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三月物流市場景氣回升，巨頭急欲清掃戰場

隨著統籌推進疫情防控和經濟社會發展系列政策措施的實施，我國新冠肺炎疫情防控形勢明顯向好，物流企業有序復工復產進程不斷加快，市場需求連連釋放，物流指數全面回升。一方面物流融資頻頻，物流自動化、信息化領域備受資本青睞；另一方面，快遞快運降價、加盟動作不斷，加快擴張步伐。除此以外，隨著各家上市公司2019年報陸續發布，本期月報還為大家帶來上市企業年報解讀，更多精彩盡在羅戈研究《2020年3月物流行業月報》！

一、公司發展動態：

阿里巴巴發生多項工商變更，投資增幅319.19%至220.75億美元；京東新起加盟網絡眾郵快遞正式對外招商加盟；安能、順豐接連推出大票零擔商品；義烏地區快遞費用跌破1元，價格戰全面開打

生態企業領域

戰略發展：阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司發生多項工商變更，其投資總額從52.66億美元左右增至220.75億美元，增幅達319.19％；同時據外媒報道，兩位知情人士稱：阿里巴巴集團控股有限公司計劃購買韻達股份10%的股份，這是這家電子商務巨頭對大型快遞公司的第五筆投資；此外在本月菜鳥也完成對點我達的全資收購。

與此同時，京東新起加盟網絡——眾郵快遞已正式開放廣東省、福建省泉州市、江蘇省蘇州、無錫、常州市和上海市加盟。其中對加盟有4大條件：獨立法人營業執照、獨立運營場地、獨立運營車輛、專屬工作團隊。

復工復產：隨著復工復產進程推進，蘇寧物流3月20日開始在廣州、重慶、沈陽、成都、西安市、鄭州等超過20城已經恢復小件半日達服務，46城實現大件半日達、送裝一體等服務，全國300余城已經恢復次日達服務；同時菜鳥驛站推出多舉措促進站點就業增收，于3月19日宣布，推出就業扶持專項計劃，將在全國100多座城市開放3萬站點入駐，方便至少3萬家庭“拎包創業”。

年度業績：3月13日，蘇寧易購發布2019年業績快報，2019年蘇寧易購商品銷售規模為3796.73億元，營業收入2703.15億元，實現歸母凈利潤110.16億元。其中蘇寧在加快開放平臺建設，開放蘇寧物流履約能力方面，已經取得了一定的成效。截至2019年12月，蘇寧物流擁有倉儲及相關配套面積1210萬平方米，快遞網點25881個。

快遞快運企業

運營簡報： 百世集團公布2019年第四季度及全年業績，2019年第四季度，百世總收入為107.7億元，同比增長19.2%。2019年全年，百世總收入為351.8億元，再創新高。其中，百世快遞、百世快運的收入分別達到218.1億元及52.2億元。

中通快遞發布公司2019年財務數據。公司19年營收221.10億元，同比增長25.6%。在第四季度的其他經營利潤和投資收益的幫助下，全年凈利潤率有所上升。其中2019年公司業務量為121.21億件，同比增長42.2%，市占率上升2.3個百分點至19.1%，市場占有率進一步提升。

業務發展: 安能宣布其最新800-3000kg大票零擔產品將于3月10日全新上線，并提出安能致力于三年內深耕大票零擔市場，大票零擔日均出發貨量五萬噸，成為大票零擔市場的引領者；同時早在2019年初，順豐某區域發布了“大票零擔 強勢來襲”的宣傳海報，并于3月10日，順豐速運發布最新大票零擔產品，并且全網覆蓋，快速送達。安能、順豐連連推出大票零擔商品看來，疫情后，網絡型有實力的快運平臺蠶食專線企業業務的步伐可能要加快。

此外本月快遞領域價格戰于義烏首先點燃，據公開消息收集，義烏地區快遞費報價已經跌破1元，最低甚至下探到0.8元，義烏的價格戰已經全面開打，未來可能蔓延到全國范圍。

供應鏈服務/合同物流企業

戰略合作: 日日順物流與經典集團簽署戰略合作協議，就工業物聯網平臺、原材料采購、供應鏈延伸、管理模式創新等領域開展全方位合作。同時針對專線企業的共性問題，安得智聯結合自身貨源結構和倉網能力，決定開啟“優質專線合作計劃”，面向全國尋找志同道合的優質專線合作企業。

業務發展：3月17日，受“在日中國企業協會”委托，在川航物流支持協助下，搭載著泛半導體、液晶顯示板、亞馬遜跨境電商貨物及中國內地企業捐贈日本的63萬防疫口罩等物資的川航空客A330從四川成都順利運送至日本東京，安吉物流集團首次實現了國際全貨運包機運輸；同時針對亟待解決的電子產品運輸痛點，準時達攜手廣鐵集團、佳仕達物流開通全國首創“企業定制”集裝箱專列。

國際物流

年度業績發布： 達飛輪船發布2019年第四季度業績。根據財報披露，該公司第四季度實現總收入75億美元，同比增加19.4%；全年營收303億美元。其中物流板塊全年凈虧損1.61億美元，主要影響因素來自于重組成本支出、意大利相關合同的撥備以及IFRS 16準則的實施。

中國外運股份有限公司于2020年4月1日召開2019年度業績發布會，2019年營業收入776.5億元，同比增長0.44%；歸母凈利潤28.03億元，同比增長3.68%，業績穩中有升。

戰略發展：3月25日，招商港口與騰訊公司以深港兩地現場結合視頻連線的新形式簽署戰略合作框架協議，進一步深化港口產業互聯網的合作內容；同時馬士基將于2020年4月1日對跨太平洋航線以及亞歐航線網絡進行升級優化，進一步提升準班率。

