回望移動機器人行業的2023年，無疑是一個值得銘記的年份。

移動機器人行業在政策、產品、技術、市場等方面都有精彩的表現。

這一年，多項重磅政策發布，年初《“機器人+”應用行動實施方案》的發布，宣告了頂層設計對機器人行業的關注。

在產品端，人形機器人熱度席卷全年，不僅多家企業布局，還頻頻傳出即將量產的消息；無人叉車滲透加速，上游零部件企業乘風而起，國產替代提速。技術創新，讓中國智造力量煥發新的活力。

在市場端，出海成為新戰場。無論是跟隨客戶海外工廠擴建的腳步，還是獨自在外尋找新的機會，出海的進程已經勢不可擋。

在相關企業紛紛拓展企業新的增長曲線時，“移動機器人”這個極具科技屬性和想象空間的行業也備受青睞，小米、華為、字節跳動、網易、美團等科技巨頭紛紛跨行機器人。2023年的移動機器人市場顯得格外熱鬧。

挑戰猶在。盡管這一年來，新的技術與產品，新的市場與機會，讓我們感受到移動機器人領域未來可期。但當前企業也面臨著不少挑戰。相比起2022年，今年移動機器人市場的融資并不樂觀，早期融資減少，活力下降。與此同時，訂單難、回款難等情況，也讓部分移動機器人企業處在一個危險的境地。

總體而言，2023年，是一個精彩的年份，讓我們一起來回顧下今年行業的十大關鍵詞。

01

政策端齊發力

2023年來，多項重磅產業支持政策接連投入國內機器人市場。

1月，工信部等十七部門聯合印發《“機器人+”應用行動實施方案》，提出“到2025年制造業機器人密度較2020年實現翻番”等目標后。隨后包括北京、上海、江蘇、浙江、河南、河北、東莞等地，都陸續出臺了針對機器人產業出臺了具體政策，重點內容包括構建機器人產業集群、提升機器人產業鏈能力，推進核心零部件發展，深挖機器人成熟、新興和潛在應用場景等。

上海提出要打造10家行業一流的機器人頭部品牌、100個標桿示范的機器人應用場景、1000億元機器人關聯產業規模。推動制造業重點產業工業機器人密度達500臺/萬人，機器人行業應用深度和廣度顯著提升。

北京提出全市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。

來自政策端的集中發力，是推動中國移動機器人成長的重要力量。

02

出海進程加速

過去兩年， 是中國移動機器人大舉進軍海外的兩年。

高工機器人產業研究所（GGII）統計，2022年中國企業移動機器人出口數量近1.9萬臺，訂單額占比首次突破25%，達25.87%。隨著越來越多的企業出海，國際市場將逐漸成為新的主戰場，預計2023年國內AGV企業海外整體訂單占比有望突破30%。

在出海路線選擇上，中國移動機器人企業一是前往歐美、日韓等發達市場，用國內激烈競爭環境錘煉出來的成熟方案和服務優勢搶占市場。二是到電商、物流行業和制造業發展迅速的東南亞市場，憑借高性價比打開銷路。三是緊跟“一帶一路”等政策，打差異化策略，在中亞、俄羅斯等地掘金。

在出海方式上，移動機器人企業主要是在目標市場建設本土化團隊；或是跟隨國內客戶的出海腳步，與當地團隊合作，快速拓展新市場。

當前，真正在海外站穩腳跟并獲得持續正向反饋的廠商仍是少數。海外渠道建設帶來的巨大開銷，持續考驗著企業的現金流穩定性。

GGII表示，對處于起步階段或規劃階段的企業來說，需要明晰自身優勢，選擇合適的市場，制定可執行的目標，更注重產品與交付質量。

03

新能源一枝獨秀

高工機器人產業研究所(GGII)數據顯示，由于下游應用市場各行業需求恢復不及預期，移動機器人市場增速有所回落，2023 年移動機器人出貨量為 10.28 萬臺，同比增長 26.25% 。

