疫情新常態跨境電商

成為國際貿易新藍海

受COVID-19疫情影響，2020年全球貿易與實體經濟活動成長陷入停滯，但迎來危機高壓的同時，也強化了企業朝電子商務等線上渠道發展的迫切需求，使數字轉型議題迅速由產業趨勢落實成為橫跨不同規模、不同領域企業經營的共同目標。觀測中國臺灣地區2020年第二季度（以下簡稱Q2）流通與生活關聯產業的變化也可以看到，以電子商務為核心，消費需求正快速蔓延到多元周邊服務，形成在宅消費產業族群集體大噴發的特殊現象。例如網站代管及網站設計服務Q2持續二位數成長，顯見企業急于投入電子商務以及各式網絡服務百花齊放的盛況。

除境內電子商務外，跨境貿易的線上化——跨境電商，也成為下一個受到高度注目的新興發展領域。Google與中國臺灣外貿協會于2020年共同發布的《臺灣企業跨境關鍵報告2.0》中指出，目前已投入跨境電商的臺灣中小企業中，超過50%表示過去一年跨境業務有所成長，平均增幅約14%；此外，約65%的企業預期，未來一年內自身跨境電商業務將持續成長，平均增幅將進一步增至19%。由調查結果不難看出，企業對于以較低成本的線上渠道方式切入海外市場的高度期待。 

目前臺灣地區前10大電商平臺已有8家開展跨境銷售業務，進出口跨境電商規模近10年來持續成長，持續上揚的成長率顯示跨境電商在臺灣地區對外貿易的滲透率正不斷提高，加上企業在跨境電商方面的持續積極布局，線上渠道將逐步成為臺灣地區商品流動的重要管道，也因此將大幅提升涵蓋物流、資金流、以及信息流的跨境電商支援生態圈的重要性與迫切性。

他山之石可以攻玉

跨境電商物流模式分析

臺灣地區物流產業發展相當成熟，近年整體產業規模并未有顯著增長。不過在多元渠道消費趨勢帶動下，物流產業正邁入劇變，傳統物流設施、作業流程與科技應用，已無法因應高度碎片化且實時化的電商物流需求，產業的結構性轉變意味著革新迫在眉睫。

至此，我們可以看到，電商企業、物流企業、技術設備企業及消費者已融合成為一股強大的驅動力，帶領電商物流革新浪潮。鑒于此，作者提出兩項值得作為標桿的海外跨境電商物流企業，藉由分析其創新模式與運營效益，希望能夠成為臺灣地區企業的參考基礎。

新加坡郵政轉型之路

由傳統服務邁向復合式創新

新加坡郵政（下文簡稱：新郵）于2011年進行架構重組，并提出“Ready for the Future”計劃，重新定位為亞太地區郵件、物流及電子商務解決方案領導企業。計劃目標為通過投資與收購擴張新的服務領域及市場，以保障核心業務并開創新的收入來源。計劃實施后，新郵投資超過10億新幣進行收購，并強化其電商物流設施與技術。2011年提出“轉型電商物流領導者”目標后，新郵連續多年營收保持兩位數成長，經營表現相當優異，并于2014年獲頒世界郵政獎（World Mail Award）之電子商務獎項。

創新做法1

鎖定大型品牌商及中小型零售企業推出相應電商解決方案

新郵于2015年針對大型品牌商及中小型零售企業客戶，分別推出電商解決方案SPeCommerce &ezyCommerce，目標為提高電商業務營收貢獻度。自2016年起，新郵電商關聯業務營收占比已超越40%，轉型相當成功。

創新做法2

SP eCommerce客制化線上銷售整體解決方案

新郵推出的SP eCommerce主要提供大型品牌商客制化線上銷售整體解決方案。SP eCommerce服務內容涵蓋多語系網站設計、營銷推廣、全渠道訂單管理、跨境解決方案、資金流服務、存貨管理、物流配送及客戶服務，為端到端（end-to-end）解決方案。目前已有超過100家大型品牌商客戶。例如小米移動電源2017年在美發售時價格為13.99美元，但物流費用卻高達15.99美元，甚至超過產品本身。相對于此，小米手機在東南亞市場的銷售卻相當順利，原因之一在于其擁有新加坡郵政強大的后勤支援，可以看到SP eCommerce所產生的實質效益。

