拼多多物流，最終還是來了。

昨天（8月21日），拼多多創(chuàng)始人及CEO黃崢在財報電話會議上表示：

正在開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺，將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。

黃崢認(rèn)為，只有垂直整合的物流體系才能從根本上改變行業(yè)的利益分配模式，從而為生產(chǎn)者和消費(fèi)者創(chuàng)造更多價值。

“我們不會做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經(jīng)做得很好了，你干嘛要做。”

現(xiàn)在重溫黃崢這句話，更顯意味深長。

01  食言

黃崢為何“食言”，一邊說“不碰物流”，一邊又在積極開發(fā)“新物流”。答案其實(shí)就藏在他的原話里因?yàn)榘⒗镆呀?jīng)做得很好了。

阿里做得越好，黃崢越睡不著覺。

根據(jù)拼多多剛發(fā)布的2019年第二季度財報：

截至6月底，拼多多平臺年活躍買家數(shù)達(dá)4.832億，較去年同期的3.436億同比增長41%，凈增1.396億，較一季度單季增長3990萬活躍買家。

也就是說，現(xiàn)在全國8億多的網(wǎng)購群體中，拼多多的用戶就超過了一半。這絕對是一個讓對手感到壓力的數(shù)據(jù)。

巨量且快速增長的用戶，帶來了強(qiáng)大的購買力。在此推動下，2019年上半年，拼多多平臺的訂單量突破70億單。

國家郵政局的同期數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全國快遞業(yè)務(wù)總量為277.6億件。也就是說，來自拼多多平臺的包裹在全國快遞總量中的占比已達(dá)到25.3%，超過四分之一。

根據(jù)國際知名投行高盛的研判，預(yù)計到2021年這一數(shù)字將達(dá)到33%，即全國超過三分之一的快遞（電商包裹）來自拼多多。

這同樣是一個讓對手感到壓力的數(shù)據(jù)，但同時也是一個讓拼多多自己都感到不安的數(shù)據(jù)。

這份“不安”就是訂單背后的物流。

拼多多成立4年就成長為國內(nèi)電商的第三極，用戶規(guī)模和包裹量僅次于阿里系平臺，絕對是電商史上的奇跡。但奇跡的背后也有隱憂。

“拼多多上市前，甚至連一個專職統(tǒng)籌快遞配送的物流總監(jiān)都沒有。”

快遞公司的朋友告訴老鬼，拼多多成長的速度太快了，快到?jīng)]有時間和精力，或者說根本就來不及去搭建和統(tǒng)籌下游的物流與快遞。但這種看上去“散養(yǎng)”的、全面開放的物流理念，卻正好契合了通達(dá)系快遞業(yè)務(wù)模式和操作特性。

快遞公司獲取了增量，拼多多贏得了時間和規(guī)模。

有老鐵肯定會問：拼多多成立的時候，阿里已經(jīng)在組建菜鳥并整合快遞資源，怎么會放任這樣一個潛在的對手肆意生長？

在老鬼看來，主要原因有三：

一是拼多多成立前幾年對物流完全是“放任不管”的狀態(tài)，包括當(dāng)時與快遞公司對接的電子運(yùn)單，都是用的菜鳥系統(tǒng)。這在很大程度上消除了菜鳥的顧慮，甚至起到了麻醉的作用。

二是前幾年，菜鳥最大的“假想敵”是京東物流，不管是進(jìn)攻端，還是防御端，都是對著京東打的。后來因?yàn)橹悄芸旒溆峙c順豐“擦槍走火”，但矛頭的方向都沒有對準(zhǔn)拼多多。

