2023.05.27

有人的地方，就有江湖；有江湖的地方，就有座次之爭(zhēng)。

不知從何時(shí)起，中國(guó)快遞行業(yè)按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，被人為的劃分出了諸多陣營(yíng)，各大快遞巨頭分屬不同“座次”。雖然這類現(xiàn)象，并不讓業(yè)內(nèi)人喜聞樂(lè)見(jiàn)，畢竟“座次”并非衡量一家快遞企業(yè)實(shí)力的唯一判斷依據(jù)，但從中也能發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有意思的場(chǎng)景。

前段時(shí)間，老鬼的朋友安德華給老鬼看了一段視頻，視頻中各大巨頭分屬兩桌，一桌比較熱鬧，圓通、韻達(dá)、申通、極兔，暢談期間。另一桌相對(duì)安靜，中國(guó)郵政、順豐、京東物流，霸氣側(cè)漏。另外還有意思的是，中通站立在兩桌之間，意欲“換桌”。德邦手持“大棒”，依托“大件快遞”出手之意。宅急送雖然畫面里，但目光早已不盯在行業(yè)里，還表現(xiàn)得頗為頭疼。

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座次排位有進(jìn)有退，市場(chǎng)上的玩家亦然。在這種情況下，拋去意氣之爭(zhēng)的主觀因素，咱們不妨借此也來(lái)看看各大快遞近期的表現(xiàn)如何？

01 中國(guó)郵政

背景最強(qiáng)、底蘊(yùn)最深、可協(xié)同資源與優(yōu)勢(shì)最大的中國(guó)郵政坐在C位，當(dāng)之無(wú)愧。

作為快遞領(lǐng)域的“國(guó)家隊(duì)”選手，中國(guó)郵政是國(guó)內(nèi)覆蓋范圍最廣、觸達(dá)層級(jí)最深、顆粒度最細(xì)的寄遞網(wǎng)絡(luò)，且沒(méi)有之一。不過(guò)，在不少人的印象里，中國(guó)郵政仍然顯得有些刻板和佛系，與此形成鮮明對(duì)比的是，除了特許經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)外，其存量市場(chǎng)逐步被民營(yíng)快遞蠶食，增量市場(chǎng)上又鮮有突出作為。

值得慶幸的是，最近幾年，在內(nèi)外多重壓力下，中國(guó)郵政也開始尋求突圍之策。尤其新的領(lǐng)導(dǎo)班子履新后，我們看到，中國(guó)郵政一直在主動(dòng)擁抱變革，由內(nèi)而外進(jìn)行革新，比如開奶茶店“郵氧的茶”、提速「次日達(dá)」、郵局咖啡、直播帶貨等舉動(dòng)。由此可見(jiàn)，在苦練內(nèi)功、外強(qiáng)筋骨多年后，“郵老大”在市場(chǎng)上的身影越來(lái)越活躍，競(jìng)技狀態(tài)奮起直追，勢(shì)如破竹。

手握這么多好牌，中國(guó)郵政能不能打好，我們不知道，也無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。但可以肯定的是，隨著中國(guó)郵政體制改革和深化，其在市場(chǎng)上的拓展也開始發(fā)力，必然會(huì)爆發(fā)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，萬(wàn)萬(wàn)不可小覷。除了而且無(wú)一不擁有著強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)支撐，寄遞網(wǎng)、金融網(wǎng)、村郵網(wǎng)、萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)網(wǎng)、郵樂(lè)網(wǎng)…只要將這些資源盤活，通過(guò)協(xié)同作戰(zhàn)充分挖潛，“郵老大”。

02 順豐

順豐這頭“大象”的體型的確很大，每一次轉(zhuǎn)身都殊為不易。

最近幾年，順豐進(jìn)行多方位的突圍試錯(cuò)，也曾經(jīng)引起了很多爭(zhēng)議和不解。尤其是近段時(shí)間，豐網(wǎng)從組網(wǎng)到起網(wǎng)再到最終的賣身，外界的看法始終不一，引起了很多爭(zhēng)議和不解。無(wú)論是唱紅還是唱衰，凡事都難一帆風(fēng)順，更何況面對(duì)激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)，順豐在“小而美”時(shí)效件市場(chǎng)不再通吃，特別是在下沉市場(chǎng)，相比三通一達(dá)明顯不夠接地氣。

