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除了穩(wěn),美團(tuán)財(cái)報(bào)還有什么?

[羅戈導(dǎo)讀]?11月30日下午,美團(tuán)發(fā)布2020年第三季度財(cái)報(bào)。本季度,美團(tuán)營收354億元,相比2019年同期的275億元增長了28.8%;期內(nèi)經(jīng)營溢利即第三季度經(jīng)營凈利潤67億元,相比去年同期的14億元增長了364.6%。

11月30日下午,美團(tuán)發(fā)布2020年第三季度財(cái)報(bào)。本季度,美團(tuán)營收354億元,相比2019年同期的275億元增長了28.8%;期內(nèi)經(jīng)營溢利即第三季度經(jīng)營凈利潤67億元,相比去年同期的14億元增長了364.6%。

經(jīng)調(diào)整后,美團(tuán)第三季度的利潤凈額為20.5億元,與去年同期的19.4億元僅增長了5.8%。財(cái)報(bào)中解釋這一現(xiàn)象是因?yàn)椋?020年第三季度的經(jīng)營溢利包括投資與上市實(shí)體的公允價(jià)值變動收益的58億元。

換句話說,第三季度,美團(tuán)在證券市場投資賺了58個(gè)億。

            

具體業(yè)務(wù)收入上,餐飲外賣第三季度貢獻(xiàn)營收206.9億元,相比2019年的155.8億元,同比增長32.8%;到店、酒旅及旅游收入64.8億元,相比2019年正常狀態(tài)下的水準(zhǔn),仍增長了4.8%;新業(yè)務(wù)及其他第三季度收入82.3億元,同比增長43.5%。

不管是美團(tuán)總收入環(huán)比增長43.2%,還是三大板塊業(yè)務(wù)的同比、環(huán)比增速,都在釋放著一個(gè)信號:美團(tuán)基本擺脫了疫情的影響,整體呈現(xiàn)增長走勢。

到店供血,新業(yè)務(wù)仍巨虧

第三季度,美團(tuán)到店、酒旅及旅游收入64.8億元,占總收入的18.3%;凈利潤27.9億元,同比增長了近20個(gè)百分點(diǎn)。

相比營收,這一季度仍是新業(yè)務(wù)反超到店的一季度,但從利潤來看,酒旅、線下餐飲從第二季度的“受到疫情的嚴(yán)重影響”,到這個(gè)季度經(jīng)營利潤率由37.7%上升至43.0%,恢復(fù)情況較為可觀。

第三季度,美團(tuán)傭金收入達(dá)183億元,增長了29.9%。原因在于疫情期間消費(fèi)者線上化轉(zhuǎn)移,美團(tuán)將很多外賣商家轉(zhuǎn)化為到店餐飲商家,外賣與到店兩塊業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

值得注意的是,第三季度消費(fèi)者的日常娛樂與升級服務(wù)需求基本恢復(fù),一些針對年輕人的休閑項(xiàng)目開始爆發(fā),另一些如醫(yī)美、寵物護(hù)理的升級類消費(fèi)的增速也在加快。因此美團(tuán)針對不同群體推出的本地生活服務(wù)營銷活動,在本季度發(fā)揮了重要作用。

酒旅部分,第三季度,美團(tuán)國內(nèi)酒店間夜量同比增長了3.7%,不出意外,這一數(shù)據(jù)將會在下一季度出現(xiàn)大幅增長。因?yàn)槟壳跋M(fèi)者的出游需求基本恢復(fù),但原來海外游的用戶受限于國際形勢,只能轉(zhuǎn)向國內(nèi)游,美團(tuán)的區(qū)域優(yōu)勢會發(fā)揮出來。

