前言

在快遞行業，申通快遞的再次崛起，總部除了連續決策正確以外，還有三次好運氣。第一次運氣是極兔融合百世快遞加分。第二次好運氣是圓通做質量加分。第三次好運氣是韻達調整市場加分。

那么，為什么說中通，圓通，申通，2023大撿漏，主要原因有二點，首先是極兔不急穩上市。然后是韻達不急穩質量。極兔和韻達的穩定，給中通，圓通，申通帶來了天然的市場移動增速。

2023年2月，快遞行業完成快遞業務量達到91.8億件，同比增長32.8%。然而，全國快遞平均單價下降2.6%，同城、異地、國際快遞平均單價分別為5.4元、5.43元和40.82元。

各大品牌快遞在2月份增速分別為，中通預計同比增長 18%-22% 。圓通與申通2月份業務量與營收增長均超過50%，順豐也超過了35%，韻達2023年2月快遞完成業務量13.81億票，同比增長13.57%；極兔速遞2月份國內單量環比上漲，漲幅超30%。

從以上數據對比可以看出，韻達13.57%和極兔30%的低漲幅是其他品牌的高增幅的主要貢獻份額。

在快遞行業，所有的加盟商都知道，自身的增量就是同行的存量。在快遞行業，根本就沒有所謂的增量，所有的快遞包裹都是同行手中的存量業務，因此，快遞行業本身不存在所謂的增量業務。只有電商本身的增速才是快遞行業的增量業務。

01、極兔不急，先穩上市

引導文：根據網絡傳聞，極兔不在2023年發動價格戰，有三個原因，第一個原因是極兔預計計劃在2023年8月份上市，上市公司需要盈利才能上市，因此不放價格。第二原因是重點發展海外，已經拓展到13個國家，需要集中優質投資。第三個原因是改變低質量發展，重點發展多多退件和國際件退件業務，發展多多包裹35%占比送貨上門業務，并且開通了廣西口岸直通國際供應鏈業務。

從以上情況看，符合極兔一如既往的決策風格，極兔從2015年開始，由李杰在印尼創立“J&T Express”。2018年，J&T已布局整個東南亞。2019年9月開始，重點發展國內，李杰通過“借殼”龍邦快遞拿到許可證，并更名極兔快遞。2020年3月，極兔正式起網。2021年10月29日，極兔以11億美元并購百世快遞。迅速出清了“低價賽道”的競爭者。

2023年，東南亞頭部快遞企業中，極兔網絡已覆蓋印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、極兔市場份額名列第一，達到26%。在持續性開拓中國市場、沙特阿拉伯市場、阿聯酋市場、墨西哥市場、巴西市場和埃及市場，已經布局13個國家，服務25億人口。

同時，極兔與阿里，拼多多，京東，抖快等國內電商合作，極兔同時也是Shein、Tiktok、Shopee、亞馬遜、SHOPLINE的物流合作伙伴，其在東南亞及歐美9個地區均有自建海外倉。

極兔上市屬于國內國外打包上市，上市公司必須具備五大條件，經營滿三年以上。三年銷售額4億以上，每年銷售大于等于1.5億以上。三年稅后利潤3500萬以上。企業負債率25~55%左右。企業產品有持續性特色。以上這些條件，極兔均已經具備。資本市場對極兔的估值在1300億左右。

評語：快遞行業傳聞極兔上市，并不是什么空穴來風。極兔重點拓展海外市場需要“花錢”而“缺錢”，也是事實。極兔全網致力于網絡融合整改和國內國外打通也是事實。極兔在國內的日均總量在“通達兔”中墊底，也是事實。因此，從以上情況看極兔，極兔的發力點應該集中在上市之后，預測不錯的話，極兔的打法更應該是協同電商平臺的打法。

傳統快遞品牌應該慶幸極兔的重心點在向后延伸，處于“國內發展沒錢”和“國外發展有錢”交錯期，沒有繼續扎堆在“燒錢給電商商家”的價格戰中。

02、韻達不急，先穩質量

引導文：在快遞行業，韻達長期處于“千年老二”的位置。韻達能夠在快遞行業稱霸行業第二，無論是“自建分撥”和“自有車輛”也同樣具備行業第二的實力。快遞行業應該很清楚。

在快遞行業，友商加盟商了解韻達快遞很直觀，首先看韻達日均件量處于什么位子。再看韻達市值多少億。還看負債率有多少億。然后看韻達篩單的網點有多少個。最后看韻達的網格倉鋪設了多少家。唯獨誰也沒有人看韻達的“階段性戰略定力”。

戰略定力，是指在錯綜復雜形勢下為實現戰略意圖和戰略目標所具有的戰略自信、意志和毅力。韻達的戰略定力來源于韻達行事低調的風格。

快遞行業是極易跟風和帶節奏的行業。原因就在于“電商包郵”產生的“同質化”和“內卷化”。講簡單了，電商包郵是價格戰的引發源。只要有一家品牌進行全網性的放價格，那么，每個品牌都會被“加盟商”和“黃牛黨”所牽動，結果是你降我降大家降。困此，整個快遞行業在韻達戰略定力的戰略意圖和戰略目標未展開之前，本著“趁你病要你命”的窗口期，快速爭奪各取所需的市場份額。

韻達與順豐，在2022年3～4月份共同經歷了分撥中心“疫情防控”的“至暗時刻”。無論是韻達和順豐，在4月份之后的時間里，行業開始集中式的“黑”韻達和順豐。2019年爆發的新冠疫情，國家決定從2022年12月7號零時起，全國解封。韻達在2023年2月1日開始啟動了全網恢復，2月20日全網積壓清零。2023年3月啟動“協發委”計劃。3月18日召開珠海“協發委”會議。

在快遞行業的資本市場，都把韻達的戰略定力作出戰略意圖和戰略目標作為韻達參與行業競爭的分界線。快遞友商們也把韻達的戰略政策作為市場預判的分界線。從中通，圓通，申通在2月28日之后相繼出臺的“網點增量政策”期間，韻達并未盲目跟進來看，韻達的戰略定力是符合網絡質量進度節點的，獲得增量并保持存量只是政策時機決策點什么時間出臺。

評語：從行業品牌發展的歷史上看。一個品牌的決策逆境會造就其他品牌的決策順境。俗稱為“一鯨落萬物生”。比如說2016年前的中通，造就了圓通和韻達的成長。2019年前的的圓通，造就中通和韻達的成長。2020年前的申通，則造就了中通，圓通，韻達的5年成長期。2022年前的韻達造就了中通，圓通，申通的高速成長期。因此，通達系在堅實的“自建分撥”“自有車輛”“自鄉同村”的基礎上，遇到的問題都是決策性問題。只要決策正確，仍然是快遞行業的強者，韻達也不例外。

結語

快遞行業正處在“電商商家包郵”和“電商平臺包郵”的初始變革階段，整個快遞行業所有的品牌快遞仍然存在很大的市場變數。

從2023年5月1日快遞新規看，電子商務平臺的決策走向往往對品牌快遞的影響更為深遠。雖然說極兔籌備上市和韻達打造服務質量給中通，圓通，申通，帶來一定的“增量”窗口期，但是，真正的競爭力仍然掌握在“短頻快”的末端效率上，因為，送貨上門按需派送，更需要高效的末端運營前置能力和網絡前置能力。