三是拼多多的成長，真的太快太快了，快到對手有所警覺的時候，已經(jīng)無法強(qiáng)攻和硬奪了。

坐擁百億級訂單，日單量超3800萬，如果這些訂單都要在別人主導(dǎo)和掌控的運(yùn)單系統(tǒng)中洗一次澡，你覺得拼多多能一直忍下去嗎？

一系列的暗戰(zhàn)，由此開始。

02  攪局

站在拼多多的角度，既然最大的對手已經(jīng)有警覺，那肯定不能“硬碰”，只能一點(diǎn)點(diǎn)試探。

今年1月13日，拼多多提出對攬收時效監(jiān)控、降低發(fā)貨違規(guī)風(fēng)險；

2月底，拼多多正式上線了屬于自己的電子面單系統(tǒng)，理論上可以不再借道菜鳥；

3月初，拼多多被傳出要求商家、快遞物流站點(diǎn)接入隸屬于自家的平臺系統(tǒng)。不久后，又被接連爆出“為了推廣電子面單在鼓勵商家刷單”、“通過ISV(軟件開發(fā)商)攔截了訂單調(diào)用其他電子面單發(fā)貨”的相關(guān)消息。

對于類似強(qiáng)迫商家和快遞“二選一”的傳言，拼多多第一時間予以辟謠：稱公司尚無能力也無動機(jī)對“商家發(fā)送快遞”實(shí)施“二選一”，但公司有勇氣打破行業(yè)壟斷，給天下所有商家以自由選擇權(quán)。

安德華說這個辟謠太鬼了，因?yàn)槭虑榈闹攸c(diǎn)根本不是什么“二選一”，而是拼多多已經(jīng)開始自建電子運(yùn)單系統(tǒng)這個既定與既成事實(shí)。

沒有這個，一切都是空談；

有了這個，咱什么都可以談。

君不見，才半年多的時間，拼多多2月份上線的電子面單系統(tǒng)就已經(jīng)成長為全球第二大電子面單系統(tǒng)。

與此同時，拼多多還拋出了一個更具爆炸性的信號擬增發(fā)超10億美元。募資所得將主要投入涉及“農(nóng)產(chǎn)品上行”與“新品牌計劃”等新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，部分技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

拼多多這是要涉足快遞了？不管站在哪個角度，戰(zhàn)略投資或收購一家甚至幾家快遞公司，對拼多多而言，都合情合理且不為過。

對于這種“可能性”，第一競爭對手當(dāng)然不會袖手旁觀。

3月11日，阿里巴巴以46.65億元戰(zhàn)略投資和入股申通快遞，成為申通第二大股東；7月31日，申通又與阿里簽署購股權(quán)協(xié)議，賦予阿里或其第三方約100億元的購股權(quán)。

問題來了：阿里已經(jīng)是百世的最大股東，并先后投資入股圓通和中通，為什么還要再投申通？真的想一統(tǒng)快遞江湖？

老鬼之前就多次闡述，“一統(tǒng)快遞江湖”這事，還真不是阿里和菜鳥的目的。誠如安德華所言：

阿里持續(xù)投資入股申通帶來的最大的變量，就是保持現(xiàn)有快遞江湖的格局不變。你現(xiàn)在所看到的快遞江湖，尤其是通達(dá)系這一派，是電商生態(tài)體系中必不可少的組成部分。任何一家企業(yè)出現(xiàn)動蕩（更不用說倒閉了），都會牽一發(fā)而動全身。菜鳥做的是平臺，平臺的使命是讓現(xiàn)有生態(tài)體持續(xù)保持活力，絕非顛覆和破壞。不是不想顛覆，是顛覆的代價太大了。

但是，老鬼今天還想再補(bǔ)充一個誰都沒有點(diǎn)破的戰(zhàn)略意圖阿里入股申通，主觀上是維持現(xiàn)有快遞格局不變，賦能合作伙伴，但客觀上卻非常干脆的斬斷了兩個可能。

