此次日本精益城市物流游學(xué)，我們主要參訪了位于東京都圈內(nèi)的知名物流企業(yè)-日冷物流、雅瑪多（黑貓宅急送）、日本樂(lè)天株式會(huì)社、伊藤洋華堂與KASUMI會(huì)社。在這幾天的商務(wù)交流中，游學(xué)團(tuán)與這幾家企業(yè)就目前中國(guó)在城市物流中遇到的問(wèn)題進(jìn)行了交流與探討，雙方都受益匪淺。由此，我們對(duì)中日物流的概況與發(fā)展進(jìn)行了以下歸納：

l  中日物流市場(chǎng)規(guī)模概述

日本物流市場(chǎng)的業(yè)態(tài)可以主要分為公路運(yùn)輸、3PL以及快遞3種形式，日本的城市物流主要集中于快遞與3PL這兩種業(yè)務(wù)模式。2017年日本物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了15萬(wàn)億日元（約合9,000億人民幣），而2017年中國(guó)物流市場(chǎng)約為12.1萬(wàn)億人民幣，約為日本物流規(guī)模的12.4倍。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公開資料

l  中日快遞市場(chǎng)對(duì)比

1）行業(yè)概述：日本快遞市場(chǎng)處于寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段，中國(guó)快遞企業(yè)依然有發(fā)展空間

日本快遞業(yè)興起于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，2018財(cái)年日本的快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)42.1億件，總量雖只等于中國(guó)2017年快遞總量的10.5%，但其2018財(cái)年人均快遞使用量為33.4 件，略高于中國(guó)2017 年人均28.8 件的水平。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、日本國(guó)土交通省網(wǎng)站

            由于日本的數(shù)據(jù)是按照財(cái)年來(lái)計(jì)算，為了便于比較，中國(guó)的數(shù)據(jù)使用2011-2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較

從行業(yè)參與者的情況來(lái)看，雅瑪多2018財(cái)年以18.37億件包裹的業(yè)務(wù)規(guī)模，占據(jù)日本快遞市場(chǎng)43.6%的市場(chǎng)份額，CR3的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了94.4%，相比2017財(cái)年市場(chǎng)份額上漲了0.9%。相對(duì)日本快遞市場(chǎng)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局，2018年Q3，中國(guó)快遞市場(chǎng)CR3的市場(chǎng)份額為43.2%，僅與雅瑪多在日本的市場(chǎng)份額持平。中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度雖不斷上升，但仍處于較低水平，未來(lái)行業(yè)的集中化仍有很大空間。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：日本國(guó)土交通省網(wǎng)站

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司公告

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

2） 中日龍頭快遞企業(yè)對(duì)比：雅瑪多VS順豐

  雅瑪多見(jiàn)證了日本快遞業(yè)從成長(zhǎng)到成熟的所有階段，在日本快遞業(yè)中，一直占據(jù)著龍頭的地位。從雅瑪多的業(yè)務(wù)模式與集團(tuán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的順豐與其最為相似。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：順豐2017年財(cái)報(bào)，雅瑪多2018財(cái)年財(cái)報(bào)

            由于日本的數(shù)據(jù)是按照財(cái)年來(lái)計(jì)算，為了便于比較，順豐的數(shù)據(jù)使用2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較

從中日快遞龍頭企業(yè)的對(duì)比，我們可以看出來(lái)，成本管控、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)秀的企業(yè)仍將不斷擴(kuò)大份額并形成龍頭地位的自我加速?gòu)?qiáng)化。同時(shí)，隨著行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)定價(jià)能力增強(qiáng)，產(chǎn)品分化出現(xiàn)，單純價(jià)格戰(zhàn)對(duì)刺激業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的有效性減弱。

l  中日冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)對(duì)比

1） 行業(yè)概述：日本冷庫(kù)集中度高，中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)處于快速增長(zhǎng)整合時(shí)期

  日本的冷庫(kù)的集中度相對(duì)較高，冷庫(kù)產(chǎn)能CR5已經(jīng)占了整個(gè)合計(jì)冷庫(kù)容量在整個(gè)行業(yè)中的占比為26%，其中，日冷物流的冷庫(kù)庫(kù)容量總計(jì)達(dá)到151萬(wàn)噸，占了日本冷庫(kù)產(chǎn)能的10%。