其中，新能源領域表現優異，尤其是光伏行業，堪稱一枝獨秀。GGII預計2023年光伏行業AGV銷量將達到1.9萬臺，同比增長超100%。

同時，為深入了解下游應用行業。高工移動機器人團隊走訪調研了十余家光伏企業，深度了解了光伏產業上下游智能智造的機遇：

（1）光伏材料、設備供應商受到光伏行業波動影響相對小，目前還處在擴產期。

（2）整體來看，材料廠商工序短，絕大部分都會使用自動化生產設備，尤其是前段配料環節等，整體自動化建設程度還可以。

（3）后段的收卷、打包環節，依舊還是半自動為主，一條產線需要2～3個人工支持。許多企業向高工移動機器人表示，這部分環節一直在尋找合適的解決方案，打通這一環才能更快地走向全流程自動化和智能化，但目前市面上還沒有比較成熟的案例。

04

融資風潮遇冷

2023年，資方仍處于“躺平”狀態，企業盈利難、融資難等問題依舊凸顯。

據GGII統計，2023年共發生34例融資，融資額30.05億，平均單筆融資額0.88億。

從融資數量來看，雖然已經接近2022年水平，但融資金額和單筆融資額相差甚遠。可以看出在宏觀經濟承壓的背景下，投資方謹慎態度上升，移動機器人企業獲得大額融資的難度加大。同時，資本市場上的錢進一步向頭部公司聚攏，“馬太效應”加劇。

值得注意的是，整個投融資市場呈現“民退國進”的趨勢，大部分融資項目背后均有地方政府及國有資本參投，全年地方政府及國有資本產投項目數量占比近56%。

05

人形機器人異軍崛起

人形機器人的熱度，從年頭燒到了年尾。

前有優必選敲鐘上市、“華為天才少年”稚暉君創立智元機器人、宇樹科技推出首款通用人形雙足機器人H1，后又有小鵬鵬行與科大訊飛同時公布旗下的人形機器人產品、而科技巨頭亞馬遜還宣布在其倉庫中引入人形機器人Digit落地試用。

政策層面也不斷傳來助力。我國工業和信息化部印發《人形機器人創新發展指導意見》，《意見》中提到，為推動人形機器人產業高質量發展，到2025年初步建立創新體系、到2027年形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系的兩大發展目標，以及圍繞技術、產品、場景、產業生態、支撐能力展開的五大重點任務。

在人形機器人進展飛速的同時，一批相關的核心零部件廠商整體受益，不少零部件廠商紛紛擴充產能搶占市場。

而進入四季度，人形機器人落地的進度正在加速。10月，亞馬遜宣布將人形機器人Digit引入倉儲物流場景。12月，著名物流合同公司GXO也引入了Digit，在佐治亞州 Flowery Branch的SPANX工廠進行物流任務測試。

06

無人叉車熱度高漲

中國移動機器人今年的細分品類中，無人叉車增長勢頭迅猛。

2023年在移動機器人整體增長乏力的情況下，無人叉車成為帶動移動機器人增長的主要產品類型，GGII預計2023年全年無人叉車市場預測銷量1.8萬臺。

高工移動機器人認為，有三方面因素助推賽道快速增長。

一是下游對無人叉車的認知度上升。叉車是最常用的工業車輛之一， 無人叉車作為叉車的“智能無人化”升級版，下游對其接受無門檻，認知度高。

二是無人叉車還有廣闊的替代空間。

據GGII的數據，此前國內無人叉車滲透率不足2%，處于極低水平，每1%的替換空間都意味著接近萬臺的出貨量。多名業內人士表示，5年之內，無人叉車滲透率達到20%左右是比較合理的，可見其未來發展潛力之大。