一邊波折，一邊目標(biāo)堅(jiān)定。此前，王衛(wèi)曾公開表示：相比于業(yè)務(wù)量份額，順豐更注重收入的質(zhì)量，更注重為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。順豐未來(lái)致力于提供綜合物流服務(wù)，所對(duì)標(biāo)的不僅是4000億的傳統(tǒng)快件配送市場(chǎng)，而是12萬(wàn)億大物流市場(chǎng)。

與UPS和FedEx兩大國(guó)際巨頭相比，應(yīng)該說(shuō)中國(guó)物流企業(yè)的綜合服務(wù)能力還是相差比較大的，但是順豐無(wú)疑是這其中最接近的備選者。

在這種戰(zhàn)略定勢(shì)中，處在直營(yíng)快遞向綜合物流轉(zhuǎn)型的初期的順豐，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了立體化。談到運(yùn)輸方式，有陸運(yùn)和空運(yùn)。談到客戶類型，B端和C端客戶都可以涉及；在一站式服務(wù)方面，目前沒(méi)有哪家國(guó)內(nèi)公司敢說(shuō)完全可以做到基于供應(yīng)鏈的解決方案，但是順豐的優(yōu)勢(shì)在于，它推出了許多個(gè)性化服務(wù)的增值服務(wù)，個(gè)性化服務(wù)的終極目的，其實(shí)還是變成標(biāo)準(zhǔn)化，從而實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)死角的服務(wù)。

如果說(shuō)“大象”起舞，轉(zhuǎn)身是其希望所在，那么順豐這頭大象正轟隆隆拔地而起，結(jié)成象群出征，雖然還不知?jiǎng)儇?fù)，但至少棋局已布。

03 京東物流

京東物流這棵曾經(jīng)背靠京東大樹下的小樹苗，不僅長(zhǎng)勢(shì)喜人，在外既能獨(dú)當(dāng)一面，在內(nèi)亦是驅(qū)動(dòng)京東發(fā)展的三駕馬車之一，成長(zhǎng)為一顆大樹。

自2022年首次實(shí)現(xiàn)年度盈利，京東物流今年一季度繼續(xù)延續(xù)這一良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，前些天（5月11日），京東物流發(fā)布2023年一季度報(bào)。核心數(shù)據(jù)顯示：一季度京東物流總收入達(dá)367.3億元，同比增長(zhǎng)34.3%。其中，外部客戶收入達(dá)255.2億元，同比增長(zhǎng)59.8%，外部客戶收入占比約7成。

與京東物流一季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的是，今年4月份，國(guó)家郵政局發(fā)布2022年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果，京東快遞已連續(xù)第5年位列快遞企業(yè)第一陣營(yíng)。

表現(xiàn)穩(wěn)中向好，超出市場(chǎng)預(yù)期。恰逢京東20周年之際，京東物流這一成績(jī)，無(wú)疑為京東即將到來(lái)的“慶生”增添幾分喜氣，也為與“慶生”同步的618年中大促奉上一顆定心丸。

04 中通

成立于2002年的中通，在三通一達(dá)中雖是后輩，但卻步步為營(yíng)，異軍突起。

從中通近期公布的2023年第一季度業(yè)績(jī)，我們看到，中通在量、利、質(zhì)三方面都全面提升，利潤(rùn)暴漲了8成，市占率提升1.8個(gè)點(diǎn)至23.4%，服務(wù)質(zhì)量方面的“穩(wěn)”和“進(jìn)”也讓人欽佩。

最近幾年，自有場(chǎng)地、自有車輛、現(xiàn)金儲(chǔ)備、業(yè)務(wù)規(guī)模、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)隊(duì)，這些都是中通的優(yōu)勢(shì)，極致成本和管理帶來(lái)的極致規(guī)模效應(yīng)，絕對(duì)規(guī)模帶來(lái)的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為其他同行很難逾越的護(hù)城河。

復(fù)盤中通的成長(zhǎng)歷程，還會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有意思的現(xiàn)象——在以“追趕者”身份競(jìng)跑的角逐中，并沒(méi)有完全跟著對(duì)手的節(jié)奏走，而是按照自己的邏輯前進(jìn)。

