與星辰急便、國通、快捷、全峰等快遞企業(yè)陸續(xù)出局（詳見《快遞十年（上）：已消失的星晨急便、全峰、如風達、國通、快捷、全一、品駿......》）不同的是，在近十年間，“通達系”抓住了電商發(fā)展的機遇，一路穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷地迭代推進。

總的來看，通達系快遞的發(fā)展歷程，可以分為三個階段。

一、90年代初，萌芽期，快遞界桐廬幫興起

快遞界桐廬幫的興起，絕對繞不開的傳奇人物就是聶騰飛。記得前幾年在微博流傳著一張圖，說的就是“三通一達”的發(fā)家史。

1993年，聶騰飛和詹際盛于某個不知名的印染廠中相識成為朋友，聶騰飛也因為詹際盛的弟弟在做零單快遞的事情受到啟發(fā)。于是，兩人一起做起了“代人出差”的生意。

當時，往來于滬杭間的外貿公司報關單必須次日抵達港口，但快遞根本滿足不了這個時效。于是，聶騰飛快速算了一筆賬：如果每份報關單收費100，自己花15塊錢趕上當晚去上海的火車（沒座，通常只能站一宿），第二天凌晨到站，騎自行車就能送到市區(qū)。扣除來回車費，一單可以賺70塊錢，要是一次送上10多單，就能日賺近千元，這可比打工強太多了。

兩人看中了這個商機，1993年8月，聶騰飛和詹際盛各籌一筆錢（目前多少錢已無從考究，據說是一共幾萬元），他們在杭州市湖墅南路沈塘橋附近租了一間巴掌大的小屋，創(chuàng)辦了盛彤公司（申通的前身），聶騰飛任經理。聶詹分駐滬杭來回送遞，聶騰飛的妻子陳小英則負責四處打電話拉訂單。

但聶騰飛與詹際盛在第二年就產生分歧，最后詹際盛選擇離開了申通，和弟弟詹際煒另立山頭，一起創(chuàng)辦了天天快遞。詹際盛的上海業(yè)務則由陳小英的哥哥陳德軍接替。

隨后幾年，申通一路高歌猛進。聶騰飛不但開創(chuàng)了加盟制的創(chuàng)舉，把桐廬老鄉(xiāng)疏散到各地開加盟店，還在寧波、南京、蘇州、北京、廣州等大城市設點等地布點，形成網絡雛形，業(yè)務量也成幾何級數爆發(fā)性增進。

1997年，一場車禍意外，申通的創(chuàng)始人聶騰飛驟然逝世，引起快遞圈巨震，快遞業(yè)進入群雄割據時代。

此后，申通交由陳小英陳德軍兄妹接手。陳德軍執(zhí)掌申通后，把聶騰飛制定的加盟制推向極致，開始推行“網點包干到戶”，投遞員只需要交押金即可擁有一個自己的網點，承包一個片區(qū)乃至一條街道。

這種擴張的“桐廬模式”，讓沒錢、沒人、沒背景的民營快遞得以飛速成長，也讓桐廬人成了快遞業(yè)的先行者。

1998年，聶騰飛的弟弟聶騰云早就在兄長的特意栽培下積累了足夠的經驗，他選擇離開申通，和父親（聶樟清）于1999年一起出資成立了自己的快遞公司，取名韻達（取自“運達”諧音）。

聶氏父子靠著寧波和慈溪兩個網點的收入撐起了韻達。據傳，新公司在開張后曾遭人上百人手持器械沖進來搶件。幾百名韻達員工也手持鋼管，沖向前去。在劍拔弩張之際，所幸警察趕到，韻達危機得以化解。

隨后，韻達在加盟制模式的發(fā)展下，加大信息化的建設，自營樞紐轉運中心，開始走上高速發(fā)展的道路。

到了2000年，申通的財務張小娟見丈夫喻渭蛟投資的項目虧損殆盡，34歲的喻渭蛟東走西奔，兜里揣著借來的5萬塊錢，拉著僅有的幾輛舊自行車，領著妻子一起轉戰(zhàn)快遞行業(yè)，在一個住戶區(qū)的倉庫里成立了圓通。他自己解釋說：“地球是圓的，我的快遞將通達全球。另外，‘圓’又有圓滿、完滿的含義。”

兩年后，看到快遞行業(yè)如此賺錢，作為同鄉(xiāng)人，陳德軍的“富豪”同學的賴梅松也加入其中。隨后賴海松與桑學兵（時任申通快遞一級站點的負責人）等人一起抓住商機成立了中通，成了桐廬幫中最晚入行的“小弟”。

2005年，賴梅松決定開通省際網絡班車，這也開了民營快遞的先河，并迅疾崛起。2016年開始，中通就穩(wěn)坐“通達系”老大的交椅（背后成長的邏輯文章后面會作具體分析）。

