截止2022年5月16日，地中海航運(yùn)總運(yùn)力較上期增加了33,311TEU，達(dá)到 4367117TEU，運(yùn)營(yíng)船舶總數(shù)增加8艘，從661艘增加至669艘。從5月1日到16日，短短16天，地中海航運(yùn)就增加了4艘集裝箱船。

反觀昔日全球航運(yùn)之王馬士基，運(yùn)力卻在繼續(xù)減少，較上期運(yùn)營(yíng)船舶數(shù)量減少了10艘，這預(yù)示著其航運(yùn)大哥大地位不保，還是馬士基醉翁之意不在酒？

馬士基雖長(zhǎng)期是世界上最大的全球航運(yùn)公司。但如今不再只是一個(gè)海洋動(dòng)物——而是一個(gè)海陸空三棲動(dòng)物，擁有海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)，并提供報(bào)關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)、快遞等服務(wù)。為成為綜合性物流商，馬士基不惜剝離石油和天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)。

2022年全球集裝箱運(yùn)力排行榜（截至5月16日）

2022年 3 月 15 日，在A.P.穆勒-馬士基（簡(jiǎn)稱馬士基集團(tuán)年度股東大會(huì)之后，羅伯特·馬士基·烏格拉先生將成為 A.P. Moller – Maersk 董事會(huì)新主席。新的使命正等待這位馬士基家族第五代傳人，不過前路已經(jīng)鋪好——在前兩任董事長(zhǎng)帶領(lǐng)下，馬士基集團(tuán)早已從一家集裝箱綜合物流服務(wù)商的戰(zhàn)略戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。掌鏈·第一物流網(wǎng)本期《海運(yùn)登陸供應(yīng)鏈》解讀馬士基變化。

一、強(qiáng)化航運(yùn)整合：端到端服務(wù)

（一）定位與行動(dòng)——綜合化轉(zhuǎn)型

早在2016年，馬士基集團(tuán)就明確該公司將成為一家全球綜合的集裝箱航運(yùn)物流公司，為客戶提供全方位、端到端的物流解決方案，助力其連接、簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈。這個(gè)宏大的目標(biāo)必然需要一個(gè)高效的組織架構(gòu)。

2020年，馬士基對(duì)其內(nèi)部主要物流部門丹馬士DAMCO（海空運(yùn)貨代為主），馬士基集裝箱碼頭公司（APM Terminals）和99年收購(gòu)的薩非航運(yùn)（Safmarine）進(jìn)行分拆整合，丹馬士Damco及薩非航運(yùn)Safmarine子品牌停止運(yùn)營(yíng)。

為加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，近兩年馬士基陸續(xù)收購(gòu)了多家包括報(bào)關(guān)、拖車在內(nèi)的陸上物流服務(wù)公司。為進(jìn)一步提高效率，馬士基集團(tuán)管理層重新審視了構(gòu)成其航運(yùn)和物流業(yè)務(wù)的眾多子公司和分支機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，重點(diǎn)審視了丹馬士Damco和馬士基旗下的集裝箱航運(yùn)品牌Safmarine薩非航運(yùn)。為進(jìn)一步提高集團(tuán)的運(yùn)行效率，降低運(yùn)行成本，上述兩家子品牌公司將被整體并入馬士基品牌。

丹馬士物流為馬士基集團(tuán)旗下公司, 前身為馬士基物流，涉及海運(yùn)，空運(yùn)，陸運(yùn)，倉(cāng)儲(chǔ)，供應(yīng)鏈管理等等，形成了一個(gè)全球化的物流網(wǎng)絡(luò)，每年全球產(chǎn)值超過30億美元。馬士基尋求將空運(yùn)和拼箱產(chǎn)品整合到綜合物流和服務(wù)產(chǎn)品中，補(bǔ)充端到端服務(wù)”