三是隨著技術成熟與多企業競爭，無人叉車大幅降價。

GGII 數據顯示，2017 年無人叉車均價接近 55 萬元，到 2022 年均價下降至20萬元（含系統），大大縮短了下游客戶購置無人叉車的投資回報周期。

07

零部件核心能力進化

移動機器人企業中的核心零部件包括：控制器、伺服電機和精密減速器。

近年來，機器人核心零部件國產化替代提速，國內企業的市場占有率不斷提升，三大核心零部件均有較大程度的突破。

2023年，面對曾經的“卡脖子”難題，政策與企業都在助力如何走入新階段。例如各地發布的相關機器人政策中，大部分著重強調了要增強機器人關鍵零部件、關鍵技術等產業基礎能力。

企業方面，不少相關零部件企業表示今年加大了研發資金、人才方面的布局和投入。目前核心零部件正朝著集成化、一體化和小型化、輕量化發展。例如伺服電機實現了驅控一體化，將“電機+驅動器+減速機+輪子”高度集成，縮減占用空間的同時，保持高響應速度、高定位精度等優良特性。

08

各大巨頭跨界入局

今年以來，小米、華為、字節跳動、網易、美團等科技巨頭，在“投資+自研”兩方面，紛紛押注移動機器人賽道。

此前，高工移動機器人曾報道過科技巨頭入局機器人的三條路。

一、以微軟與谷歌為首的前沿尖端類，成立研究院關注機器人領域，相比起商業化落地機器人，對軟件算法和人工智能等前沿技術更感興趣。

二、以特斯拉為首的工業制造類，憑借本身制造基礎，明確以商業化落地為目的，機器人將作為產品對外發售。

三、以亞馬遜為首的自用類。亞馬遜在移動機器人場景引領上走在前沿，目前亞馬遜機器人在其全球倉庫和配送網絡中部署了超過75萬臺機器人。這類企業本身盈利并不是來源于出售機器人，而是希望通過機器人為其主營業務降本增效。

跨界而來新勢力們，是否會攪動移動機器人市場風云，我們拭目以待。

09

現金流備受挑戰

資本冷卻、下游需求遇冷的環境、嚴苛的項目工程付款模式，讓移動機器人企業的現金流岌岌可危。

針對“回款難”這一嚴峻的問題，高工移動機器人曾做過分析，由于移動機器人大部分下游行業需求緊縮，訂單高度集中在幾個賽道內。致使移動機器人企業扎堆往幾個火熱的賽道跑。

內卷之下，也讓大客戶占據了主導地位，價格戰加劇，嚴苛的付款方式也隨之出現，譬如“0091”等付款模式。

由于付款方式苛刻，參與移動機器人項目的集成商往往需要墊資，由此加劇了移動機器人的現金流穩定性問題。

身處其中的移動機器人更需要做的，是專注于自身優勢行業的沉淀，不斷優化機器人的各項軟硬件，構建起自己的護城河，提高盈利能力，并關注整個移動機器人行業的發展。保持充足的現金流，或許才是這場“耐力賽”的致勝關鍵。

10

冷鏈物流劍指2024

冰火兩重天的冷庫場景，對移動機器人存在剛性需求。

首先是冷庫內環境惡劣、勞動力的短缺，促進“機器代人”需求增加。在冷庫低溫環境中，員工長期作業，傷害較大，大量冷庫都面臨著工人短缺的困境。

而移動機器人不僅可以幫助企業緩解勞動力短缺的壓力、減輕低溫環境對員工的傷害，還能減少冷庫的開關門次數，降低冷庫能耗，幫助企業釋放庫內人力，提高冷鏈物流的效率和準確性、智能化。

對移動機器人來說，冷鏈物流也還有大量需求待釋放。相關數據顯示，2023年我國冷鏈需求總量預計達到3.5億噸，同比增長6.1%；冷鏈物流總收入預計達到5170億元，同比增長5.2%；冷庫總量預計達到2.28億立方，同比增長8.3%。

而目前冷庫容量還存在較大缺口，許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫，時常處于滿租甚至爆倉狀態，資源緊張。

2021年，《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中明確規定了我國冷鏈物流行業短期與中長期發展目標。如今，全國31省市地方政府也陸續出臺了相關的扶持政策，以鼓勵企業投資冷鏈物流。