛監(jiān)控系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)快速定位司機位置來提高周轉率，監(jiān)控車輛速度、加速度、剎車、易腐貨物的溫度和濕度。

使用預警技術，即當車輛快速接近時軟件系統(tǒng)利用雷達技術提前通知駕駛員，并且發(fā)動機電腦根據(jù)發(fā)動機性能趨勢預測部件的故障，這些信息可讓駕駛員采取有效的駕駛措施和方法來提高燃油的使用效率。

在倉儲業(yè)貨物處理活動中，推廣使用語音識別技術、射頻識別技術等前沿技術，來降低成本。

射頻識別技術也得到了美國國防部、沃爾瑪公司、食品和藥品管理局等組織的大力支持和推廣。全球射頻識別技術市場規(guī)模 2019 年達116 億美元，將有望在2022 年上升到 130 億美元。

射頻識別（RFID）是無線電波，用于讀取和捕獲存儲在附加到對象的標簽上的信息。這些標簽用于電子存儲產(chǎn)品信息，還可以從遠處分析對象。RFID 可以用于制造，物流和倉儲，其中跟蹤庫存和資產(chǎn)至關重要，因為他們發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入的整體質量有了顯著提高。它還可以借助 RTLS來幫助收集位置數(shù)據(jù)，以查明確切的位置和資產(chǎn)的身份。

此外，在美國現(xiàn)代物流公司一般使用條形碼、電子數(shù)據(jù)交換(EDI)、自動存儲和提取系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)等管理技術和自動化設備，如叉車、傳送帶、升降車等。而在配送環(huán)節(jié)，主要采用了配送控制系統(tǒng)、ISLE 貨艙管理軟件、Crisplant 斜槽分類技術、無線導引揀貨系統(tǒng)等管理技術，使得企業(yè)內部實現(xiàn)高度自動化管理。

4. 資源整合：第三方物流盛行

隨著包含供應鏈管理在內的現(xiàn)代物流管理逐步得到社會認可，企業(yè)通過對內部機構進行不斷調整，加強部門間的合作，強化企業(yè)的物流功能及環(huán)節(jié)，實現(xiàn)物流資源的不斷整合和優(yōu)化。

在物流資源得到更充分利用的同時，物流市場的參與者也不斷發(fā)生變化，為滿足客戶需求提供完善的供應鏈管理及物流信息服務的第三方物流逐步興起。專業(yè)的第三方物流企業(yè)能夠通過整合物流資源，從而有效的擴大企業(yè)規(guī)模，提升綜合物流能力，降低物流各方面的成本，也使企業(yè)具有更領先的技術優(yōu)勢及強大的物流運作能力。

第三方物流的定義。美國供應鏈管理專業(yè)委員會對第三方物流的定義如下：將一家公司的全部或大部分物流業(yè)務外包給一家專業(yè)公司。

第一次使用第三方物流這個術語是在 20世紀 70年代初，當時是為了在運輸合同中引入聯(lián)合運輸營銷公司（IMC）。在此之前，運輸合同只有兩方：托運人和承運人。當聯(lián)合運輸營銷公司作為中間人進入市場，接收托運人的貨物并將其提供給后方的真正承運人時，他們成為了合同的第三方，即第三方物流公司。

如今，這一定義被極大拓展，每一家提供某種物流服務的公司都稱自己為第三方物流公司。物流服務提供商將這些服務集成、捆綁在一起，服務包括運輸、倉儲、交叉配送、庫存管理、包裝和貨物代理發(fā)運等。

2008 年美國通過一項立法宣布，第三方物流的法律定義是指在正常業(yè)務過程中僅接收、持有或以其他方式運輸產(chǎn)品，但不擁有該產(chǎn)品所有權的人。第三方物流供應商是：集運貨運代理、快遞公司以及其他提供轉包物流和運輸服務的企業(yè)。

第三方物流的運作流程。客戶訂單-工廠生產(chǎn)-貨物運輸?shù)降谌轿锪鱾}庫-第三方物流倉庫收到貨物并入庫-存貨被第三方物流公司儲入倉庫-商業(yè)訂單從平臺直接發(fā)送到第三方物流-訂單中的貨物被第三方物流公司挑出并包裝-貨物通常在下訂單的同一天裝運-貨物被派送到顧客手中。

第三方物流的特點：

1）靈活布局的倉庫：第三方物流公司能隨著商業(yè)需求的波動快速地擴大或縮減倉庫，而不需要大量的資本投資。

2）專業(yè)化的物流服務：第三方物流公司能夠高效地、專業(yè)地、準確地挑揀、包裝、運輸貨物。

3）更短的運輸時間：因為在相對應的地方都有第三方物流公司，所以訂單能夠更加快速地派送到顧客手中。

4）更低的運輸成本：第三方物流服務能夠減少運輸流程，從而降低運輸成本。

5）便捷的退貨管理：第三方物流退貨流線化簡化，提升顧客服務。

第三方物流 2019 年全球市場總規(guī)模為 9516 億美元，其中與美國相關的約 2905 億美元，占全球30.5%。在 2010 年至 2018 年，美國第三方物流收入穩(wěn)步增長，2018 年達 2135 億美元。