創新做法3

ezyCommerce共倉共配、彈性客制化服務

新郵于2015年推出訂單履約平臺ezyCommerce，為中小型零售企業提供從訂單管理、倉儲作業到最后一公里配送的電商物流解決方案。ezyCommerce能夠匯集來自不同銷售渠道的訂單信息并配合出貨，有助于中小型零售商降低投注在物流運作與存貨管理方面的資源，并減少固定成本。ezyCommerce藉由集貨共倉、共配的方式，有效降低物流成本，因此能夠提供中小型企業客戶彈性、廉宜且多元的收費制度，例如只需針對使用到的功能分別付費，且采月費制度不需簽約，大幅提高中小型企業的使用彈性與意愿。

標桿價值

以跨境電子商務作為產業轉型火車頭

高速成長的電子商務驅動物流服務由計劃性物流，轉向非計劃性創新物流型態。電商物流的多元模式、服務設計、科技應用等創新需求，成為物流產業轉型契機，尤其跨境電商物流更加著重于通過異業結合及生態圈建構帶動服務及流程作業集約化，降低物流成本，可望成為引領產業生態圈集體轉型的火車頭。

根據統計，臺灣地區進口電商快遞件數9年間成長幅度高達540%，金額成長幅度達184%；出口電商快遞件數9年間成長幅度達66.4%，金額成長幅度達30%。兩者成長幅度均相當顯著。由此看來，跨境物流產業未來布局可望快速轉向電子商務，跨境電商物流服務正由支援性服務轉變為策略引導角色，企業積極投入以核心物流能量結合電商加值代營運（fulfillment）服務，開拓展新業務領域。

跨境四流整合平臺

日本tenso株式會社

日本tenso成立于2008年，主要業務為提供海外消費者購買日本網站商品之國際轉運服務。tenso國際轉運服務整合跨境B2C電商市場之零碎物流需求，通過統一發貨倉、集貨轉運方式，提高物流運作效率與消費者體驗。目前tenso國際轉運服務的覆蓋范圍已相當廣泛，亞洲、歐洲、美洲、中東及大洋洲近80個國家，均可使用tenso國際轉運服務。

創新做法1

與電商平臺策略結盟，快速擴展會員數

tenso成立后5年，主要將資源投注于全球拓點以及與日本各大電商平臺建立合作關系，以建構網絡經濟效益。2014年后與樂天合作，并開始針對消費者展開大型營銷推廣，帶動會員數與營收快速成長。2020年前三季受到疫情影響的帶動，跨境業務更是大幅成長，不難看出近年tenso跨境服務所產生的成長帶動力道。此外，母公司BEENOS跨境事業別會員數高速成長，3年內由20萬會員數大幅成長至94萬人，在日本企業以海外消費者為目標族群的經營歷程中，可說是絕無僅有的優異成果。

創新做法2

整合多元跨境物流服務方案、簡化服務流程

tenso整合EMS、AIR空運、經濟航空件SAL、船運等多元運送方案，提供消費者高彈性的多元選擇。2015年tenso臺灣地區子公司成立，更與全家超商合作，提供臺灣地區限定的跨境超商門店取貨服務，并以一站式線上作業方式，簡化消費者服務流程。

創新做法3

看好跨境直購商機，布局外圍附加服務

看好跨境電商市場商機，日本母公司BEENOS接續推出代購直送（Buyee）等創新服務事業體，帶動營收顯著成長。2014及2015年BEENOS營收成長率分別達51.2%及10.8%，2015年甚至創下營收新高紀錄46億日元。對照2013年前，BEENOS已歷經近5年的營收持續衰退，更凸顯近年tenso以跨境電商物流為核心所展現出的優異表現。