(二)挖掘新市場(chǎng)——南非與南美

（1）南非薩非航運(yùn)：這是一家提供全球范圍內(nèi)國(guó)際集裝箱班輪和散貨運(yùn)輸服務(wù)的航運(yùn)公司，在1946年由南非工業(yè)開發(fā)公司和美國(guó)船東聯(lián)合創(chuàng)辦經(jīng)營(yíng)，前身稱為“南非海運(yùn)有限公司”。1999年，被世界頭號(hào)船公司馬士基收購(gòu)，保留其Safmarine品牌，并作為一個(gè)獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)。

2020年，馬士基（Maersk）將薩非航運(yùn) Safmarine 整合到馬士基品牌中，以“進(jìn)一步改善客戶體驗(yàn)并加速增長(zhǎng)”。從2021年1月1日起，Safmarine 品牌完全改為馬士基。

至于APM Terminals 經(jīng)營(yíng)著世界上最全面的港口網(wǎng)絡(luò)之一。全球網(wǎng)絡(luò)中的 76 個(gè)碼頭由 APM Terminals 獨(dú)家運(yùn)營(yíng)或與合資伙伴共同運(yùn)營(yíng)。為了服務(wù)于馬士基全球綜合物流的愿景，馬士基集裝箱碼頭公司（APM Terminals）也在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)融合與調(diào)整。

（2）漢堡南美航運(yùn)。2016 年底，馬士基宣布有意收購(gòu)德國(guó)集裝箱航運(yùn)公司Hamburg SüdamerikanischeDampfschifffahrts-Gesellschaft KG 漢堡南美(Hamburg Süd)，該收購(gòu)于2017 年12 月完成。

漢堡南美是一家出色的航運(yùn)公司，提供優(yōu)質(zhì)的航線產(chǎn)品與服務(wù)。整合馬士基航運(yùn)與漢堡南美兩家公司的業(yè)務(wù)，將增強(qiáng)馬士基的全球地位，并能為客戶提供更好的服務(wù)。由此，拉丁美洲將成為馬士基航運(yùn)未來集裝箱業(yè)務(wù)的一個(gè)重點(diǎn)，收購(gòu)漢堡南美，拉美航線可能成為馬士基航運(yùn)最大的單項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

二、發(fā)力航空物流：從海陸到空中

（一）馬士基航空貨運(yùn)的誕生

2022年4月8日，馬士基決定將其航空產(chǎn)品整合為一個(gè)新品牌——馬士基航空貨運(yùn)(Maersk Air Cargo)。與此同時(shí)，馬士基選擇了丹麥第二大機(jī)場(chǎng)比隆機(jī)場(chǎng)作為馬士基航空貨運(yùn)的樞紐。

馬士基航空貨運(yùn)公司（Maersk Air Cargo）將逐步部署和運(yùn)營(yíng)五架飛機(jī)——兩架新的B777F和三架租賃的B767-300貨機(jī)。三架新的B767-300貨機(jī)也將投入中美航線業(yè)務(wù)中，該業(yè)務(wù)最初將由第三方運(yùn)營(yíng)商管理。預(yù)計(jì)新飛機(jī)將從2022年下半年開始到2024年投入使用。

“空運(yùn)是全球供應(yīng)鏈靈活性和敏捷性的關(guān)鍵推動(dòng)力，這可以幫助客戶應(yīng)對(duì)時(shí)間緊迫的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，并為高價(jià)值貨物提供運(yùn)輸模式選擇。因此，馬士基通過引入‘馬士基航空貨運(yùn)公司’以更好地滿足客戶的需求，同時(shí)增加我們?cè)谌蚝娇肇涍\(yùn)業(yè)的影響力，這些對(duì)馬士基來說是至關(guān)重要的。”馬士基全球物流和服務(wù)主管Aymeric Chandavoine表示。