從90年代初開始的十年間，“三通一達”相繼成立，他們又被稱為快遞界的“桐廬幫”，幾乎發(fā)源于同一家人，到如今已撐起了中國快遞業(yè)的大半個江山。

二、2003年后，電商東風，快遞一躍而起

2005年春節(jié)前，張小娟在淘寶上買了一件皮大衣，結果等到年三十，皮衣也沒送到，她就向丈夫喻渭蛟抱怨，淘寶的物流很不靠譜。

喻渭蛟問她，什么是淘寶？

此時的淘寶剛剛成立2年，喻渭蛟不知道也不足為奇。但令他沒想到的是，淘寶當時每天的有效訪問用戶數為數百萬（相當于上百家家大賣場全天的客流量總和），成交額破80億元，成功超過eBay易趣和日本雅虎，成為亞洲最大的網絡購物平臺。

于是，喻渭蛟還沒等過完元宵節(jié)，他就跑到杭州去找淘寶，并簽下一份驚動“桐廬幫”的合約：此時全國快件，EMS收22塊，桐廬幫普遍收18塊，喻渭蛟應允只收8元。

2006年5月，圓通正式成為淘寶的配送服務商，日業(yè)務量陡然上升2000票。看見圓通業(yè)務高速增長，先前責怪喻渭蛟低價攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。

繼圓通之后，2007年，中通、申通、韻達、匯通、天天快遞等也相繼與淘寶簽訂合作協議。從那以后，“四通一達”等逐漸從以商務件為主，轉型為以電商件為主。

就這樣，“桐廬幫”與淘寶合作，走了一步平步青云的棋，抓住了電商紅利，一躍而起。據說，申通和淘寶商家合作之前，一天單量大約6萬票，合作之后，一天就增長到20萬票。

同樣在2007年，在各大電商平臺都用著“四通一達”等快遞企業(yè)服務時，剛獲得首輪融資的劉強東做了一個非常大膽的決定：京東要自建物流，而且是重金投入。“在當時，京東70%的客戶投訴來自物流，由于快遞公司對加盟商沒有控制力，導致了大量的顧客投訴送貨慢、貨物損壞嚴重。”劉強東認為，“只有自建物流才能從根本上解決這個問題。”

于是劉強東四處去尋找投資，但結果并不順利。很多投資人覺得這是燒錢的行動，幾乎沒有人看好京東做這么重的模式，短期根本看不到盈利的可能，甚至會繼續(xù)拖累京東未來的盈利計劃。

最后找到今日資本的徐新，她對劉強東說，“你先試試，但布局先不要超過10個城市。”在經歷一番周折后，京東終于在位于北京東三環(huán)的潘家園站的第一個站點正式營業(yè)，開啟物流起航之路。

成立之初，京東物流的核心是通過自建物流體系在全國不同的幾大城市建立區(qū)域倉運營。然后根據購買數據、規(guī)模的大小，完成庫存及時補貨，再從倉儲送到消費者家里，實現點和點之間的配送。

這樣倉配一體化的模式，通過建設越來越多的倉庫，使貨物離消費者越來越近，導致貨物移動的距離越來越短，速度越來越快。這也被認為是京東的“殺手锏”，不僅讓自身物流費用降低，還能提升消費者體驗以及讓全行業(yè)受益。

三、2010年后，資本加持，快遞龍頭排名賽

京東在自建物流后，隨著服務體驗變得越來越好，京東也踏上了高速增長的快車道。

而此時（2010年），剛經歷了第二年“雙11”的阿里巴巴雖然已經取得了當日9.36億元交易額的驕人成績，但也掩蓋不了物流的疼痛。

2010年“雙11”的包裹數量突破1000萬個，包裹猶如洪水一般，涌入快遞公司的各個中轉倉，反復積壓。最后就是，一個包裹的配送時間從平常的一到兩天變?yōu)橐坏絻芍埽踔粮L。消費者和商家開始怨聲載道。

網購的驚人能量還未完全釋放，物流就成為短板，這令阿里開始有點坐不住了。

2010年，淘寶網正式對外宣布“淘寶大物流計劃”，開始大力推進物流信息管理系統(tǒng)；二是投入100億元著手興建全國性倉儲網絡平臺。但隨后兩年，最大的障礙還是在物流，只是“爆倉”從快遞公司的中轉倉，開始傳遞到派送網點。

一直到2013年阿里系菜鳥網絡橫空出世，物流的疼痛才開始有一些緩解。隨后菜鳥開始布局電子面單、倉庫、快遞分撥、快遞站點、快遞員終端......