標桿價值異業服務串連合作，

鎖定市場需求提供完整解決方案

tenso藉由串接日本國內各大電商網站，自建共同發貨倉，并與日本郵便等3PL物流企業策略聯盟，提供消費者海外購物一站式解決方案。其所提供的不僅是單純的物流運輸服務，而是針對跨境B2C電商市場特性所開展的整合性解決方案。針對目前跨境電商普遍存在的物流成本高昂、配送周期長、運作效率低下、消費者使用體驗不佳等痛點進行改善。

進一步分析可以看到，目前亞洲跨境電商價值鏈中最有定價能力及盈余創造的環節，在于具堅實市場基礎的“品牌商”與“獨占服務”企業，而日本運用其長年積累的“商品力”與“服務創新”兩項優勢，已占領亞洲跨境電商的制高點。

在服務創新方面，為打通海外消費者購買日本商品的各種環節痛點，日本政府及企業展現了高度的創意及合作能力。如電子商務企業樂天集團、ANA全日空及雅瑪多共同合作，在沖繩地方政府的創新關務協助下，推出全球首創的跨境低溫B2C網購服務，直送日本生鮮農產至海外市場；又如tenso抓住跨境電商高速發展契機，結盟樂天、Amazon等大型日本電商平臺，臺灣地區全家超商及日本郵便等關鍵合作伙伴，以臺灣地區為示范區推出跨境店到店快遞服務。通過異業服務串連合作的模式，不僅鎖定市場需求，提供了完整解決方案，更提高了競爭壁壘。

現代跨境貿易已進入集團化作戰形態，從商品設計、營銷方案、虛實渠道到物流與金流服務等，環環相扣、優勢互補。日本物流服務結合電子商務、零售渠道產業共同輸出之經驗，或可作為臺灣跨境電商未來多元發展的參考基礎。

透視產業動向

電商物流五年一變的Mega Trend

2020年在疫情影響下，臺灣地區網絡購物市場大爆發，推估整體規模達新臺幣5,857億元，年成長18.3%，網絡購物在臺灣地區整體零售業的滲透率預估可達13.4%；不過，相較韓國、中國大陸超過20%的滲透率，臺灣地區網絡購物仍具高度成長潛力。不僅如此，實體零售業近年也開始積極布局網絡購物，運用門市發貨作為切入電商市場的新方案。在COVID-19疫情催化下，推估實體零售將更加速轉向網絡購物經營，預估2020年成長可望達22.0%。跨境方面，臺灣進口跨境電商運輸量近10年的年均成長（CAGR）達22.9%，且企業仍在積極布局當中，后續在疫情帶來的刺激下，預估跨境電商將迎來加速成長，也奠定了跨境電商物流的整體產業發展基礎。

進一步觀察全球電商物流發展趨勢，展現出高速創新的產業發展脈絡，每五年即有重大的產業典范移轉誕生。例如2005年以C2C電商為產業主軸，主要平臺為eBay、淘寶、Yahoo!拍賣等，培養出各式多元點對點物流方案，強調的是配送彈性與價格優勢。2010年樂天、天貓、京東、PChome、momo等大型B2C電商平臺優勢顯現，開始強勢主導市場，物流企業配合客戶端需求，積極開發具較高進入門檻的電商履約解決方案、智慧倉儲等模式。2015年后天貓國際、Amazon、Lazada、eBay等大型平臺陸續涉入跨境服務，推動跨境電商物流需求強勁成長，2020年在疫情的影響下，電商物流領域更是成為物流科技創新方案與創投資金涌入的熱點戰場。

展望跨境電商物流產業的發展前景，我們認為企業將進一步結合敏捷信息串接服務，簡化海外電商購物跨境直送服務流程，如日本tenso、Buyee、樂一番等海外企業均為代表。而在境內電商物流方面，因應快速到貨及線上線下整合的O2O整合物流需求，前置倉/衛星倉搭配短鏈配送可望成為優先布局方案。整體而言，2020年電商物流爆發性成長下，吸引許多企業大量投入資源進行快速布局，臺灣地區電商物流產業將可望迎來五谷豐登、百花齊放的發展前景。