第一個是順豐與申通聯(lián)手，借此彌補(bǔ)低端產(chǎn)品短板，并以結(jié)盟的方式殺入電商包裹的可能；

第二個就是拼多多投資申通的可能。

切斷這兩個“可能”，實(shí)際就是消除了兩個潛在威脅。

除此之外，阿里在“四通”里面的不斷滲透，一定程上也為入股韻達(dá)增添了足夠的談判砝碼。留給拼多多的時間不多了，留給韻達(dá)的時間也不多了。

雖然現(xiàn)在看上去局勢仍顯撲朔迷離，但大概率上，韻達(dá)還是會選阿里。

03  化零為整vs化整為零

正是因?yàn)榘⒗锓獾袅怂械目赡埽炊喽啻舜卧谔岢鲩_發(fā)“新物流”平臺的時候，不得不順?biāo)浦郏貏e強(qiáng)調(diào)：這個平臺將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。

拼多多戰(zhàn)略副總裁九鼎也旗幟鮮明地表態(tài)：

“我們不會去投資建設(shè)大型倉儲建筑或者是配送團(tuán)隊(duì)，我們只會把行業(yè)內(nèi)部可用的資源進(jìn)行綜合和利用，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，進(jìn)而降低每單位成本，這也是我們在農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)方面正在推行的。”

在老鬼看來，拼多多短期內(nèi)確實(shí)不會“走重”，因?yàn)樘珶X，也因?yàn)閷κ痔珡?qiáng)，戰(zhàn)略投資、收購或者自建物流基本上都行不通。在這種情況，拼多多的“破局”之法，可以總結(jié)為兩個策略

1.化零為整

拼多多電子運(yùn)單系統(tǒng)的上線就是“化零為整”，這個是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。擁有屬于自己的電子面單意味著可控可管理的、源源不斷的數(shù)據(jù)資源。

這個拼多多已經(jīng)在做，而且效果明顯。

2.化整為零

黃崢和九鼎都提到了同一個關(guān)鍵詞農(nóng)業(yè)。

8月18日，拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)達(dá)在一次峰會的主題演講中說：

“拼多多前身是拼好貨，農(nóng)業(yè)是拼多多的起家之本，也是拼多多接下來發(fā)展的戰(zhàn)略核心。”

拼多多正在開發(fā)的“新物流”平臺，就跟農(nóng)業(yè)密切相關(guān)。據(jù)介紹，“新物流”平臺會保持開放，解決現(xiàn)有包括分散、低效的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)任锪髋c供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。

具體怎么做呢？使用專用電子面單。

目前，拼多多正聯(lián)合物流生態(tài)的合作伙伴，探索農(nóng)產(chǎn)品上行專用電子面單的可行性，嘗試對農(nóng)產(chǎn)品物流與普通包裹做區(qū)分，以進(jìn)一步推動農(nóng)村尤其是邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上行。

安德華直言，有了這個專用電子運(yùn)單，拼多多一方面可以直接與廣大農(nóng)村快遞網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對接，前端可控；另一方面也能夠依此為依托，順藤摸瓜，持續(xù)對接物流鏈條上的運(yùn)輸、倉儲等環(huán)節(jié)，打通壁壘。

現(xiàn)在有能力滲透到農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的快遞，除了“國家隊(duì)”，也只有通達(dá)百世和順豐了。拼多多通過農(nóng)產(chǎn)品上行的專用電子運(yùn)單來拉攏通達(dá)系在農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)，同時捆綁住對手在農(nóng)村“最后一公里”配送上的手腳。

這就是拼多多的“化整為零”之策。

對快遞網(wǎng)點(diǎn)來講，“最后一公里”同時也是“最前一公里”。拼多多這種打法的本質(zhì)，實(shí)際上還是其最擅長的“農(nóng)村包圍城市”。

當(dāng)然，對手也不是吃素的。在與通達(dá)百世深度協(xié)同之后，菜鳥在農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的整合，正如火如荼的推進(jìn)。

拼多多“攪局”，阿里“做局”，小米“入局”，騰訊“謀局”，美團(tuán)“破局”…快遞江湖的暗戰(zhàn)，早已脫離快遞的范疇。

或許，這才是“新物流”應(yīng)有的題中之義。