當(dāng)前，擺在中通面前的一大考驗(yàn)是，傳統(tǒng)的“規(guī)模為王”，“價(jià)格至上”競(jìng)爭(zhēng)已無(wú)革新的意義，中通可以跟隨，沒(méi)必要領(lǐng)導(dǎo)。在不進(jìn)則退的“價(jià)值戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，“換桌”才是中通的當(dāng)務(wù)之急，甩掉客戶印象中對(duì)于加盟制快遞“低質(zhì)低價(jià)”的標(biāo)簽定位。

中通接下來(lái)的航向怎么定，不再有具體的參照，每做出一個(gè)決策，風(fēng)險(xiǎn)更高，挑戰(zhàn)更大。這是行業(yè)領(lǐng)航者必須要經(jīng)受的考驗(yàn)。

05 圓通

要說(shuō)快遞江湖近兩年“最靚的仔”是誰(shuí)，非圓通莫屬。

2022年在業(yè)務(wù)量之爭(zhēng)上“惜敗”給韻達(dá)后，2023年圓通可以說(shuō)完全掌握了戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。業(yè)務(wù)量繼1月份反超韻達(dá)后，持續(xù)至今領(lǐng)先韻達(dá)，至此，在快遞江湖“榜二之爭(zhēng)”中，圓通“取韻達(dá)而代之”的跡象不僅越來(lái)越明顯，且越發(fā)穩(wěn)固。

除了快遞主業(yè)，圓通的潛力還主要集中在兩大方面：一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型；二是稀缺資源的卡位。

具體到數(shù)字化轉(zhuǎn)型給圓通帶來(lái)的新變化，也許只有圓通人自己才能有深刻體會(huì)，但數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊：比如，2022年圓通凈利潤(rùn)39億，暴增了86%。

卡位稀缺資源方面，圓通“先人一步”的戰(zhàn)略部署“國(guó)際+航空”的業(yè)務(wù)協(xié)，這將是圓通加快國(guó)際化進(jìn)程及拓展多元化業(yè)務(wù)的底氣所在。

成績(jī)除了總結(jié)過(guò)去，更多的是給人以面向未來(lái)的信心。對(duì)圓通來(lái)講，不論是業(yè)務(wù)增速，還是網(wǎng)絡(luò)士氣，抑或未來(lái)的挖潛空間，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的助推和加持下，圓通愈戰(zhàn)愈勇，也越來(lái)越穩(wěn)。

06 韻達(dá)

在三通一達(dá)幾個(gè)老伙計(jì)里，今年無(wú)疑是韻達(dá)的“至暗時(shí)刻”。

眾所眾知，向來(lái)以低調(diào)風(fēng)格示人的韻達(dá)，曾經(jīng)在通達(dá)系中排名最末，前些年取得了很多令人艷羨的成績(jī)，不聲不響的完成了超車，尤其是在上市以后，一年一個(gè)臺(tái)階，業(yè)務(wù)量先后超越申通、圓通，甚至大有趕超中通之勢(shì)。

但進(jìn)入2023年后，韻達(dá)不管是股價(jià)、業(yè)績(jī)，較之以往的成績(jī)，均有下滑。最為直觀的表現(xiàn)是業(yè)務(wù)量被圓通反超，申通也緊隨其后。雖說(shuō)在快遞行業(yè)高度內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，韻達(dá)存在的很多問(wèn)題都是加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)的“通病”，但如果韻達(dá)不直面問(wèn)題，放任自流，未來(lái)所帶來(lái)的傷害性是巨大且不可預(yù)測(cè)的，所產(chǎn)生的的問(wèn)題也將越來(lái)越明顯、尖銳。

無(wú)論怎樣，教訓(xùn)足夠深刻，身處逆境和困境中的韻達(dá)，并沒(méi)有被打倒或打垮，底子也還在，經(jīng)過(guò)一系列的調(diào)整后撐了過(guò)來(lái)。“穿越火線”的過(guò)程當(dāng)然是難熬的，陣痛不可避免，這也意味著，只要提振士氣，重塑自信，痛定思痛后做出深刻的改變，大破大立，韻達(dá)仍有機(jī)會(huì)“重整河山”，把失去的一切再重新奪回來(lái)。

07 申通

正所謂跌宕皆是命運(yùn)，起伏方見(jiàn)人生。申通就是個(gè)活生生的例子。

成立30年，上市7年，申通幾經(jīng)沉浮，在中國(guó)民營(yíng)快遞群雄并起的草莽時(shí)代，資歷老、體量大，業(yè)內(nèi)提起申通，都會(huì)尊稱一句“老大哥”。