這一季度美團(tuán)新業(yè)務(wù)及其他收入82.3億元,營收貢獻(xiàn)比為23.2%;虧損20.3億元,同比擴(kuò)大68.8%,經(jīng)營利潤率同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)于新業(yè)務(wù),財(cái)報(bào)顯示,美團(tuán)同城零售的規(guī)模效應(yīng)開始出現(xiàn)。以食雜零售板塊為例,美團(tuán)閃購的藥品、鮮花等品類消費(fèi)需求增加,單季藥類訂單同比增加超兩倍,入駐平臺的藥店近10萬家。主攻城市的美團(tuán)買菜,這一季度通過增加在北上廣深的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋,季度交易使用者和交易量均取得快速增長。

財(cái)報(bào)中提及社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)品美團(tuán)優(yōu)選,稱美團(tuán)優(yōu)選正在持續(xù)擴(kuò)張,現(xiàn)階段通過發(fā)展社區(qū)團(tuán)長滿足用戶不同種類的消費(fèi)需求,與美團(tuán)買菜、快驢進(jìn)貨等業(yè)務(wù)發(fā)揮協(xié)同價(jià)值,未來將繼續(xù)加大在倉儲供應(yīng)鏈以及社區(qū)團(tuán)長等方面的能力建設(shè)。

晚上的財(cái)報(bào)電話會上,美團(tuán)CEO王興稱,目前美團(tuán)優(yōu)選的重點(diǎn)仍然是優(yōu)化經(jīng)營和建設(shè)核心能力,“將把優(yōu)選打造成一個(gè)更加開放的業(yè)務(wù),與更多行業(yè)上下游的本地商家共同發(fā)展。”

外賣核心地位不動搖

第三季度,美團(tuán)餐飲外賣收入206.9億元,占總收入的58.4%,仍是營收貢獻(xiàn)的核心力量。經(jīng)營溢利7.7億元,相比2019年的3.3億元,外賣的經(jīng)營溢利率同由2.1升至3.7%。

外賣收入主要來源于傭金,本季度達(dá)到182.5億元,貢獻(xiàn)88%的占比。而外賣收入同比增長29.9%,與本季度訂單量的增速30.1%相比,說明傭金的水平和上季度大概持平。

財(cái)報(bào)中點(diǎn)明了本季度外賣整體增長的關(guān)鍵策略。美團(tuán)這一季度將更多資源分配給復(fù)購消費(fèi)者,特別是會員用戶,并根據(jù)這些消費(fèi)者的偏好優(yōu)化不同場景的智能推薦,以提高營銷效率。結(jié)果會員用戶規(guī)模達(dá)到新高,外賣訂單總數(shù)中來自會員的比例也大幅提升,月交易用戶數(shù)量及老客的交易頻次也創(chuàng)歷史新高。

本季美團(tuán)外賣交易金額同比增長了36%,至1522億元;日均交易筆數(shù)同比增長30.1%,至3490萬筆;每單訂單的平均價(jià)值同比增長了4.5元。

第三季度是外賣旺季,也是搶奪用戶的關(guān)鍵時(shí)期。此前餓了么提出了“百億補(bǔ)貼”,并稱要將其常態(tài)化,美團(tuán)并未有明顯的跟隨補(bǔ)貼行動。這次的數(shù)據(jù)表明,美團(tuán)受到競對補(bǔ)貼策略的影響不大。

財(cái)報(bào)中解釋美團(tuán)本季度用戶粘性提升的原因,一方面是對夏季不同類別食物受歡迎程度拓展商戶供給,并對這些品類開啟差異化運(yùn)營,例如根據(jù)奶茶的用戶喜愛趨勢,推出營銷折扣活動。財(cái)報(bào)中稱,這推動了本季度下午茶類別的交易數(shù)量的增長。

而本季度交易筆數(shù)的增長,除了商家拓展與商品供給增強(qiáng),與美團(tuán)在深夜時(shí)段為夜宵商家增加曝光、推出更多套餐的策略有關(guān)。

另外,美團(tuán)外賣的變現(xiàn)率正在下降。第三季度,餐飲外賣變現(xiàn)率為13.6%,2019年第三季度的數(shù)據(jù)為13.9%,變現(xiàn)率略微下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

