2020年是特殊的一年，各行各業都迎來了新的變化和挑戰，快遞行業也不例外。

2020年的快遞行業，電商巨頭在投資與收購，構建大物流體系的步伐還沒有停下。

2020年，“價格戰”依然是快遞行業主旋律。

在行業競爭進一步加劇，同時受到疫情影響的影響下，順豐和中通表現得更為強勢，構建的“護城河”正進一步加深。

極兔、京喜（原眾郵快遞）、豐網的相繼起網，通過高性價比進軍電商快遞市場，也給2020年快遞行業的競爭格局帶來了一些變數。

制圖：羅戈網

下面我們不妨通過幾個關鍵詞逐一來進行總結：

投資與收購，巨頭之間的對決

今年9月，阿里巴巴分別以66億元和32.95億元對圓通與申通進行了增持，阿里巴巴完成增持后，阿里系（含菜鳥供應鏈股份）持股圓通比例將提升至22.5%，阿里累計間接持有申通股份則提升至25%。

至此，阿里系（包括菜鳥）已相繼投資中通、百世、圓通、申通、韻達五家快遞物流企業。

對阿里來說，2020年需要坐陣的核心戰場有三個：一個是以“淘寶+天貓”為首的電商戰場，另一個是以“餓了么+口碑+支付寶”主打的本地生活戰場，第三個是以“天貓超市+淘鮮達+盒馬鮮生”為首的同城零售戰場。

在今年7月，餓了么宣布全面升級，在融入淘寶、獲得支付寶數字生活開放平臺的助力后，餓了么幾乎可以視作是阿里布局同城零售的核心組成部分。

以“淘寶+天貓”為首的電商戰場，阿里在物流領域的布局是通過快遞、干線運輸、倉配、末端等的基礎設施和全球化布局，打造一張能實現“全球一張網”的快遞/快運+倉配網，與阿里的電商生態互補。

目前，阿里與快遞企業在快件寄遞、倉儲配送、末端建設、智能IoT設備研發應用等方面均開展了全方位的合作。在增持圓通后，依托圓通的國際物流網絡以及自有航空貨運機隊，雙方也將進一步集合優勢資源，拓展國際電商及快遞物流網絡布局。

而同城零售主要指同城小時、半日、次日到家業務，包括盒馬、天貓超市、淘鮮達等業務，對應生鮮、快消品等品類。后期餓了么商超板塊、零售通也相繼參與在內。主要由“蜂鳥即配+菜鳥直送”構成阿里同城零售（小時達+半/次日達）物流網絡，而供應鏈則分散在盒馬、高鑫、零售通、天貓超市等各個業務鏈。

而另一大物流巨頭京東物流，今年8月宣布以30億元戰略投資跨越速運。B網、大件物流網是跨越速運一直在深耕的領域，京東物流的優勢在于背后有京東商城的商流支撐，以及技術和全供應鏈的能力。

京東物流此次30億元控股跨越速遞，雙方在戰略合作層面上可以打通供應鏈上下游。這背后的邏輯是：目前，京東物流正在著力構建供應鏈基礎設施，需要擴大B端市場的戰略補充，以及向供應鏈上游延伸業務提升其市場競爭力?？缭剿龠\在航空貨運領域沉淀了十余年，有著超高時效的服務、精細化的智能管控，以及開拓企業級客戶市場的能力，而京東物流則基于電商平臺和用戶流量，自建了快遞快運網絡、倉儲、冷鏈、供應鏈和國際業務等多元化產品，全國網點覆蓋率高，末端派送體系完善。

此外，今年10月，據“物流一圖”爆料稱，某二線快遞公司將被龍頭企業接管，后者將通過入股的方式接管該品牌，并將把該品牌業務并入自身新的電商網絡。

截至發稿日前，雙方均未官宣。但業內分析認為，從目前主要電商平臺雙十一市占率來看，天貓、京東、拼多多、唯品會、蘇寧易購為頭部電商企業，商流物流不分家，各家在物流方面均有緊密合作伙伴。該收購如果達成，商流物流格局又將發生微妙變化。且隨著市場競爭越來越激烈，整合是必然趨勢，且不局限于二線快遞。

極兔、京喜、豐網，后浪牽起快遞新“變數”

在今年的快遞行業的競爭格局中，似乎還存在一些變數：極兔、京喜、豐網相繼起網，通過高性價比進軍電商快遞市場。

今年以來，快遞行業競爭越演越烈，極兔速遞的快速發展，也在侵蝕通達系的電商快遞市場。此后，不少地方通達系一級網點發起聯合抵制極兔速遞的行為，要求網點禁止為極兔速遞代派送件，一經發現取消代理資格之類的嚴厲處罰。

但即使如此，也擋不住極兔的高速發展，9月據傳，極兔速遞的新一輪融資已在籌備當中，融資規模百億元級別，投資方包括多個風投基金。同時據物流一圖最新獲悉，雙11當天，極兔訂單量接近2000萬票，開單更是突破1600萬票，遠超此前預期的1500萬票。

12月14日，即將完成更名的眾郵快遞（更名為京喜快遞）正式開啟“網格站”加盟。加盟簡介顯示，“眾郵快遞網格站是鏈接中心倉與客戶團長的中轉站，負責把客戶在平臺上購買的各類生鮮、日用等商品配送到指定的線下門店?！?/p>

