作者 | 小文子

來源 | 物流參考

今年、拿到三方支付牌照的傳化智聯聯手中國銀聯在鄭州亮出“必殺技”貨款智能代收付產品

介入代收貨款運營的三方支付機構

至今為止、介入專線代收貨款運營的三方機構爭先恐后踏入專線行業、顯得這個行業異彩紛呈、有牌照、無牌照的、借助銀行通道的，都看上了這個海量、高頻、小微的代收市場；

不難發現、上述機構無一例外的都選擇了使用POS或者二維碼作為代收收單的切入口；從終端收單上去管理代收貨款，甄別和清分、使代收從專線企業剝離出去，主要贏利點是收單手續費，但市場反饋欠佳；

POS有著依賴機具和T+1到賬的致命缺點，比微信、支付寶千分之一的提現費率高兩倍，要判斷切入點效果如何、就不能單從終端收單這一點來判斷代收，要綜合考量。

代收貨款市場份額基本上在銀行手中

代收貨款運營主導權基本上在銀行手中；快捷兌現賬務系統基本上都要依托于銀行的基礎服務。其實無論是專線還是第三方軟件公司所有的財務結算都是依托于銀行的轉賬結算支持，在銀根緊縮、儲蓄率逐年降低、攬儲困難、銀行理財產品銷售不景氣的今天， 越來越多的銀行盯上了代收貨款；

以鄭州為例,專線公司與銀行的合作是緊密的，浦發、中心、鄭州商業銀行都有合作的專線企業，銀行看中的是一筆巨大的流轉性資金。資金流動活躍、體積龐大。利用專線渠道將散落在批發商手中的資金進行歸集、從而完成攬儲的基礎業務！

認知代收貨款的特征

針對于代收貨款有著兩種截然不同的意見：

反

支付手段日新月異、微信、支付寶、網銀、移動支付、移動POS機，POS逐步被二維碼取代，代收貨款的消失只是時間問題！

代收貨款是一個負價值的存在，怎么去努力取消代收貨款這個沒有必要的環節才是方向。

正

散發地門店兼有驗貨、囤貨、賒銷功能， 代收貨款解決了信任問題，先進的支付手段解決不了信任。代收貨款給專線帶來了更多的效益和資金

由于買家主導銷售，代收貨款產生的原因確鑿、無可厚非！

 代收只是一個詞匯、從沒有感情也沒有喜悅。只是代收的那些人，愛恨情仇渲染了代收。

代收屬于B2B業務、買賣雙方協議或約定有可追溯性、買家不愿加大現金壓力預付款；少量高頻適合代收；

買家對于型號、質量有驗貨權利、又有還價的權利。退貨成本由賣家承擔、買家主觀傾向于代收；

由于零售商屬于絕對強勢地位、甚至專線企業都是由買家指定、用于短期賒賬；

專線公司被動接受代收業務、缺乏管理經驗，給代收帶來了不確定風險；但專線公司跑路問題沒有影響到買家；

代收在流程中的問題

1貨主角度

代收是貨主迫不得已的舉措、專線不足以信任；貨主總結了解決辦法、尋找資產規模大的專線、將代收盡量分散于不同專線，多發幾家；加大催收力度；提出等通知放貨業務，但專線響應差；

很多貨主為了方便各個不同區域的客戶提貨方便、或者自身對賬管理方便、形成了一個貨主N個賬戶，N張銀行卡及N個專線企業發貨；一定程度上加大了管理代收支付的難度；

遇到跑路，最后的解決辦法就是搶貨、堵路、人肉搜索，但從實際跑路事件追蹤結果、由于單體金額小、法務流程長、很難要回貨款；

2專線企業

收款多為現金、繁瑣、風險大

回款流程較長、效率低、成本高

付款效率低、數據易篡改

工具不對接， 對賬不清晰

分公司掌握資金、易出現占用、挪用風險

物流、資金流、信息流不同步，管理較繁鎖

失控核心錢款交割后信息停滯

以上漏洞在專線企業普遍存在，由于TMS系統在錢款交割后信息停滯，代收的結賬、回款、對賬沒有任何信息，整個回款流程認為因素過多、極易失控、回款金額與運單不符、查詢推諉扯皮、代收款的高風險在這一點顯露無疑！

