在亞洲航運市場，中日韓三國競爭激烈；但是放眼全球，中日韓共同形成亞洲的突出優勢，船隊規模占據了全球一半以上的市場份額，不僅超越航運歷史悠久的歐洲船隊，在干散貨船和汽車船市場甚至具有了絕對優勢

在亞洲經濟持續快速增長，亞洲在全球經濟中的份額和影響力不斷提高的大背景下，全球航運中心基本實現東移，亞洲船東數量日益增多，船隊規模逐漸壯大。2021年底，亞洲船東擁有的船隊規模全球占比（43%）首次超越航運歷史悠久的歐洲船東（42%），實現歷史性突破。截至目前，亞洲船東持有的船隊規模進一步擴大，干散貨船、汽車船等船型市場份額甚至遠遠超過50%——以艘數計，集裝箱船全球占比為42.8%，油輪為40.8%，散貨船為68.3%，汽車船為53.0%（見圖1）。亞洲地區已成為全球最具發展潛力、世界海運市場最具增長活力的地區，正逐漸走向世界舞臺中央。

亞洲國家航運船隊中數中國的綜合實力最強。中國的中遠海運集團旗下干散貨船隊和油輪船隊的規模不僅是亞洲第一，更穩居全球第一；集裝箱船隊規模亞洲第一，在全球也位列第一梯隊。

集運船隊：規模快速增長

在國際集裝箱運輸貿易中，亞洲國家主要為出口國，利用勞動力優勢生產日用品、紡織用品、機電產品等出口至歐美等發達經濟體。集裝箱船運輸市場集中度較高，起步較晚的亞洲船隊暫時趕不上歷史悠久的歐洲船隊，在運力規模上尚未具有明顯優勢。根據Alphaliner 4月數據，亞洲船東在全球前30大集裝箱船東中占據18席，運力總計955.8萬TEU、1999艘，在全球前30大中占比分別為36.0%和42.8%；占全球總運力的比例分別為35.8%和30.5%（見表1）。

從亞洲區域來看，中國的中遠海控屬于亞洲最大的集裝箱船公司，中國臺灣的長榮海運居亞洲第二；日本的海洋網聯列亞洲第三；韓國的韓新海運為亞洲第四。在亞洲前十大班輪公司中，中國有6家，韓國2家，日本和新加坡各1家。

雖然船舶大型化節奏放慢，但是隨著海運業碳減排等環保措施的實施，船舶更新換代成為必需。在大型集裝箱船方面，亞洲船東的船隊規模毫不遜色。Alphaliner4月數據顯示，亞洲船東擁有的18000TEU以上型船運營中的運力總計426艘、訂單179艘，全球占比分別為35.4%、39.5%（見圖2）；這些大型船舶主要投放于亞洲至歐美航線上，這也意味著在遠洋主干航線上亞洲船東的運力份額將逐漸放大。加之亞洲本土優勢以及亞洲區域貿易市場活躍度的提升，亞洲船東的市場話語權將不斷增強。

展望未來兩年，由于全球經濟增長總體動力不足，歐美消費需求承壓，集裝箱船運力集中交付，行業將繼續面臨嚴峻挑戰。克拉克森預測，2023年全球集運需求增速（含運距）為-2.1%，運力增速為6.9%；2024年需求增速為3.3%，運力增速為5.8%，運力嚴重供過于求。包括亞洲船東在內的全球船東都面臨轉型和消化過剩運力的現實，其中亞洲船東依靠快速且穩定的地區經濟增長，能獲得更多的機會。

干散貨船隊：具絕對優勢

在干散貨貿易方面，亞洲國家主要為進口國，其中包括從巴西和澳大利亞進口鐵礦石和煤炭，從巴西和美國進口玉米等農產品。在干散貨船隊方面，亞洲船東占有絕對的優勢。根據克拉克森4月數據，亞洲船東在全球前30大干散貨船東中占據17席，運力總計2.0億DWT、1812艘，在全球前30大中占比分別為62.7%和68.3%（見表2）。