馬士基的目標(biāo)是將其每年大約三分之一的空運(yùn)運(yùn)力由自己控制的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)承載。這將通過自有和租賃飛機(jī)相結(jié)合的方式來實(shí)現(xiàn)，剩余運(yùn)力將由戰(zhàn)略性商業(yè)航空公司和包機(jī)運(yùn)營(yíng)商提供。

值得一提的是，除了投資航空貨運(yùn)外，馬士基還一直在擴(kuò)大其貨運(yùn)代理網(wǎng)絡(luò)，此前收購(gòu)了在航空貨運(yùn)市場(chǎng)占有很大份額的德國(guó)貨運(yùn)代理公司Senator International。在此交易之后，馬士基又收購(gòu)了另一家在航空貨運(yùn)領(lǐng)域?qū)嵙π酆竦呢涍\(yùn)代理公司Pilot Freight。

（二）收購(gòu)德國(guó)航空貨代巨頭

2021年11月，為加快其整合物流、海運(yùn)、鐵路和空運(yùn)的產(chǎn)品供應(yīng)并擴(kuò)大其全球航空網(wǎng)絡(luò)，馬士基收購(gòu)翼源國(guó)際Senator。此外，為了擴(kuò)大自己的受控航空網(wǎng)絡(luò)，馬士基正在其業(yè)務(wù)中增加飛機(jī)：三架租賃貨機(jī)將于2022年投入運(yùn)營(yíng)，兩架波音新飛機(jī)將于2024 年部署。

翼源國(guó)際Senator是一家知名的全球貨運(yùn)代理公司，擁有強(qiáng)大的空運(yùn)服務(wù)。翼源國(guó)際專業(yè)從事國(guó)際貨運(yùn)、航運(yùn)和物流業(yè)務(wù)。翼源國(guó)際業(yè)務(wù)重點(diǎn)包括空運(yùn)、海運(yùn)、物流、包裝和報(bào)關(guān)服務(wù)。該公司擁有著名的運(yùn)營(yíng)空運(yùn)平臺(tái)，并在歐洲、亞洲、南非和美國(guó)開展業(yè)務(wù)。

馬士基認(rèn)為，空運(yùn)是全球供應(yīng)鏈靈活性和敏捷性的關(guān)鍵推動(dòng)者，因?yàn)樗构灸軌驊?yīng)對(duì)時(shí)間緊迫的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，并為高價(jià)值貨物提供運(yùn)輸模式選擇。Senator建立了一個(gè)著名的空運(yùn)業(yè)務(wù)，通過可控容量的專用空中橋梁運(yùn)營(yíng)其業(yè)務(wù)的重要部分，并確保為其客戶提供高水平的服務(wù)。這種對(duì)自有控制能力的關(guān)注與馬士基的空運(yùn)戰(zhàn)略高度一致。

三、拓展電商物流：從集裝箱到包裹

當(dāng)全球貿(mào)易正在從大量集裝箱轉(zhuǎn)向快捷的小包裹，傳統(tǒng)航運(yùn)企業(yè)該怎么做？

（一）組建電商部門：與亞馬遜合作還是競(jìng)爭(zhēng)？

馬士基緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，著力拓展“電商供應(yīng)鏈及物流服務(wù)”和“新興市場(chǎng)”，尤其在電商B2C倉(cāng)配領(lǐng)域，1年內(nèi)馬士基先后收購(gòu)四家全球優(yōu)秀企業(yè)，涉及歐洲、北美和亞洲的全球三大電商地區(qū)。

（二）占據(jù)亞洲高地：收購(gòu)利豐物流LFLogistics

利豐物流是針對(duì)亞洲提供亞洲境內(nèi)物流及全球貨運(yùn)代理服務(wù)的高增長(zhǎng)物流供應(yīng)商，在亞太地區(qū)擁有優(yōu)質(zhì)的全渠道倉(cāng)儲(chǔ)配送履約服務(wù)能力，在電子商務(wù)和內(nèi)陸運(yùn)輸方面亦表現(xiàn)卓越。利豐物流的網(wǎng)絡(luò)遍布大中華地區(qū)、東盟成員國(guó)、日本、韓國(guó)、中東地區(qū)、印度、英國(guó)和美國(guó)。利豐物流于行業(yè)擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)地位，為品牌和零售商提供端到端的電子商務(wù)方案。