分析

既然代收真實存在、并且三方支付、銀行、IT、專線都需要它、那么怎樣運營代收、代收未來會向那個方向發展，并對專線運營產生什么樣的影響。

以下從各個角度來分析代收的來龍去脈和產生利益點；

代收運營的方式

分析代收貨款的整個運營流程；可以分為事前、事中和事后；

1

事前監督 行業誠信體系 

事前監督就是對專線企業進行前期的盡職調查、對其代收運營的體量、回款速度、加盟或直營網點的賬目情況、風控措施進行相近的調查、從而給出等級和誠信標準；

臨沂、山東、鄭州都曾經都籌辦過誠信聯盟，但是誰來做負責監督誠信的平臺。誰來對于誠信企業進行評估和確定？誰能用更真實的數據來證實誠信經營的企業和公布相關信息？誠信體系評估的標準衡量和確定。

最后雷聲大雨點小，沒有可借鑒的案例；

金融監管體系  

代收監管點到底應該在發貨時、還是在發貨后管起、在很多人看來，或許都應該從專線企業管起。事實上，如何從源頭開始把控代收風險才有可能更好地降低代收被卷款的風險。也就是說，從開具運單的那一刻起就將代收貨款的數據，流向在第一時間進行管控。

如果等到貨到了收了款后從專線的賬戶上管起，看起來比較簡單，事實上非常難。而在源頭，通過和銀行互通的數據，直接交予銀行背書，通過大數據集中管控，更利于行業發展。當然，如何和銀行達成一致且以資金池的方式管理則需要從各環節中協調處理。

目前事前監管的方式存在代墊貨款領域、沈陽時創科技、臨沂民生銀行都開發了相應的產品、并取得了一定的成績；其主要監管手段是專線預存保證金制度；

這樣的監管方式下、專線必須預先有充足的資金用于墊付準備金，但在專線資金緊張的情況下，怎樣籌措著部分資金，并且預估由此所帶來的貨量增加是一個重要的難點。

專線自我監管 

門店預存款

預付費模式即為物流公司的每個營業網點通過先存款、后收貨的方式來進行資金歸集和業務流程控制的模式。

開通預付費，其每個營業網點在系統內都有一個獨立的預付費賬戶，在作為收貨機構或者到貨機構時，產生收款業務時，會扣除自己賬戶內的余額。

"散發地

在散發門店收款環境相對復雜：

微信、現金、儲蓄卡、信用卡、支付寶、賒賬，等通知放貨、部分提貨、改單........

針對這樣復雜的收單環境，門店還要與提貨人討價還價、POS手續費該誰出,雖然有時提貨人出了手續費、但心里的不爽已經落下根子；因為不管到哪里刷卡，還沒有讓刷卡人補交手續費的，違背商業規則的事情不長久。

那么給予門店一定的優惠條件、預存款就解決了這些問題，當然同時這也對專線管理的強度有了要求！

預付費模式將代收收單體系刨除在外，省略散發地、整理現金存銀行的時間成本，提高代收時效，省略收單成本 難點在于總部對于散發地強有力的管理能力：

1.提高結算的時效性

2.降低物流公司對現金流管理的成本

3.降低物流公司對現金流管理的風險

4.簡化物流公司各機構間結算流程

 預存                       扣除                         賬戶管理

2

事中監管POS收單點監管

市場上有一種聲音，通過技術手段對代收進行監控，通過對各個分支和節點之間的實時監控，進行有效的監管，同時確保及時準確、真實性。 

TMS系統對每一票貨物設置“庫齡”、“回款期”等紅線指標，系統進行自動化、智能化預警，嚴格把控代收貨款業務。DMS系統將各個物流要素信息化，合理設置KPI，將各成員營運情況綜合匯總分析，動態呈現，實現自動預警。

系統出現自動預警時，公司啟動人為干預程序，客服中心將根據具體異常情況進行相應處理。

而在實際運營狀況中，網絡不穩定、外出接單手工開票、散發地落貨不下賬、賒銷、借口多種原因不轉款，這些都不是系統所能夠控制的因素。當節點的信息不能準備上傳，那么IT監管就成為一句口號而已！

收單手續費

POS結算的優點很多、刷卡自動分拆、系統自動對賬、2016年9月6日價改后、未能推廣的原因主要來自于POS收款手續費。0.38‰的費率是專線企業不能承受的！

對于專線企業而言，大面積推廣POS收單業務最大的阻礙是POS手續費，按照最低標準0.38%的費率，專線代收手續費為千分之三企業將無法承受，POS機提供者和銀聯的分成大約為70%、20%和10%。所以70%的銀聯手續費是阻礙POS收款的巨大障礙。

