為實現順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）海外發展戰略，提升海外資金實力，拓寬融資渠道以及優化債務結構，公司境外全資子公司 SF Holding Investment 2021 Limited（以下簡稱“SFHI 2021”）擬在境外公開發行 12 億美元債券。

截至本公告披露日，SFHI 2021 已在境外完成 12 億美元債券的定價。本次債券的發行情況如下：

1、發行主體：SFHI 2021。 2、擔保主體：順豐控股股份有限公司。 3、發行方式及規模：12 億美元高級無抵押固息債券。 4、發行幣種：美元。 5、債券期限、利率及發行金額：

6、發行對象：此次發行遵循美國證券法 S 條例，面向美國以外合格機構投資者發行。 7、債項評級：A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽）。 8、擔保主體評級：A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽）。 9、適用法律：英國法。 10、擬上市地：香港聯合交易所有限公司

公司分別于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 2 日召開第五屆董事會第十一次會議、2021 年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于全資子公司在境內外發行債務融資產品的議案》、《關于為全資子公司在境外發行債務融資產品提供 擔保的議案》，公司擬通過境外全資子公司 SFHI 2021 在境外發行不超過等值人民幣 180 億元（含180億元）的債務融資產品，并由公司為本次發行提供擔保。

根據 2021 年第二次臨時股東大會決議的授權，本次 SFHI 2021 擬在境外公開發行 12 億美元債券。