（百年利豐曾是香港物流的驕傲  圖源：flowcreteasia）

通過收購(gòu)利豐物流，馬士基將擁有亞洲14個(gè)國(guó)家的223個(gè)倉(cāng)庫(kù)，在全球擁有250多個(gè)客戶，員工人數(shù)也將增加10000名。

（三）強(qiáng)化國(guó)際通關(guān)：收購(gòu)瑞典貿(mào)易服務(wù)巨頭KGH

2020年，馬士基收購(gòu)專注于歐洲貿(mào)易和報(bào)關(guān)管理服務(wù)的公司KGH（KGH Customs Services）。這將進(jìn)一步增強(qiáng)馬士基的業(yè)務(wù)能力，努力打造綜合的集裝箱航運(yùn)物流服務(wù)，為客戶提供端到端的供應(yīng)鏈解決方案。

KGH關(guān)務(wù)公司總部位于瑞典哥德堡，自1963年開始提供清關(guān)服務(wù)。KGH通過廣泛的邊境服務(wù)為歐洲超過 28,000 名客戶提供支持。KGH在全球所有主要港口和邊境口岸的 47 個(gè)辦事處擁有 800 多名員工。在過去幾年中，KGH實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的年度增長(zhǎng)，2019年的營(yíng)收約為8.9億瑞典克朗（9550萬(wàn)美元）。

KHG的服務(wù)涉及進(jìn)口，出口，過境，海關(guān)外貿(mào)，以及政府服務(wù)。憑借KGH公司在包括空運(yùn)、海運(yùn)及陸運(yùn)等多種貨運(yùn)模式方面的專業(yè)知識(shí)以及對(duì)特定行業(yè)的深入了解，再加上創(chuàng)新技術(shù)，KGH將極大改善馬士基在報(bào)關(guān)服務(wù)方面的產(chǎn)品與服

（四）北美物流落地：收購(gòu)美國(guó)Pilot公司

Pilot 成立于 1970 年，總部位于費(fèi)城郊區(qū)賓夕法尼亞州格倫米爾斯，擁有并運(yùn)營(yíng)著一個(gè)由 87 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)組成的北美網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)將與馬士基的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)合并，其中包括從 Performance Team 收購(gòu)的設(shè)施，從而將馬士基的美國(guó)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)提升到150左右。

當(dāng)馬士基宣布以16.8 億美元收購(gòu)PilotFreight Services LLC時(shí)，意味著馬士基在為人們提供和安裝洗衣機(jī)和烘干機(jī)等大件物品的業(yè)務(wù)中站穩(wěn)腳跟。馬士基方面表示，此次收購(gòu)是對(duì)去年收購(gòu)電子商務(wù)履行公司Visible Supply Chain Management LLC 的補(bǔ)充，該公司專注于小型包裹，該公司在美國(guó)和荷蘭的 B2C Europe 分別經(jīng)營(yíng)九個(gè)履行中心，企業(yè)總價(jià)值為 9.24 億美元。

借助 Pilot，馬士基可以統(tǒng)一從工廠到港口、倉(cāng)庫(kù)或配送中心，一直到客戶家門口的整個(gè)運(yùn)輸過程。托運(yùn)人在卡車運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和交付等國(guó)內(nèi)物流上的花費(fèi)是公司核心業(yè)務(wù)國(guó)際海運(yùn)的8~9倍。馬士基意在想要將這兩個(gè)流程整合在一起。另外，馬士基正計(jì)劃在美國(guó)收購(gòu)更多物流公司，力爭(zhēng)在美國(guó)國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)更大份額。