最近三方支付為節省POS機具成本、利用第三支付渠道、采用了二維碼收單。

二維碼收單一定程度上降低了收單的門檻，省去了辦理POS的繁瑣流程、收單更加方便快捷、手機就能夠完成、但同POS遇到的問題是一致的、通道手續費是第一個關口，還有18萬每年的提現限額是不可跨越的門檻、針對于代收散發地門店、一個星期就用完額度；

由于微信支付寶的場景優勢明顯，其他三方支付無法建立起支付場景，介入代收需要同渠道、銀行、專線多方協調，夾縫中求生存，地主家也沒有余糧啊！

專線盈利狀況日趨微薄，加上環保搬遷壓力，小企業生存艱難，面臨淘汰危機，此時三方支付介入代收，打一個比喻：蚊子腿上剔肉，利用支付通道來取得手續費盈利，在銀聯與網聯的監管下，屬于從藏獒的嘴邊偷食，得時刻留意藏獒的心情。

3

事后監督

從專線運營流程和資金去向監管。出現問題后追索貨款、就是事后監督，但從山西天和旺、湖南輝成、臨沂一科、陜西藍深等一系類跑路現象來看，這種事后方法于事無補.....

從這些曾經的小霸王來看，靠事后的監管對于貨主的損失挽回是杯水車薪，從而引發了一些堵路、游行、擠兌的社會現象。一邊是聲勢浩大的貨主維權場面、一邊是專線的人去樓空，曠日持久的調查與訴訟已經不足以支持以物流事后監管的體系。

再有專線的異地監管存在巨大的難度，跑路現象一旦發生，由于平時現金的小額、高頻以及多賬戶結算，使得刑偵部門在事發后取證、調查整理無從下手。

再有專線的異地監管存在巨大的難度，跑路現象一旦發生，由于平時現金的小額、高頻以及多賬戶結算，使得刑偵部門在事發后取證、調查整理無從下手。

一個區域型專線有著上百家門店網點、加盟制、聯盟制、合伙制、直營制同時并存、如果通過專線自身的監察看出資金的問題、那絕非是一日之功。那么，如何在不觸碰多方利益的情況下，解決代收就是核心所在。

很多專線是一個大的體系里面包含N個個體，且相互獨立，還有聯盟制、平時之間都是各自為政，相互之間有著較為獨立的經濟體系，對于監管方和評估部門而言更是一個難題。

代收增值利潤的產生

資金存量利潤

銀行是代收貨款項目的最大受益者，因為通過代收的運營，結存了海量的日均存量資金，如臨沂民生每日4000萬的流轉到大商城卡，成績斐然。根據銀行客戶經理經理政策推算、增加1億元日均、付出成本約為千分之五；如數額放大、一個2級支行日均個金為6000萬--8000萬，而一家專線企業就遠遠超出這個標準；經對比50萬貨主測算、專線貨主銀行卡日均為1.5萬左右，屬于銀行白金VIP 營銷對象；

舉例：某物流有限公司和某地方性銀行簽署代收款結算服務，要求其物流公司所有現金調配都在其行內進行周轉分發，其物流公司的客戶持有的資金賬戶其實也是物流公司同一名下的分支賬戶（這是為了集中統一方能進行金池效應）銀行給予物流公司資金沉淀本金的0.02%的利息日結。物流公司每筆還會收取客戶的服務費，利益化最大。

POS手續費分潤

這是三方機構普遍的盈利模式，但是針對于末梢收款的復雜性，送貨上門成為趨勢、移動收單要管理三輪車送貨員的POS機具是一個難題、所以POS 收單量不高、利潤一直徘徊不前；

目前專線收單現金流居多，使用POS刷卡提貨不多，主要是最終由過高的支付費率所致。而支付寶和微信支付目前的使用群體還是以80后之后的年輕主力軍為主，主要結算小額運費；

在競爭激烈且同質化嚴重的區域，為了攬收業務經營下去很多企業不得不采用了賒欠的方式，這在一定程度上無法保證貨款支付的時效性，同時也間接性的存在了一定的風險。一旦遭遇無良商家賒欠后跑路無法追回就會引爆代收貨款問題，也制造出了跑路危機的案例不乏發生。

專線代收手續費

代收貨款的短暫滯留解決了專線企業的短期流動資金問題，并給專線企業帶來了豐厚的利潤。 專線企業通過調整賬期得到了更多的資金池和代收手續費收入。

不同的企業有著不同的代收貨款手續費，不同地區手續費收取也不一致；

東北地區手續費為1‰、山東為2‰、陜西為4‰、云南為1%、湖南為3‰，甘肅為5‰........

