2023年上半年已經(jīng)過去，上半年的快遞行業(yè)發(fā)生了一件又一件的大事，豐網(wǎng)歸極兔，極兔上市，菜鳥下場等等，這背后傳遞什么樣的行業(yè)發(fā)展邏輯？下半年還會(huì)發(fā)生哪些大事？

上半年大事：市場排位變化，新老玩家動(dòng)作頻頻

圓通反超韻達(dá)，穩(wěn)坐第二把交椅

在經(jīng)歷了一季度的激烈競爭后，圓通第二地位比較穩(wěn)固，與韻達(dá)差距逐步拉大。圓通的成功反超，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管理模式、產(chǎn)品分層等多個(gè)維度共同產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)的結(jié)果。作為近兩年快遞行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“最靚的仔”的圓通，與目前處于”至暗時(shí)刻“的韻達(dá)，形成了鮮明的對(duì)比，一切都在表明，圓通的地位將會(huì)越來越穩(wěn)固。

極兔成為上半年的頭條常客

如果問誰是上半年快遞行業(yè)的話題之王，那毫無疑問是極兔。前有收購豐網(wǎng)，隨后又以直逼老大中通的估值提交上市。從高調(diào)起網(wǎng)，到吃掉頭部同行，極兔走出了一條不一樣的擴(kuò)張之路，或許可能會(huì)是快遞行業(yè)不可復(fù)制的唯一。

菜鳥終于下場做快遞

6月28日，菜鳥宣布正式下場做快遞，發(fā)力品質(zhì)快遞，并提出5個(gè)百分百的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)分析，菜鳥速遞競爭直指順豐、京東，順豐股價(jià)應(yīng)聲波動(dòng)。

為什么快遞行業(yè)在今年上半年發(fā)生了這多事？背后傳達(dá)出了哪些行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)？

快遞行業(yè)正式步入新階段，機(jī)會(huì)特征已經(jīng)不同

規(guī)模化壁壘已經(jīng)高筑，收并購或許會(huì)成為入場的主要方式

快遞是新零售的基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)模化是關(guān)鍵。通達(dá)系先后進(jìn)行了大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和固定資產(chǎn)投入，規(guī)模化效應(yīng)已經(jīng)形成，并已經(jīng)大到難以跨越。從數(shù)據(jù)上看，2022年中國快遞行業(yè)市場集中度達(dá)到84.5%。從發(fā)展經(jīng)驗(yàn)上看，豐網(wǎng)想要依托順豐大網(wǎng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)快遞，以被極兔收購收?qǐng)觯梢娤胍灾匦缕鹁W(wǎng)殺入經(jīng)濟(jì)快遞領(lǐng)域的難度有多大。基于此，在快遞發(fā)展的新階段，收并購或許將會(huì)成為入場經(jīng)濟(jì)快遞的主要方式。

高品質(zhì)發(fā)展已成為共識(shí)，管理迭代和產(chǎn)品分層成為未來發(fā)展關(guān)鍵

行業(yè)增速已經(jīng)下降，2022年快遞業(yè)務(wù)量完成1105.8億件，同比增長2.1%，大規(guī)模普遍爭奪增量市場的時(shí)候已經(jīng)過去，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向于細(xì)分市場、新興市場和存量市場。從行業(yè)實(shí)踐來看，圓通的數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型，是圓通贏得與韻達(dá)榜二之爭的關(guān)鍵因素之一，定位高端的”圓準(zhǔn)達(dá)“與建立航空爭奪國際市場成為圓通未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略。同時(shí)，中通也于近期開始擴(kuò)大中通標(biāo)快的服務(wù)范圍。以品質(zhì)快遞為主的菜鳥選擇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)下場，或許也是看到了產(chǎn)品分層的發(fā)展機(jī)會(huì)。

下半年還會(huì)有哪些大事？

對(duì)于下半年的猜測，大家的討論集中在兩個(gè)話題，一是抖音會(huì)不會(huì)做快遞，二是裹裹會(huì)不會(huì)被收回。

長期看，抖音進(jìn)快遞或許是必然，短期看，可能時(shí)機(jī)還未到

首先，從菜鳥下場做快遞，或許在證明電商在發(fā)展到一定階段后，必然要走自建物流這一條路。電商自建物流解決的是物流兌現(xiàn)的時(shí)效性和穩(wěn)定性問題，是服務(wù)品質(zhì)的體現(xiàn)。電商發(fā)展進(jìn)入到差異化以及拼服務(wù)的階段后，控制力更強(qiáng)的自建物流方式，就成了最好的解決方案。如果再結(jié)合抖音已經(jīng)推出自己的電子面單，長遠(yuǎn)看，抖音已經(jīng)在做準(zhǔn)備，未來做快遞或許是必然。

但是，從短期來看，抖音入場的時(shí)機(jī)還沒到。從抖音內(nèi)部業(yè)務(wù)來說，雖然業(yè)務(wù)量不斷增加，但還不夠穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)性不強(qiáng)。從快遞行業(yè)來看，快遞并沒有表面那么簡單，阿里和菜鳥也是經(jīng)歷了長時(shí)間的積累才下場。現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)快遞的高壁壘和品質(zhì)快遞的特殊性，與抖音目前現(xiàn)狀也不太匹配。

從發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，抖音下半年很可能會(huì)通過收購股權(quán)進(jìn)一步布局快遞，為未來做準(zhǔn)備。

裹裹回收會(huì)是大概率事件

上面我們提到過，細(xì)分市場是未來快遞行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。菜鳥速遞提出的服務(wù)產(chǎn)品就是切入了品質(zhì)快遞這一細(xì)分市場，發(fā)力細(xì)分市場很可能是菜鳥速遞的發(fā)展策略。裹裹主要面向的是退件服務(wù)，目前雖然退件的閉環(huán)問題還沒有很好的解決方案，但毫無疑問，退件的存在巨大的市場機(jī)會(huì)，這對(duì)于尋找細(xì)分市場機(jī)會(huì)的菜鳥速遞來說，可是一塊潛在的肥肉。話雖如此，就目前現(xiàn)實(shí)情況來看，裹裹全部回收或許不太可能，但部分回收進(jìn)行試錯(cuò)卻是很好的選擇，待退件閉環(huán)跑通后，全部回收也不是不可能。

快遞行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新階段，傳統(tǒng)的經(jīng)營和競爭方式已經(jīng)不適用，想要抓住新機(jī)會(huì)，擁抱新時(shí)代，需要快遞行業(yè)的從業(yè)者和管理者不斷與時(shí)俱進(jìn)，更新自己的知識(shí)和理念，才能在未來立于不敗之地。