據介紹，網格站是鏈接中心倉與客戶團長的中轉站，負責把平臺上的各類生鮮、日用等商品配送到制定的線下門店。這無疑與近期京東在布局的社區團購業務形成了呼應。

12月初，京東以7億美元戰略投資興盛優選，主攻下沉市場的“京喜”也完成一輪調整，由原來零售集團下面的事業部升級為京喜事業群，并將社區團購業務整合至新成立的京喜事業群。

此前，京喜快遞（原眾郵快遞）背后看作是京東為了驅動“市場下沉”而布局的高性價比加盟快遞網絡，對接的是京東對標拼多多的創新產品“京喜”。京喜快遞的策略是通過高性價比主打3kg以內物品，以幫助京東攻入平價小件市場。

此次京喜快遞網格站開啟加盟，除了驅動“市場下沉”，還將配合京東在布局的社區團購業務，承擔各類生鮮、日用等商品的配送服務。

在極兔眾郵起網之后，順豐也在著力準備另起一張加盟快遞網絡。

順豐自去年5月開始以“特惠專配”產品切入中低端電商市場以來，迅速帶動經濟產品收入規模及市場占率加速提升。

由于豐網與順豐速運網絡僅為協同作戰，非獨立的運營網絡，僅在部分主要產量區（廣州、金華、杭州、佛山、泉州5地）試點，加盟商也處于只收不派狀態，轉運環節的效率和末端派送都面臨考驗。

據傳在雙十一期間順豐特惠件高峰期間已達到日均2000萬票的體量。為了不讓電商件對原有的時效件業務造成沖擊，加快豐網的單獨分網運行已迫在眉睫，加盟網成功起網后可以使車輛裝載率到達臨界點之后，減少人、車、場等新資源再投入的成本；其次加盟型網絡投入更少、起網快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉成本，更容易沖擊電商市場。

當然也不排除順豐會收購一張加盟型網絡企業后獨立發展的可能，畢竟目前順豐快運和順心捷達就是運行雙品牌戰略的一個純直營，一個全網型加盟，一個以聚焦中高端市場，一個主打中端，通過運營模式、產品定位的差異和互補，彼此提升運營網絡和服務品質的競爭力。

“雙11”，“極效前置”成物流配送新模式

2020雙11，天貓雙11最終成交額達4982億元（11月1日-11日），而天貓實時物流訂單總量則定格在23.21億件。

而京東的累計下單金額也超過了2715億元（11月1日-11日）。物流方面，數據顯示，京東物流實現全國200城分鐘達，93%的京東自營訂單以及92%的區縣和83%的鄉鎮實現24小時達。

與此同時，中通宣布11月1日0時至11日24時，中通快遞總訂單量突破8.2億，總業務量突破7.6億。雙11全天，圓通快遞攬收量突破1億。雙11全天，韻達全網攬件量突破1億件。

在這些數據的背后，呈現的是物流模式的變化。在數日達到半日達/次日達，再到小時達，背后是快遞企業加大技術投入，通過強大的大數據預測能力，以及覆蓋全國的服務網絡，提前將商品放置到離消費者最近的場所實現“極效前置”呈現的效果。

據悉，面對“雙11”期間逐年遞增的快遞包裹，以京東物流、順豐、順豐等為代表設立“前置倉”極大地提升了派送速度，也把“雙11”派送快遞的業務量進行了分流，減少一線員工的工作量，進一步提高了快遞員的派送效率。

前三季度，順豐、中通“護城河”進一步加深

近期，六家龍頭物流快遞企業順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世都已經發布了2020年前三季度財報，我們先從營收、歸母凈利潤、業務量、市場占有率等幾個最重要指標來看看目前快遞行業的競爭格局。

制圖：羅戈網、數據來源：企業公告

注：

1）順豐營收為速運業務收入，包含快遞、快運、即時配等業務

2）中通營收未計入派費

目前，中通的市場占有率繼續保持領先，2020前三季度達到20.64%，正逐步與第二名的韻達（17.17%）和第三名圓通（14.79%）拉開差距。這背后是一場是一場效率戰、成本戰，在如今“價格戰”越演越烈的格局下，誰能通過更低的成本和更好的消費者體驗，誰就能撐到最后。值得一提的是，順豐自去年5月“特惠專遞”產品后，收入規模及市場占率也在加速提升。

前三季度快遞市場占有率總體排名：中通（20.64%）>韻達（17.17%）>圓通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快遞（10.59%）>順豐（10.1%）。

此外，在行業競爭進一步加劇，同時受到疫情影響的影響下，前三季度，除順豐和圓通外，各家企業的歸母凈利潤也出現不同程度的下滑。前三季度，順豐歸母凈利潤為55.98億元，同比增長29.84%，中通歸母凈利潤為33億元，同比下滑9.84%，韻達歸母凈利潤為10.2億元，同比下滑47.83%，圓通歸母凈利潤為13.86億元，同比增長0.69%，申通歸母凈利潤為0.52億元，同比下滑99.53%，為所有下滑企業中幅度最大的一家。

整體來看，順豐在前三季度的表現無疑是最為出色的一個。一方面是，在收入端、利潤、業務量均實現高增長，且產品矩陣逐漸成型。另一方面，在網絡效應和協同效應的雙重加持下，疫情后的順豐在品牌和產品矩陣方面已經建立起絕對的領先優勢，隨著豐網的逐漸推廣，其核心競爭力也將持續強化。

作者 | 小周伯通

來源 | 物流沙龍

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場