不同企業也不一樣：德邦為1%、中鐵為8‰，干線代收手續費普遍較高、區域短線網絡化、品牌認知度高的專線高于其他專線；

代收貨款的互聯網金融特征

1

公路零擔，是一個進入門檻較低的行業，企業的隨機變動較大，且不規范經營問題突出；代收的規范運營很難實現，大多數專線都依靠代收來補充流動資金的不足。

2

零擔中的收付款極為頻繁，跨地域、跨機構、跨企業的結算，高頻率、小金額、海量的特征使得商業銀行青睞有加，確無從下手，如何吸引客戶并保持對同業的競爭優勢存在較大的不確定性，預期開發效果存在不確定性。

3

三方支付機構前仆后繼的在代收領域耕耘市場、雖然IT可以簡化和加速代收，但收效甚微、究其原因、一方面不了解專線異地化、多元化管理模式、其核心的手續費居高不下阻礙了市場的推廣。

支付手段只是一個工具，尚不能獨立運營，它必須依附在專線運營體系之上才能發揮出優勢。

代收的未來趨勢是數據風控

  增強背書

經濟下滑、競爭殘酷、代收貨款受到專線自身的審視、由于行業信譽已經受到重創、一些專線主動聯系銀行要求提供背書，力求在貨主面前樹立良好形象；

但積重難返，將代收剝離出專線的做法、目前條件尚不成熟，目前應該提供渠道，加快和規范專線的回款速度，專線也應該對下一級散發地進行強有力的管控，粗放的管理早已不適用，專線已經認識到，代收的安全可以讓其在良莠不齊的市場中樹立品牌、得到更多的貨源！

代收貨款的增值部分應該在專線信譽和貨源增量上體現，三方支付并沒有向貨主提供強有力的背書，也沒有向貨主展示渠道的安全性，而是向收單要利潤，增加了渠道的成本，這就是三方支付遲遲得不到市場回饋的核心根結。

  數據的力量

在零擔企業的數據庫里，交易信息的真實性為降低互聯網金融交易風險起到意想不到的作用。首先客戶的信息真實性得到保障，貨主與收貨人的商貿交易習慣，發貨頻率、到達地址、路徑、提貨時間、提貨方式、退貨時付款方式，數卡習慣，交易頻次，進貨渠道，進貨品種，進貨批次。

批發貨主的市場覆蓋區域，銷售量、半徑、回款時間，VIP客戶比例，向上游制造商的打款時間，打款頻率，支付手段。資金需求記錄，銀行流水記錄。這些記錄由于是由第三方提供，并有每次交易發貨的貨單號，提單號，銀行賬戶，打入記錄，成為授信的準確的基礎數據。   

POS數據；匯集數據；發放數據；連續交易記錄；品種數據；地域數據；商品需求數據；商品種類數據；交易地域差異數據；支付信貸數據；資金需求數據.......

以上數據在歸集和整理后，通過商業銀行征信認證，完全可以成為授信的重要依據。大幅度提升對于銀行征信的重要渠道。

讀而思deepreader

代收款票據其實就是一張有價債券，風險與物流公司對接。而物流公司本身是否具有開具這樣的有價債券本身就存在著是否合法的問題。簡單的構成了一個貨權交易的憑證系統，資金無法保障，缺乏監管，每家物流公司都在代收貨款截留上面做文章，行業亂象縱生，雖然形象力和破壞力不如P2P跑路那么驚人，可是確實實在在的影響著商品交易的進程，信用和平衡系統。

代收零擔企業發放代收現場

當交易無法得到保障、信用缺失的當今，經濟發展疲軟，GDP逐增速放緩，規范商業交易環節才是正確的引導之路，野蠻的發展模式已經結束。

期待能夠真正的整合市場、建立規則的力量出現。期待社會的力量和集體的智慧。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

END

物流沙龍文章打卡團回歸，點擊“閱讀原文”即可進入物流沙龍知識圈界面，還有各種傳送門福利。一起來和小伙伴們漲知識吧。

相關推薦

• 專線如何實現代收貨款的運營與增值？（附UPS金融知識點）

• 【行業探討】衛民：零擔專線中的代收貨款運營

• 商業貸款演變及代收貨款前景探討

來源|