意外的是,此次財(cái)報(bào)披露了美團(tuán)外賣的騎手調(diào)度和安全問題進(jìn)展。本季度美團(tuán)升級了智能調(diào)度配送系統(tǒng),在配送時(shí)間和任務(wù)分配上為騎手提供更多彈性,并加強(qiáng)了研發(fā)投入,開發(fā)能夠確保其手安全的算法與技術(shù)。“今后,安全指標(biāo)及其他綜合因素會列入騎手的考核范疇,讓騎手能在保證安全的前提下獲得收入。”

重視騎手

事實(shí)上,在今年夏末初秋、外賣的旺季里,聲討、指責(zé)美團(tuán)外賣的聲音達(dá)到頂峰。用戶想要自己的餐飲能夠準(zhǔn)時(shí)送達(dá),但又對平臺為提高配送效率所指定的規(guī)則感到憤怒。

“這些工作一直在做,但現(xiàn)在意識到,很多事情不能只在內(nèi)部做,也不能按照原來的節(jié)奏做。”11月26日,美團(tuán)外賣七周年,首次向外界公開關(guān)于騎手即配送系統(tǒng)的狀況。美團(tuán)高級副總裁、到家事業(yè)群總裁王莆中透露,“近期召開了53場騎手懇談會,收集的問題涵蓋取送餐機(jī)制、申訴機(jī)制等,已經(jīng)在陸續(xù)改進(jìn)上線。”

僅2020年1月1日到11月中旬,美團(tuán)外賣客服接聽了2600萬用戶來電,1100萬商家來電,還有3200萬騎手的電話。

外賣是一個(gè)復(fù)雜的生態(tài)。除核心圈層的幾百萬商家、騎手與幾億用戶,圍繞外賣產(chǎn)業(yè)還有很多加盟商、合作商,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,如環(huán)保包裝、電動車、頭盔等物料的供應(yīng)商。從取餐到送餐到交付整個(gè)過程,每個(gè)環(huán)節(jié)的每個(gè)節(jié)點(diǎn),涉及平臺、商家、騎手,但遇到問題卻都由騎手來承擔(dān)結(jié)果。

“在一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)里,只靠單點(diǎn)改進(jìn)無法解決所有的問題。”王莆中稱。美團(tuán)外賣宣布推出“同舟計(jì)劃”,由美團(tuán)外賣聯(lián)合商家、用戶、合作商等生態(tài)鏈的上下游,從工作保障、體驗(yàn)提升、職業(yè)發(fā)展、生活關(guān)懷四個(gè)層面提升騎手體驗(yàn)與生態(tài)建設(shè)。并設(shè)立“產(chǎn)品體驗(yàn)官”,內(nèi)部設(shè)置專門的機(jī)制和通道,打通一線騎手與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品經(jīng)理對話反饋的通道。

美團(tuán)外賣還給出了針對騎手的具體應(yīng)對措施。

對騎手安全問題,美團(tuán)外賣一方面將加大智能頭盔的產(chǎn)能和投放,讓騎手能夠戴上頭盔直接完成訂單操作和交付;另一方面針對配送路線進(jìn)行改進(jìn),推動配送路線更加高效合理。美團(tuán)配送負(fù)責(zé)人魏巍透露,未來將在這塊投入更多研發(fā)資源和資金。

騎手的系統(tǒng)性問題也在改進(jìn)范圍中,如增加騎手、商家互評功能,縮短騎手異常場景的申訴流程與響應(yīng)速度,對新騎手進(jìn)行一對一帶新的舉措。

但如魏巍所言,“今天這個(gè)平臺和生態(tài)已經(jīng)發(fā)展得非常復(fù)雜,看似一個(gè)單點(diǎn)問題其實(shí)都需要進(jìn)行全鏈條改善和各端利益的平衡。”

日單量接近3500萬單,作為目前的核心引流業(yè)務(wù),外賣毫無疑問關(guān)乎著美團(tuán)的未來布局。而現(xiàn)階段,僅靠美團(tuán)外賣自己不能徹底解決問題,就意味著上述關(guān)于騎手的生態(tài)建設(shè)的結(jié)果至關(guān)重要。

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