前言：

中信證券認為，2020年拼多多經營重心將進一步關注ARPU（單用戶平均收入）提升，預計拼多多2020年、2021年GMV將分別達到1.68萬億元、2.21萬億元。

根據物流數據或許能反映出當前快遞行業的賽道情況。據拼多多電子面單數據顯示，自3月15日起，拼多多連續15天日均物流包裹數穩定于5000萬個以上，這個數據同比去年增幅超過60%！

關鍵是在快遞行業中傳言，拼多多最近有與快遞新手極兔聯姻的跡象，簡單的理解，快遞行業每天近2億單的市場中，有近25%的業務將發生變化。

實際上拼多多的電商市場占有率上升并不意外，因為社會經濟緊張時，收入減少時，需求層次在發生變化，著名心理學家馬斯洛提出需求層次理論。把人的社會需要，從低到高分為五層，分別是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求。

所以，消費市場也是一樣，滿足生理需求“吃”的農產品消費在急劇上升，恰恰是拼多多的C2M新零售模式為工廠制造與農產品直連消費者提供了入口通道。

那么，拼多多的會影響通達系多少，下面作三個分享。

都會只像老牌快遞嗎

引導文：某老品牌快遞的新航海計劃已經重新下海，關鍵是海里的水已經結冰了，簡單粗暴的講，不是新航海計劃不夠先進和競爭力，而是失去了先發優勢的大好先機，因為快遞市場快遞費價格層次已經被各大品牌快遞突然鎖在各自的名下，包括百世都已經取的不錯的成績。

雖然說快遞行業沒必要去看電商平臺的變化，但是，從阿里控股通達系來看，通達系全部跟隨阿里會不會面臨“僧多粥少”的局面，2019年，阿里巴巴年活躍買家數為7.11億，拼多多年活躍買家數5.85億，京東年活躍買家數3.62億。

從電商活躍買家數看拼多多與阿里相差1.62億，如果國際經濟在3個月后不回暖，意味著國外外貿業務將轉向國內，外貿公司被取消訂單的積壓產品將轉向國內市場，預計6個月時間中，拼多多與阿里這種用戶差距將會不存在。

關鍵是通達系當下面臨的困擾，電商平臺之間的電商爭奪戰正在向快遞行業傳導，最終會把競爭成本也向快遞行業傳導。

評語：2020年的快遞行業很快會“打不動”，原因并不復雜，快遞費無休止的在降，實際上是各大品牌快遞在保護自己的存量，另一方面快遞物流硬成本在往上頂，品牌快遞之間市場占有率的競爭大多數情況下只是加快相互“換手率”的基本現象

.實際上傳統的電子商務大盤已經在新電商轉型中呈現萎縮現象，后果是，無論那一個品牌推動價格戰，做進來的新增存量也只是補償了原存量損失部分，在快遞市場總量下降的同時，品牌快遞占有率提高并不代表品牌快遞的總量提高。

入口會在哪里

引導文：快遞行業很難說清楚未來的方向在那里，因為快遞行業只是承運服務商，但是，從國家統計局數據也可以說明這一點。2019年，城鎮居民可支配收入增長為7.8%，而農村可支配收入增長為10.1%。城鎮居民消費支出的增長為4.6%，農村居民消費的增長為6.5%，也就是說，快遞行業的市場正隨著電商在轉移，盡管根據國家統計局2020年數據顯示， 1-2月份，社會消費品零售總額52130億元，同比下降20.5%。其中，餐飲類下降最為嚴重。但是，實物商品網上零售額11233億元，增長3.0%，占社會消費品零售總額的比重為21.5%，比上年同期提高5.0個百分點。

但是，新型電商借助這次疫情，從只占消費的15%，上升到更高比例。這也讓電商從消費品零售的配角變成了主力。

事實上快遞行要關注4月9日的新聞， 據國家郵政局網站消息，為進一步推進“快遞進村”工程，國家郵政局日前印發了《快遞進村三年行動方案（2020-2022年）》。4月9日，國家郵政局召開2020年二季度例行新聞發布會，對《行動方案》進行發布解讀。中國快遞協會聯合聯合郵政EMS、順豐、中通、圓通、申通、韻達、百世、德邦、京東、蘇寧、菜鳥網絡、阿里巴巴、京東集團等13家快遞物流和電商企業共同發出倡議，表示將積極響應和落實《行動方案》，同心協力推進“快遞進村”。

評語：事實上快遞進村的行動方案在告訴快遞行業，未來快遞行業的增量市場增長點在三四線城市。

關鍵是快遞進村的前提就是電商下鄉，拼多多通過新電商的模式，以更低的流量成本和流通成本，把商品賣給消費者。

問題是當下的快遞費與快遞模式都不具備接軌拼多多電商低快遞費這個增量市場。

所以，多數品牌快遞布局更多的是境外市場作為疫情過后的增量市場。

快遞需要藍海

引導文：最近，快遞行業迎來一顆外行無人關注的深水炸彈，美團寄遞了一單包裹，似乎美團有無限可能，很可能會成為下一個阿里巴巴？

美團的外賣用戶28分鐘拿到P40Pro"成為熱議話題后，一種新的商業模式也已經清晰地浮現出來，美團長期以來一直被貼上外賣標簽，正在自信滿滿地跨入電商領域。

事實上，快遞行業糾結的不僅僅只是拼多多，而且，快遞行業真正面臨的困擾就是美團的“無邊界”的新業務能力，美團外買與美團閃購。

據了解2019年美團閃購部門上線并運營了全國各地的菜市場、便利店超市以及藥店基本覆蓋了外賣所覆蓋的全部地區，美團閃購的快零售模式深入挖掘80%的新市場，特別是持續增長的即時性購買需求，可以說美團閃購正好與快遞行業的藍海市場重合，關鍵是快遞行業并不具備電子商務基因，美團的“無邊界”跨界劫道正因為獨立的平臺系統已經樹立了高邊疆。

根據2019 年 1 月 17 日，美團研究院發布《城市新青年：2018 外賣騎手就業報告》顯示：2018 年共有 270 多萬騎手在美團外賣獲得收入，77%的騎手來自農村， 80 后、 90 后居多。

簡單的理解，美團的騎手規模與年齡段，正好與快遞重合。

評語：美團閃購針對菜市場、便利店以及藥店在此次疫情期間取派增幅都是非常可觀的，美團的模式剛好擋在通達系轉型的戰略方向上，一但快遞行業的取派業務正式上線，快遞行業很快就會迎來真正的對手，因為，通達系的加盟體制與頻次運營方式并不適合同城配模式，而且，通達系的本身支付系統與運營模式顯然不支持這么做，只能眼睜睜的看著美團在快遞下沉市場中成長。

結語：

在快遞行業，如果拼多多與極兔完全結合，通達系將迎來一頭霸王兔，如果拼多多與極兔結合不成立，通達系仍然會迎來美團巨龍，關鍵是通達系全部擠在阿里這條船上，如果阿里沒有定向分類通達系品牌快遞的服務通道，如果阿里下沉市場不夠迅速，快遞行業將在二年內迎來至暗時刻。