有了菜鳥的加持，快遞行業(yè)正式邁入“資本護航、技術驅動”的時代，馬太效應顯著。

2016年后，圓通、申通和韻達等公司相繼借殼上市，中通、百世也在美國上市，而德邦通過排隊IPO的方式趕上了“末班車”。

隨后，“三通一達”、百世也相繼獲得戰(zhàn)略投資，其中最早獲得投資的是百世，從2008年到2017年上市，百世一共獲得8輪投資，其中阿里系（含菜鳥網絡）參與的共有5次。此后中通、圓通、申通、韻達四家上市快遞企業(yè)，又陸續(xù)獲得阿里的戰(zhàn)略投資。

（數據來源：公開資料；制圖：羅戈網）

而到了最近幾年，快遞業(yè)頭部公司的競爭再次趨于白熱化，排名賽也隨之打響。不難發(fā)現，在最近十年間，快遞市場份額榜首位置曾出現多次更替。2013年、2014年申通市場占有率最高，到2015年圓通追趕了上來，在此后的2016年到2020年，中通憑借經營模式層面的創(chuàng)新，以及基礎設施和科技的重金投入，打造出“成本+效率”的護城河，一直在市場份額方面領先，并與其他快遞企業(yè)逐漸拉開差距。

（數據來源：公開資料；制圖：羅戈網）

隨著排名賽隨之來而的是快遞“價格戰(zhàn)”。雖然犧牲利潤去換取市場雖然看上去是一個不可持續(xù)的“買賣”。但起碼快遞企業(yè)來說，獲取更大的市場份額最少在未來幾年都是至關重要的。因為只有這樣，頭部的企業(yè)才能與其他企業(yè)拉開差距。

特別是去年，明顯可以看到通達系在打法上已經出現了一些變化，從2019年的兼顧規(guī)模和利潤，轉變到2020年的全力沖規(guī)模，不惜犧牲一些利潤去換取市場。從去年的數據可以看到，2020年CR6單票價格下滑幅度均超過10%，“價格戰(zhàn)”明顯超越了規(guī)模效應帶來的降本貢獻，導致了凈利潤下降明顯，甚至出現了虧損。

目前來看，現在整個快遞企業(yè)的排名已經比較明朗。2020年全年中通的市占率繼續(xù)保持領先，全年完成業(yè)務量約170億件（同比增長40%），對應市場占有率20.4%，正逐步與第二名的韻達（17%）和第三名圓通（15.2%）拉開差距，而申通和百世快遞，雖然業(yè)務量還保持著10%以上的增速，但市占率已開始出現下滑。

（數據來源：公開資料；制圖：羅戈網）

十年間，快遞走入黃金時期，競爭不斷白熱化，排名起起落落，讓人耐人尋味。

中通從桐廬幫中最晚入行的“小弟”，一躍成長為連續(xù)5年市占率最高的快遞企業(yè)，背后離不開它的經營模式層面的創(chuàng)新，以及基礎設施和科技的重金投入。主要有三點：

1）中通先是提出了“同建共享”理念（推出“有償派送”，總部與加盟商交叉持股，股份制車隊，內部員工多層級紅利分享，給予網點資金、技術、管理經驗支持、招聘、培訓等），改變利益關系，平衡了網絡發(fā)展；

2）由于“通達系”早期缺乏資金，運轉中心會多采用加盟投資的方式，但中通很早就意識到，轉運中心基礎設施的建設對于降低單票成本有重要意義，于是中通就開始對轉運中心高額的收購，為加盟商的投資提供了合理的退出機制，同時大幅吸引社會資金及優(yōu)秀人才，為彎道超車奠定基礎。

所以，我們可以觀察到2014年、2015年這個時間節(jié)點，申通的業(yè)務量逐步被其它通達系快遞反超，這其中原因之一在于申通當時在通達系快遞中直營比例最低，制約了其發(fā)展速度。

另外我們看到一個數據，中通車隊內15至17米長的高運力掛車車型比例從2016年的39%提高到2019年的72%，并在2020年上半年進一步提高到78%，以優(yōu)化單位產量并降低成本，實現了整體運營效率的提升。同時，中通實現了車輛的數字跟蹤，對其進行實時分析。此外，中通還幫助開發(fā)改進車輛部件和專利拖車設計。

3）技術支撐，產品賦能全業(yè)務。成立網絡管理指導委員會，全面推廣移動終端設備應用，設立專業(yè)IT團隊等等這些，都為現在已實現的收、轉、運、派各種應用場景全鏈路的覆蓋提供了基礎。

而京東物流經歷了十多年的發(fā)展，已經從一個物流部門變成一個企業(yè)物流，再從一個企業(yè)物流演變成物流企業(yè)，再到現在的產業(yè)供應鏈平臺。營收上也在高速增長，在2019年實現營收498億，預計京東物流2020年的營收將超過700億，成為了京東手里的一張王牌。今年京東物流也將迎來上市的征程，在京東電商及零售業(yè)務基礎、物流基礎設施網絡、供應鏈物流規(guī)劃能力以及科技能力的支撐下，京東物流已展現出強大的發(fā)展勢能。

順豐呢，2020年營收已超過一千五百億，資產規(guī)模也過了一千億，并保持著高速增長（去年經濟快遞業(yè)務量同比增長155.86%，總體業(yè)務量增長68.5%），那個“大象”也依然在起舞！

未完，待續(xù)......下一篇我們一起聊聊：“快遞之王”順豐。

參考資料：

《快遞中國》作者：朱曉軍、楊麗萍

《結網：馬云商業(yè)生涯最后的冒險》作者：猛哥

《無處不在》作者：中國郵政快遞報社

《坐擁中國民營快遞半壁江山，“桐廬幫”的造富傳奇史》作者：李夏