四、馬士基們強(qiáng)了，貨代企業(yè)還有飯吃么？

在過去，幾乎所有的船公司都與眾多貨代公司在合作，但沒有一家船公司大到可以覆蓋所有的服務(wù)，因?yàn)檫@是兩個(gè)完全不同的面向。現(xiàn)在貨代行業(yè)也在完善他們的服務(wù)，不僅止于海運(yùn)和空運(yùn)，還包括陸運(yùn)、鐵路、供應(yīng)鏈管理、國(guó)內(nèi)配送、倉(cāng)庫(kù)、貨物追蹤系統(tǒng)等。

隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、需求增長(zhǎng)，以及疫情帶來的消費(fèi)者行為模式的改變，集裝箱運(yùn)輸需求大幅反彈。但由于供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致有效運(yùn)力不足，市場(chǎng)上出現(xiàn)缺箱、缺艙、運(yùn)費(fèi)上漲等現(xiàn)象。從根本上說，這是由兩個(gè)因素造成的：

一是黑天鵝事件。全球各地許多港口因疫情影響產(chǎn)生擁堵或操作受限，受沖擊最大的是北美，而歐洲、中國(guó)等地也受到影響。有數(shù)據(jù)顯示，上述影響消耗了10-25%的全球集裝箱運(yùn)力。

二是結(jié)構(gòu)性問題。在過去的10-15 年中，海運(yùn)產(chǎn)品極度同質(zhì)化。而金融危機(jī)以后，同質(zhì)化問題導(dǎo)致了運(yùn)營(yíng)商將焦點(diǎn)集中在短期的運(yùn)價(jià)優(yōu)化上，其結(jié)果就是供應(yīng)鏈上的所有參與者在經(jīng)營(yíng)過程中都過于看重成本管理。所有環(huán)節(jié)都按部就班順利運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)才是最有效的，但在供應(yīng)鏈承受斷裂壓力時(shí)就面臨挑戰(zhàn)。

十年時(shí)間中，集裝箱航運(yùn)公司平均利潤(rùn)率不到2%，運(yùn)費(fèi)遠(yuǎn)低于運(yùn)輸成本。船公司出于競(jìng)爭(zhēng)壓力紛紛投資更大、更昂貴的船舶，而這些船舶在裝載率達(dá)到95%才能達(dá)到收支平衡。這也促使船公司與貨主之間采取投機(jī)合作模式，使運(yùn)價(jià)面臨極大的下行壓力，其結(jié)果就是降低了供應(yīng)鏈靈活性及韌性。所以一旦遇到像新冠疫情這樣的事件時(shí)，沒有太多緩沖的空間。

馬士基為什么需求登陸發(fā)展供應(yīng)鏈服務(wù)，就是希望各方能從目前的情況中吸取教訓(xùn)，減少運(yùn)價(jià)的波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的收入。所以馬士基不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，以至于開始探索貨代公司同類別業(yè)務(wù)，從而可以達(dá)到門到門的服務(wù)。

但是，隨著市場(chǎng)上集裝箱船越來越大，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退周期，美國(guó)咄咄逼人的貿(mào)易保護(hù)主義等因素，航運(yùn)市場(chǎng)已經(jīng)是供大于求（COVID-19之前），這個(gè)時(shí)候求生欲決定了企業(yè)的戰(zhàn)略方針，即使是行業(yè)老大，也要尋找新的增長(zhǎng)曲線。

馬士基通過自己的貨代業(yè)務(wù)，可以直接找貨主來賣艙位，同時(shí)還有艙位優(yōu)先保證，這在目前歐美航線爆艙的形勢(shì)下很有吸引力。讓貨代公司越來越岌岌可危。目前船公司和貨代公司的相互滲透率模糊了業(yè)務(wù)的邊界。對(duì)貨主托運(yùn)人來說，到底選擇馬士基，還是貨代公司？