面對全球整體低迷的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，企業(yè)為減少成本壓力，越來越依賴第三方物流企業(yè)來化解風險和降低不穩(wěn)定性。這是因為，托運人（客戶）認為，第三方物流企業(yè)可為其提供基于全球范圍的戰(zhàn)略和運營價值，物流與供應鏈管理的核心能力可為其全球業(yè)務取得成功作出關鍵貢獻，且 75%的客戶認為，第三方物流企業(yè)能夠采取新方法和革新思路來提升物流效力。

目前，托運人（客戶）主要外包交易、操作和重復性的業(yè)務，很少外包戰(zhàn)略、面向客戶和信息技術（IT）方面的業(yè)務。調查顯示，國際運輸占外包業(yè)務的比例最大，國內運輸、倉儲、貨代、反向物流等的外包比例依次下降，因此降低運輸成本是雙方面臨的最大挑戰(zhàn)。

通過使用第三方物流企業(yè)，托運人（客戶）的成本和服務得到了改進，與第三方物流企業(yè)建立了良好的關系，彼此采取了更為細致的評價指標，如庫存成本降低、訂單滿足率、訂單準確度等。

得益于第三方物流的快速發(fā)展，美國也誕生了一批知名的第三方物流企業(yè)，例如 CH Robinson 和XPO Logistics，此外包括 FedEx 和 UPS 在內的物流行業(yè)巨頭均涉及第三方物流相關業(yè)務。

03

未來趨勢

美國在線購物在 2014年至 2019年間增長了超過 150％，成為過去十年推動美國物流行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著 Covid-19 的到來，在線銷售進一步加速，物流持續(xù)發(fā)展，但是物流行業(yè)仍然面臨較多亟待解決的問題，例如國際間運輸耗時較長且貨物容易損壞的風險，貨物丟失風險等。

針對這些問題以及后疫情時代物流行業(yè)發(fā)展情況，部分美國物流行業(yè)管理者和專家提出了以下觀點：

1. 物流和卡車司機是美國的命脈

COVID-19 大流行將卡車和物流業(yè)帶入了公眾的視野。在這場危機中，美國有 350 萬卡車司機是美國的骨干力量，這場危機凸顯了卡車司機對如此眾多行業(yè)和部門的重要性。疫情期間，美國每天運輸?shù)呢浳镏杏?79％是通過卡車運輸?shù)模@場危機讓美國人開始了解卡車司機和物流專業(yè)人員的重要性。

2. COVID-19 期間，物流行業(yè)發(fā)生了變化

物流提供商基于市場需求變化情況對他們的運營進行了快速而深遠的改革。過去，很多物流企業(yè)的大部分業(yè)務都是企業(yè)對企業(yè)（B2B），但是疫情將人們留在家中，如果人們在家中并且無法（或不允許）外出，他們需要收貨的方式也會發(fā)生變化，因此在疫情期間電子商務呈現(xiàn)爆炸式增長。

全美物流領域除行業(yè)龍頭企業(yè)以外，數(shù)以百萬計的小型企業(yè)也將其業(yè)務投

入線上，在線業(yè)務有望在未來幾年中保持大量的市場份額。

3. 商業(yè)模式正在發(fā)生根本性改變

人們希望從雜貨到奢侈品的所有物品能在 1-2 天內交付到家中，物流公司不得不迅速調整以適應這種不斷變化的需求。在維持全球運輸網(wǎng)絡的同時，美國的物流企業(yè)將在本地配送中心和長途卡車的區(qū)域物流網(wǎng)絡方面加大投入，以適應市場需求變化。目前來看，這種變化趨勢已經(jīng)非常明顯，美國卡車司機的平均每日行駛里程已從2000年的 800英里減少到 2019年的 505 英里。

4. 持續(xù)加大科技投入

流行業(yè)智能化發(fā)展趨勢依然存在，預計以下領域將持續(xù)得到資金投入：

1）駕駛員輔助技術（非無人駕駛技術）。物流公司致力于最大化其卡車的安全保障，該技術可以通過使其更安全來吸引更多的司機進入該行業(yè)，而且將會極大地減少事故和死亡人數(shù)，同時能夠減少交通擁堵，減少排放，提高效率。 

2）自動駕駛汽車和無人駕駛飛機。從谷歌和蘋果公司開發(fā)無人駕駛汽車到亞馬遜在訂單交付中使用無人機的計劃，客戶將來可以在不與人類互動的情況下接收貨物。這不僅會縮短交貨時間并節(jié)省燃油成本，而且還會通過減少門到門運送物品的人力來降低成本。

3）機器人。在不久的將來，使用機器人進行大部分倉儲，卸載，裝載甚至交付的趨勢將會越來越明顯，例如，亞馬遜已經(jīng)購買了 Kiva 機器人以用于其業(yè)務。

4）物聯(lián)網(wǎng)（IoT）。機器之間相互通信，確定哪些物品庫存不足并且需要補充，管理者不需要發(fā)布任何指令和采取任何操作，生產(chǎn)線自己就知道需要補貨的物品或賣得不多的物品。未來，物聯(lián)網(wǎng)將使物流公司能夠更有效的整合其他技術（例如 RFID（射頻識別）或 AIDC（自動識別和日期捕獲））來服務于客戶，貨物訂購過多或訂購不足的日子將一去不復返。