但實(shí)事求是地講，作為桐廬系快遞（實(shí)際上也是民營(yíng)快遞）的老大哥，申通在過(guò)去幾年的江湖競(jìng)技中，業(yè)務(wù)量先后被同梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趕超，全網(wǎng)的信心也倍受打擊，始終處在一種壓抑的氛圍。

落后就要挨打，這是發(fā)展的鐵律。在與阿里達(dá)成重要戰(zhàn)略合作后，申通對(duì)自身進(jìn)行大范圍結(jié)構(gòu)性調(diào)整，之后更是經(jīng)歷了幾年的發(fā)展陣痛。

可喜的是，經(jīng)歷了連續(xù)三年的探索和調(diào)整，申通用自己的壯實(shí)，從困境中再次崛起，進(jìn)行了有力的回?fù)簟?/p>

回望2022，堪稱中國(guó)快遞發(fā)展史上最難的一年。全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入持續(xù)十幾年的正增長(zhǎng)線幾近失守。一眾玩家中，申通的表現(xiàn)最為搶眼——克服行業(yè)增長(zhǎng)放緩和消費(fèi)乏力等多重不利因素影響，逆市保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)領(lǐng)跑A股上市快遞企業(yè)。業(yè)務(wù)量和營(yíng)收增速遠(yuǎn)超行業(yè)大盤，分別為行業(yè)8倍和14倍以上，“奪魁”的申通用一份表現(xiàn)亮眼的年報(bào)回應(yīng)了所有質(zhì)疑。

及至2023年，申通從上到下都透著一股子狠勁，業(yè)務(wù)量增速持續(xù)領(lǐng)跑，自身定位和目標(biāo)也很明確：定位于“打造中國(guó)質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”，未來(lái)三年單量沖進(jìn)前三，時(shí)效和質(zhì)量均進(jìn)入行業(yè)第一梯隊(duì)。

在“三十而立”的當(dāng)打之年，申通迎來(lái)又一春，“山頂見(jiàn)”的熱望，更是近在咫尺。

08 極兔

2023年是農(nóng)歷兔年，極兔的品牌名似乎暗含了它的運(yùn)勢(shì)——“兔”謀大業(yè)。

進(jìn)軍國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)3年來(lái)，從起網(wǎng)時(shí)飽受質(zhì)疑，到站穩(wěn)腳跟后大手筆融資；從并購(gòu)百世快遞、豐網(wǎng)不斷提升在行業(yè)的地位，到加速拓展國(guó)際織密全球網(wǎng)絡(luò)；從簽約足球巨星梅西，到高調(diào)亮相央視春晚，極兔所走的每一步，一次次刷新著我們對(duì)于行業(yè)的認(rèn)知，成為各大快遞巨頭都不可小覷的“后起之秀”。

對(duì)于這些大手筆，時(shí)常會(huì)遭到一些圈內(nèi)人的質(zhì)疑和吐槽。但回顧極兔3年來(lái)的一系列動(dòng)作，戰(zhàn)略用意卻很明顯——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是A面，國(guó)際市場(chǎng)是B面。A面深耕，B面拓展，AB面的協(xié)同效應(yīng)一旦起勢(shì)，極兔的未來(lái)，才能不可限量，也變得一切皆有可能。

換句話說(shuō)，基于過(guò)去3年所取得的成績(jī)，目前已經(jīng)沒(méi)有人去質(zhì)疑極兔的沖勁和能力。大家思考更多的是：極兔如果打通國(guó)內(nèi)+海外的跨境渠道的話，將會(huì)有多大的想象空間？

順勢(shì)而為、借勢(shì)而起、造勢(shì)而進(jìn)。2023年，是極兔的“本命年”，也是全面謀劃和沖刺IPO之年，在這些戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)中，起網(wǎng)僅3年的極兔，未來(lái)當(dāng)真不可小覷。

09 德邦快遞

與京東物流“牽手”一年來(lái)，德邦可謂“愛(ài)情事業(yè)雙豐收”。

“愛(ài)情”方面，通過(guò)與京東的緊密協(xié)同，德邦盤活了更多的資源，激發(fā)出更大的作為。“事業(yè)”方面，新的管理層管控更細(xì)，成本控制比此前更加嚴(yán)格，精細(xì)的管控成果為德邦帶來(lái)了諸多亮點(diǎn)。