二、物流投融資：

無人配送企業新石器、擎朗智能分別獲得2億融資，唯捷城配再獲億元B+輪融資

2020年3月份國內物流領域發生投融資次數10次，披露金融約 8.79億元人民幣。隨著疫情加速推進物流行業智能化轉型，物流科技領域近兩月融資頻頻。

無人配送初創企業新石器近期完成規模近2億元人民幣的新一輪融資。該輪融資由李想的理想汽車領投，此外新投資人毅達資本加入，老股東云啟資本和耀途資本追加投資。新石器是一家起步于無人配送的無人車公司。本輪融資完成后，李想的理想汽車擴大了持股比例，成為新石器繼CEO余恩源之后第二大股東。此外，新石器在2020年還會有一筆新的融資。

專注于無人配送機器人領域的上海擎朗智能科技有限公司（“擎朗智能”）宣布完成2億元B輪系列融資。2019年年末完成的新一輪融資，由源碼資本領投、華登資本和上海科創基金跟投，老股東云啟資本，遠望資本跟投。2019年年初年末兩輪融資的總金額為兩億元。

同時，城市配送企業唯捷城配也于本月完成1億元B+輪戰略融資，由華潤潤湘聯和基金戰略領投、現有股東獵鷹資本繼續跟投。據羅戈研究投融資數據庫記錄，唯捷城配此前獲得多次融資，股東還有創新工場、賽富資本、德屹資本等知名機構。此次融資主要用于全國倉配網絡的拓展完善以及智能運營平臺的持續升級。

三、行業總體運行：

物流業景氣指數大幅回升，但物流行業運營成本上升問題突出，迫切需要有效政策扶持

2月份在受新冠肺炎疫情影響之下經濟發展出現“堵點”和“斷點”，下行壓力加大。到3月份經濟恢復明顯，疫情得到有效控制以及復工復產相關政策效果的釋放共同拉動了經濟的回升。隨著物流企業有序復工復產進程不斷加快，市場需求連連釋放，物流指數呈現全面回升態勢。

PMI：經濟明顯恢復，基礎仍需鞏固。2020年3月份中國制造業采購經理指數（PMI）為52%，在上月經濟活動受到疫情明顯影響的基礎上大幅上升16.3個百分點。從分項指數來看，本月企業加快復工復產，市場供需增加，原材料供給保障增強，就業明顯回升，新動能回升勢頭較快，大型企業支撐作用較強，企業預期趨于改善。值得關注的是本月指數回升存在基數效應，國外疫情蔓延對出口影響較大，小型企業恢復仍需加強。

非制造業PMI：指數回升明顯，非制造業較快恢復。2020年3月份中國非制造業商務活動指數較上月回升22.7個百分點至52.3% 。隨著疫情得到有效控制，復工復產政策效應顯現，推動非制造業經濟加快恢復。但基礎仍需進一步鞏固。還要加大力度擴大需求。助力經濟盡快恢復正常運行。

物流行業：企業復工復產進程加快，指數大幅回升。2020年3月份中國物流業景氣指數為51.5%，較上月回升25.3個百分點。隨著統籌推進疫情防控和經濟社會發展系列政策措施的實施，我國新冠肺炎疫情防控形勢明顯向好，企業有序復工復產進程不斷加快，市場需求連連釋放，物流業景氣指數有了大幅回升。但值得關注的是物流行業運營成本上升更為突出，經營困難加大，迫切需要有效政策扶持。

倉儲：業務活躍度逐步提高，行業運行趨穩向好。中國倉儲指數2020年3月份為52.7%，較上月大幅回升13.7個百分點。從指數變化情況來看，隨著疫情得到有效控制，企業復工復產總體情況較好，業務活躍度逐步提高，行業運行趨穩向好。

運價：月內各周指數整體延續回升趨勢。2020年3月份，由中國物流與采購聯合會和林安物流集團聯合調查的中國公路物流運價指數為98.4點，比上月回升0.25%，比去年同期增長1.5%。月內各周指數整體延續回升趨勢，其中第一、三、四周環比回升，第二周環比回落。

羅戈研究推出的《物流行業月報》，現已發行3年+，旨在幫助物流從業人員及物流企業掌握行業月度運行動態，主要內容包括：

?  行業動態追蹤（行業發展數據、政策、投融資、活動日歷、企業重點事件等）

?  行業運行解讀（關鍵數據、重大政策、重要事件等）

?  【企業版獨享】主題研究（圍繞一個主題進行分析研究，主題包括：重點／熱點事件研究、企業研究、細分領域研究等）

? 【企業版獨享】 行業數據追蹤列表(全年物流行業數據、當月新聞動態統計等)

其中，企業版每月的專題研究是基于羅戈研究對商業、供應鏈整體動向、物流細分行業競爭格局、典型企業商業模式的持續關注與時下的熱點事件研究結合而成，幫助物流企業進一步解讀行業動態發展。針對細分領域發展，我們有推出《2018中國汽車物流發展報告》、《2018年中國倉儲行業發展報告》等；對于物流企業發展，我們特意準備《聯想物流》《阿里物流生態圈》《企業組織結構案例》等；同時更是緊跟行業熱點事件，2019年剛過立即推出《2019年度盤點》專題幫助大家重溫2019；2020年開局疫情來襲，我們連續推出《新冠肺炎疫情對物流業影響調研分析報告》、《疫情下的中國物流》系列，帶領大家深度解讀疫情。

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