DHL DC參訪

交流團拜訪了DHL在北美的Clorox University Park。

DHL在美國一共有7個大型DC，6個在北美，分布在北美周邊，面積達480萬平方英尺（約44.6萬平方米）。

此次參訪的Clorox University Park，面積135萬平方英尺（約12萬平方米），7*24h全天作業，有170個全職員工，150-350個非全職員工，自2011年11月開始啟用，倉庫使用的系統包括紅色草原、SAP等。

倉庫每日入場80-85車；出場90-95車，日出貨量在19.5萬箱，高峰期30萬箱。倉庫平均庫存7.4萬托盤，活躍SKU數在1600個。

中美合同物流對比

昨天，交流團一行與美國第三方物流協會關于美國合同物流現狀，以及中美合同物流的差異進行了對比。

1、市場規模

中美物流整體市場規模差別不大，在占GDP的比例上，美國基本保持在8%左右，但在80年代的時候，也曾達到24%；中國2016年有所下降，在14.3%。物流費用占GDP比重雖是比較重要的，體現物流效率的指標，但由于各國經濟結構、發展環境不同，僅作參考。

圖：美國近年物流費用占GDP比重

美國合同物流市場的數據較全，美國三方物流參與者約2萬家，集中度相對較高，市場規模約1620億美元，是美國4倍的糖果產業，年復合增長力11%，近20年都在持續增長，而且看不到天花板。持續增長成長的動力來源于自由貿易、政府政策的鼓勵和支持、托運人更專注自己的領域、物流方面的技術和人力投入共享是成本最低的方式。

中國目前尚無官方或獨立機構，來梳理中國第三方物流行業的狀況，企業的規模整體偏小，市場集中度較低。美國最大的合同物流企業C.H. Robinson，2016年營收達131.44億美元，是中國最大的合同物流企業安吉汽車物流的4倍之多。

中國20億規模以上合同物流企業

美國合同物流企業前12名

中國三方物流公司現階段類似美國的80～90年代，行業競爭激烈，客戶對成本敏感，競爭讓行業變的更好才是嬰幼兒期，未來會有很大前景。當然，中國可能會用更短的時間就一定能走完美國30年的路。

2、運行效率

美國第三方物流提供了幾個比較有意思的效率指標，基于羅克博物流研究院在7-8月進行的國內合同物流市場調研，我們對這幾個指標也進行了對比，總體來看，美國合同物流的整體運行效率高于中國。

美國合同物流企業的毛利基本為16%，凈利潤為5-6%、人均收入6.7萬美金，高于美國平均家庭收入5.9萬美金（小編：完全是高收入行業啊！），每人給公司貢獻約15萬美金收入，折合人民幣約100萬。美國的卡車空載率低于20%。

中國合同物流企業的毛利率基本在10-15%，且市場的價格戰仍然比較嚴重，

3、服務與競爭力

協會認為，美國合同物流企業的競爭力主要來自：

（1）科技能力：目前成長體量比較大的三方物流公司或者發展迅速的，都是有技術科技能力的公司，這是三方物流公司的核心競爭力（之前不是）

（2）客戶需求多元化綜合物流服務能力

（3）輕資產：規模排名靠前的都是輕資產公司

同時，協會提到，美國3PL與客戶續約率約80%。中國尚無相關數據。續約率是客戶黏性的體現，是價格與服務的綜合結果。從我們的調研來看，中國的合同物流企業（尤其中小合同物流企業）普遍認為，國內合同物流服務同質化嚴重，以及造成的價格戰，讓企業面臨較大的生存壓力。

但我們對于甲方企業的調研顯示，在服務和價格之間，甲方企業更加關注服務。

選擇“價格”的企業，主要因為企業的成本壓力很大，成本控制要求高；選擇“服務”的企業，有以下考慮因素：

（1）相對于成本，物流服務的時效、安全等因素更加重要，關乎最終客戶的滿意度，進而影響企業形象與業務

（2）物流服務外包，是企業敏捷供應鏈的關鍵部分

（3）企業的定制化需求多，需要服務保障

（4）好的物流服務，有助于提升企業的主營業務

合同物流企業的本質，是一個資源協調與組織者，以解決方案的形式，匹配甲方物流需求與社會物流資源。資源組織能力決定了合同物流企業的業務網絡覆蓋度與成本控制力；解決方案能力決定了企業獲客（業務發展）與資源價值最大化的能力。

我們認為，隨著商業環境的變化，以及物流交付體驗在甲方供應鏈中的作用和價值越來越大，匹配客戶逐漸復雜的物流服務需求，借助信息技術和信息系統，提供完善的流程＋操作＋管理解決方案，才是企業長期發展的關鍵。

4、發展

協會認為，美國合同物流的競爭越來越激烈，他們會關注在自己擅長的領域，供應鏈物流成本和服務是重要競爭力，通過輕資產運營，將業務操作外包給專業的公司去幫助自己，實現成本最優，是美國合同大型合同物流企業發展的關鍵（美國排名靠前的合同物流企業均是輕資產運作），并認為未來中國，輕資產合同物流企業的發展會更快。

在這方面，Tracy認為，中國兩國合同物流企業的發展環境不同，物流網絡依賴核心節點，中國的物流基礎設施發展不均衡，企業需要投入重資產（分撥中心、倉庫等）構建服務網絡，以服務于大型甲方企業的銷售網絡。因此國內規模以上合同物流企業，基本都是重資產運作。

但有一點是肯定的：未來優秀的合同物流企業，一定是科技型企業。

以信息技術為組織工具，以數據為優化驅動，連接上下游資源，形成資源的集約效應，在資源集約的基礎上，產品化服務內容，并疊加企業的客制化需求，實現解決方案輸出。

作為物流服務鏈條的核心，科技型合同物流企業將成為物流服務管理標準、規則的制定和輸出者，在為甲方提供更好服務的能力之上，提升甲方供應鏈效率。

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鐘鼎創投2017中美物流交流團的主要行程已正式結束，下周我們將對此次參訪進行整理總結，歡迎大家關注。

此文系作者個人觀點，不代表羅戈網立場

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