一季度，在國內鋼鐵產量增長帶動下，我國沿海港口鐵礦石吞吐量同比增長5.8%，增速比去年同期加快4.8個百分點，其中，東南沿海、珠三角地區增長較快。2023年，疫情對服務消費生產的影響基本消除，國內基建、地產投資力度有望加大，鋼材需求維持高位，將帶動鐵礦石外貿進口量增長。預測沿海港口鐵礦石外貿接卸量同比增長2.5%。

鋼鐵行業運行情況

粗鋼、生鐵產量快速增長。一季度，我國粗鋼產量約2.6億噸，同比增長6.1%，生鐵產量2.2億噸，同比增長7.6%。折合粗鋼表觀消費量為2.4億噸，同比增長1.9%。尤其是3月，國內粗鋼日均產量達309萬噸，為歷年同期最高水平，年化產量達11.3億噸，較去年產量增加超一成。重點企業各月鋼材庫存均高于去年同期。這導致當季鋼材價格出現下降。從今年一季度各項指標看，鋼鐵需求預期正在改善，帶動鋼材需求擴大。一季度國內GDP同比增長4.5%，第二產業投資增速達到8.7%，帶動鋼材需求持續增長，但鋼材需求的轉暖速度，跟不上過高的供給強度。因此一季度鋼材價格大幅走低。一季度，中國鋼材價格指數(CSPI)平均值為117.3點，同比下降13.7%，導致很多鋼鐵企業虧損。

鋼材進口大幅下降、出口快速增長。一季度，我國進口鋼材191萬噸，同比下降40.5%，出口鋼材2008萬噸，同比增長53.2%。國內鋼鐵生產供給大于需求，鋼材價格持續下降，國內鋼材價格低于國際價格，這是鋼鐵進口下降、出口增長的主要原因。一季度，因除中國以外，世界上其他主要鋼鐵生產國家鋼鐵產量大幅下降，中國鋼材出口量大幅增長。

國產礦產量基本穩定。一季度，全國鐵礦石原礦產量2.4億噸，同比增長0.7%。3月份，全國鐵礦石原礦產量8640萬噸，同比下降4.8%。

鐵礦石進口快速增長。一季度，海關統計我國外貿進口鐵礦石2.9億噸，同比增長9.8%，其中3月份進口量突破1.0億噸，增速高達14.9%。鋼鐵生產的快速增長拉動礦石需求的增長，在國產礦基本穩定情況下，相應外貿進口鐵礦石快速增長。

沿海鐵礦石系統運行情況

一季度，我國沿海港口完成鐵礦石吞吐量3.78億噸，同比增長5.8%，增速比去年同期加快4.8個百分點。一季度，沿海港口完成外貿礦石接卸量2.8億噸，同比增長5.2%，增速比去年同期加快7.1個百分點；其中，3月當月外貿礦石接卸量9369萬噸，同比增長11.9%，增速比去年同期提高19個百分點。一季度，沿海港口外貿礦石接卸量增速呈逐月加快態勢。具體變化情況參見圖1、圖2和圖3。

 圖1  沿海港口外貿鐵礦石接卸量情況

圖2  2023年一季度分港口完成外貿鐵礦石接卸量情況

圖3  2023年一季度分港口完成外貿鐵礦石接卸量增速

沿海各區域港口外貿鐵礦石接卸量增長情況：

遼寧沿海外貿礦石接卸量繼續下降。一季度，遼寧沿海港口外貿礦石接卸量1800萬噸，同比下降12.9%，3月份外貿礦石接卸量同比下降2.4%，繼2022年下降4.3%后持續下降。遼寧沿海外貿礦石接卸量下降的原因主要是腹地生鐵產量基本穩定需求變化不大，但腹地國產礦增長較快，一季度，遼寧省鐵礦石產量增長14.2%，對外貿進口礦產生替代。其中，丹東港外貿礦石接卸量同比基本持平；大連港下降33.8%，營口港下降6.5%。一季度，大連港外貿出口鐵礦石同比增長149.5%，主要是服務國際日韓市場混配礦中轉增長。

津冀沿海外貿礦石接卸量增長較快。一季度，天津、河北沿海外貿礦石接卸量同比分別增長15.9%和21.2%，其中，黃驊港增長23.0%，唐山港增長20.8%。一季度，天津、河北、山西生鐵產量分別同比增長35.8%、22.6%、6.3%，腹地國產礦產量與去年同期相比基本持平，因此對外貿礦石的需求迅速增長。