從亞洲區域來看，中國的中遠海運集團旗下中遠海運散運屬于亞洲第一，也是全球第一大散貨船運輸公司；日本的日本郵船亞洲第二，也是全球第二；中國的招商輪船亞洲第三、全球第四；日本的川崎汽船亞洲第四、全球第七。在亞洲前十大干散貨船運輸公司中，中國有5家，日本4家、韓國1家。

2023年，隨著亞洲經濟復蘇節奏的加快，對鐵礦石、煤炭和糧食等資源型產品需求大幅提升，尤其是中國對鐵礦石、煤炭的需求，以及區域內一些國家，如印度等的煤炭補庫存需要，干散貨運輸市場有望走出低谷，海運需求和供給短期均將保持低速增長。克拉克森預測，2023年干散貨海運量將同比增長1.3%（約53.18億噸），噸海里同比增長2%。運力供給方面，根據Danish Ship Finance的數據，2023—2024年運力增長為2%~2.5%，但整體訂單量為現有船隊的7.1%，仍處于十年來的低位。在海運業脫碳的大背景下，散運船隊仍有較大的發展空間。

油輪船隊：占比超三成

和干散貨貿易一樣，在原油和成品油貿易中，亞洲國家主要為進口國，中國、日本、韓國、印度等均為原油需求大國。根據克拉克森數據，在全球前30大油輪船東中亞洲船東占據11席，共計持有油輪892艘、1.1億DWT，在前30大中所占比例分別為40.8%和37.4%（見表3）。

從亞洲區域來看，中國的中遠海運集團旗下中遠海能屬于亞洲第一，也是全球第一大油運公司；中國的招商輪船亞洲第二、全球第二；日本的商船三井亞洲第三，全球第八；韓國的長錦商船亞洲第四、全球第十。在亞洲前十大油輪運輸公司中，中國有2家，日本2家、韓國2家、印度2家、馬來西亞和新加坡各1家。

近期，中國批準的2023年第二批成品油出口配額同比增長100%，第一批同比增長46%，配額的擴大意味著需求的釋放。亞洲的經濟強勁復蘇及需求的釋放，尤其是中國及印度，有望提振原油運輸需求，成為油運市場的增長引擎。克拉克森預測，2023年原油噸海里貿易同比增長5.6%，成品油噸海里貿易同比增長11.8%。從長期看也將有利于亞洲船東在油輪領域進一步有所作為。

汽車船隊：中國后來居上

亞洲國家在汽車船運輸市場占有絕對優勢，中日韓三國獨霸汽車船市場，不僅持有一半以上的運力，汽車出口貿易量也穩居前四。

從運力來看，截至2023年4月，中日韓三國持有的汽車船運力所占全球市場份額達53%（日本38%、韓國12%、中國3%），遠超歐洲的26%（挪威23%、意大利3%）（見圖3）。在全球前十大船東中，亞洲共有5家（日本4家，韓國1家），共計持有汽車船361艘，所占全球市場份額為52.8%（見圖4）。

從汽車出口量來，全球前四大汽車出口國中中日韓三大均屬于亞洲，尤其是中國汽車出口量近年來蒸蒸日上。2021年以201.5萬輛的出口量超越韓國，居全球第三；2022年達311.1萬輛，繼續超越德國，居全球第二；2023年一季度為106.7萬輛，再度超越日本（104.7萬輛），居全球第一；年底有望奪下2023年度全球第一的好成績（見圖5）。在出口形勢大好的前提下，近兩年招商輪船、中遠海特等中國船東紛紛下單新造汽車運輸船，大有后來居上之勢。

2023年一季度，亞洲中日韓三國分列全球第一、第二、第三大汽車出口國，集體超越德國。2022年開始，德國電動汽車進口快速增長。德國官方數據顯示，一季度德國進口的電動汽車中28.2%源自中國，而去年同期為7.8%，占比同比增長超過三倍。

在中日韓三國中，以中國出口增長最快。在汽車出口量大增、貿易勢頭強勁以及供應鏈危機緩解的背景下，中國汽車海運需求獲得提振，自2020年開始逐年遞增。中遠海特在2022年年報中表示，2023年汽車船市場預計保持較大供需差，市場短期內仍將延續高景氣度。克拉克森預計2023年的運力增長率為1.3%，仍然遠遠小于貿易需求6.3%的增長率。