另外，快運(yùn)業(yè)務(wù)“快遞化”的趨勢(shì)也越來(lái)越明顯，當(dāng)京東“大件電商”的需求遇到德邦“大件快遞”的供給，必然會(huì)催生出更多、更大的“蛋糕”。事實(shí)證明，京東物流入主德邦快遞之后的效果可謂立竿見(jiàn)影，不僅資源深入融合，同時(shí)也在雙向賦能。可以預(yù)見(jiàn)，隨著雙方資源的進(jìn)一步互補(bǔ)及整合，德邦或?qū)⒃诒３知?dú)立運(yùn)營(yíng)深耕大件的基礎(chǔ)上，利用京東系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)資源實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

在此背景下，背靠京東強(qiáng)大的資源實(shí)力，加之穩(wěn)定的直營(yíng)強(qiáng)管控體系等優(yōu)勢(shì)，德邦的市場(chǎng)表現(xiàn)勢(shì)必會(huì)有一個(gè)質(zhì)的提升，這一點(diǎn)已經(jīng)2022年的財(cái)報(bào)中就有很直觀的體現(xiàn)，未來(lái)借力高飛只是時(shí)間問(wèn)題。

10 宅急送

作為國(guó)內(nèi)成立最早的一批“快遞老兵”，宅急送在快遞江湖的地位，曾今有多輝煌，現(xiàn)在就有多落寞。

曾經(jīng)“南順豐、北宅急送、東申通”的快遞三強(qiáng)格局，一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩。但現(xiàn)在已經(jīng)很久沒(méi)有消息或者說(shuō)遠(yuǎn)離鎂光燈太久，久到很多人甚至開始懷疑這家老牌快遞是不是“也要撐不下去了”。

最近的消息還是在今年2月份，有多家媒體報(bào)道宅急送關(guān)停百家網(wǎng)點(diǎn)，2022年裁撤廣西所有的直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和加盟網(wǎng)點(diǎn)，加盟商巨虧，拖欠賬款等。之后的3月份，宅急送董事長(zhǎng)王洪濤在接受采訪時(shí)表示，宅急送戰(zhàn)略調(diào)整已接近尾聲，目前其90%的客戶為大型品牌商。

去年中旬的時(shí)候，老鬼就曾跟王洪濤有過(guò)一次深度對(duì)話。那時(shí)候，宅急送就全面朝著“供應(yīng)鏈物流”方向邁進(jìn)，一邊布局一邊調(diào)整，在發(fā)展戰(zhàn)略上，宅急送在電商小件領(lǐng)域做了急剎車，重拾基因“供應(yīng)鏈物流”，依據(jù)自身基因優(yōu)勢(shì)做彎道超車，聚焦發(fā)展好的板塊進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，將以往表現(xiàn)不好的業(yè)務(wù)進(jìn)行了區(qū)域性收縮與削減，既是大勢(shì)所趨，也是順勢(shì)而為。

無(wú)論如何，對(duì)于行業(yè)的探路者們，我們應(yīng)該保持足夠尊敬。

結(jié)語(yǔ)

民營(yíng)快遞行業(yè)激蕩近三十年，有人功成名就，有人傾家蕩產(chǎn)；有人遺憾退場(chǎng)，也有人進(jìn)了別人家的廟堂。

當(dāng)下，整個(gè)快遞行業(yè)又一次來(lái)到轉(zhuǎn)折的十字路口，尤像當(dāng)年的交替轉(zhuǎn)換之時(shí)。當(dāng)年天天快遞再一次次轉(zhuǎn)手時(shí)而跌落，京東想解決電商配送難題結(jié)果造就了目前的京東物流，順豐抓住“非典”困境中一飛沖天。它們八仙過(guò)海，各顯神通，在新舊交替時(shí)刻上演著一幕幕成王敗寇的大戲。

這兩年，我們都在講“沒(méi)有‘企業(yè)的時(shí)代’，只有‘時(shí)代的企業(yè)’”。所有的企業(yè)，所謂成功，不管有意還是無(wú)意，無(wú)一不是踩中了時(shí)代的節(jié)拍，順勢(shì)而為。極致的規(guī)模效應(yīng)決定了快遞行業(yè)必然走向贏家通吃，未來(lái)留在這個(gè)牌桌上的玩家肯定不會(huì)多。

事處變局，必生變革。乾坤未定，誰(shuí)都可能是黑馬。