山東沿海外貿礦石接卸量下降。一季度，山東沿海港口外貿礦石接卸量7140萬噸，同比下降2.9%。其中，煙臺港外貿礦石接卸量同比下降37.3%，青島港同比下降3.3%，日照港基本持平，微增0.2%。一季度山東沿海港口腹地生鐵產量增長速度與全國基本持平，3月底山東沿海港口鐵礦石庫存比2022年底下降3.4%，減少大約190萬噸。

長三角沿海外貿接卸量穩定增長。一季度，長三角沿海港口外貿礦石接卸量6020萬噸，同比增長5.3%。一季度上海、江蘇生鐵產量分別增長35.4%、8.2%，帶動腹地礦石需求穩定增長。其中，連云港外貿礦石接卸量同比下降8.8%，上海港同比增長26.8%；寧波舟山港同比增長7.9%。

東南沿海礦石接卸量快速增長。一季度，東南沿海外貿礦石接卸量同比增長14.0%。其中，福州港同比增長12.6%，湄洲灣港同比增長19.5%。一季度福建生鐵產量同比增長25.9%帶動腹地礦石需求快速增長。

珠三角礦石接卸量快速增長。一季度，珠三角外貿礦石接卸量482萬噸，同比增長48.4%。一季度珠海港外貿礦石接卸量同比增長42.3%，廣州、陽江外貿礦石接卸量均呈大幅增長態勢，一季度廣東的生鐵產量增長8.8%，帶動礦石需求增長。

西南沿海接卸量下降。一季度，西南沿海港口外貿礦石接卸量2424萬噸，同比下降9.1%，是全國唯一下降的區域。一季度云南、貴州生鐵產量分別下降15%、6.6%，僅廣西增長6.3%，三省區產量合計下降1.5%。

沿海主要鐵礦石接卸港庫存有所增長。一季度，沿海主要鐵礦石接卸港庫存1.34億噸，比2022年底增加230萬噸，增長1.7%。2023年一季度沿海港口鐵礦石庫存總體上基本維持低位。一季度生鐵產量大幅增長，鐵礦石港口庫存維持穩定并略有增長。2023年一季度鋼鐵企業虧損嚴重，前兩個月外貿鐵礦石價格較低，鋼鐵企業進口鐵礦石超過需求，2月底沿海港口庫存比2022年底增長962萬噸，3月份外貿鐵礦石價格上漲后企業進口鐵礦石低于需求，3月底沿海港口庫存比2月底下降732萬噸。

主要礦石接卸港壓港船舶艘數繼續緩解。根據聯合金屬網統計，截止到3月底沿海主要礦石接卸港船舶壓港艘數為71艘，比2022年底下降2艘。3月底，沿海主要礦石接卸港壓船主要在北方地區港口，營口港壓船10艘，曹妃甸、天津、黃驊各6艘，青島港8艘、日照港共計7艘，連云港6艘，其它港口壓船數量小于3艘，基本沒有壓船現象。目前沿海港口壓船壓港現象已基本從受疫情影響中走出來。

2023年鋼鐵行業及沿海港口鐵礦石系統展望

2023年國內經濟發展面臨的內部環境將大幅改善，進入內外需求增長動能轉換期。疫情對服務消費生產的影響基本消除。黨的二十大提出的著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、有效防范化解重大經濟金融風險等措施，為經濟平穩運行提供了保障。總體上看，2023年國內宏觀經濟運行將總體回升。國外不確定性因素仍然較多，中美貿易戰持續，俄烏戰爭持續，發達國家與中國的貿易爭端加劇，但中國產業鏈穩定齊全，經濟發展韌性較強。

預計2023年上半年美聯儲加息到頂，國際大宗商品價格繼續下跌，在低谷維持較長時間，有利于鋼鐵產業降低成本；我國實行寬松貨幣政策，國內基建、地產投資力度加大，帶動鋼材需求維持高位。以新能源汽車為代表的汽車產業將繼續快速發展，出口量繼續迅速增長，帶動以汽車板為代表的高端鋼材需求繼續增長。在國際礦石貿易價格的下降和環保約束下國產礦產量將維持2022年水平。

預測2023年我國粗鋼、生鐵產量分別為10.4億噸、8.8億噸，同比分別增長2.0%、1.5%。預測我國外貿進口鐵礦石將增長2%，達11.3億噸（海關口徑），其中沿海港口接卸量將達到11.0億噸，同比增長2.5%