  2017年中國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模約近4800萬(wàn)噸，物流百?gòu)?qiáng)的冷庫(kù)庫(kù)容占比為26.7%，集中度遠(yuǎn)低于日本。這主要是因?yàn)槔鋷?kù)穩(wěn)定的收益吸引了許多企業(yè)投資建設(shè)冷庫(kù)，但是，由于冷庫(kù)的前期投入過(guò)于巨大，使得我國(guó)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、集中度較低。雖然我國(guó)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)集中度不高，但正是因?yàn)榇罅科髽I(yè)入場(chǎng)跑馬圈地，使得我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展速度相當(dāng)之快，自2014年開始，冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.2%,同時(shí)，冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)的冷庫(kù)容量自2017年開始提高，側(cè)面反應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)開始整合。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：日冷官網(wǎng)

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委

2）中日冷鏈共配對(duì)比:日本共配已經(jīng)在零售業(yè)廣泛應(yīng)用，中國(guó)的共配目前處于推行階段

日本的共同配送始于冷鏈配送，目前廣泛應(yīng)用于日本的零售業(yè)，零售業(yè)的冷鏈物流服務(wù)成為日本冷鏈物流企業(yè)業(yè)務(wù)的重要構(gòu)成部分，打通了從生產(chǎn)采購(gòu)到終端門店的全鏈條冷鏈物流，形成冷庫(kù)+共同配送的綜合物流模式。

而中國(guó)自2012年開始，在南京、武漢、廈門、成都等22個(gè)城市開展城市共同配送試點(diǎn)，目前已經(jīng)處于驗(yàn)收階段，商務(wù)部于今年2月14日下發(fā)了關(guān)于復(fù)制推廣城市共同配送試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的通知。但目前的行情，共同配送，特別是冷鏈共同配送，目前依舊處于推廣階段，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)可以起到示范效應(yīng)的頭部企業(yè)。

3） 中日冷庫(kù)企業(yè)對(duì)比：日冷VS順豐冷運(yùn)

日冷物流集團(tuán)是日冷集團(tuán)旗下的子公司，通過(guò)開展以運(yùn)輸配送為軸心的物流網(wǎng)絡(luò)事業(yè)以及地區(qū)保管事業(yè)，一直支撐著日本的“飲食”。另外，在海外（歐洲、中國(guó)）也設(shè)有冷藏庫(kù)和物流中心，包括國(guó)內(nèi)及海外的關(guān)聯(lián)企業(yè)在內(nèi)，共分布在113個(gè)地區(qū)，冷蔵保管能力高達(dá)180萬(wàn)噸。在日本國(guó)內(nèi)屬于最大規(guī)模，世界屬于排名第五。

相較于日本的冷鏈行業(yè)的集中，由于冷庫(kù)、冷藏車初始投入過(guò)大，大多數(shù)民營(yíng)第三方冷鏈物流商都偏居一隅，體量難以擴(kuò)張。而順豐通過(guò)快遞業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張積累原始資本，自2014年成立順豐冷運(yùn)事業(yè)部，冷鏈規(guī)模在過(guò)去幾年發(fā)展速度遠(yuǎn)超同行。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：順豐2017年財(cái)報(bào)，日冷2018財(cái)年財(cái)報(bào)

            由于日本的數(shù)據(jù)是按照財(cái)年來(lái)計(jì)算，為了便于比較，順豐的數(shù)據(jù)使用2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較

l  中日電商物流對(duì)比

1）日本電商的發(fā)展帶動(dòng)了日本快遞業(yè)價(jià)格上漲，中國(guó)電商物流目前仍處于競(jìng)價(jià)階段

  隨著日本電商的快速發(fā)展，也讓日本快遞量增加，日本快遞貨量在2018財(cái)年已達(dá)到42億件，但因勞動(dòng)力短少，人工成本上漲等因素，雅瑪多、佐川急便等也宣布調(diào)整派送時(shí)間，上調(diào)價(jià)格。而中國(guó)的電商物流，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)拼多多等新型電商、跨境電商的崛起，證明中國(guó)的電商滲透率遠(yuǎn)未到頂，電商物流行業(yè)需求未來(lái)仍將保持高增長(zhǎng)，而“價(jià)格戰(zhàn)”的競(jìng)爭(zhēng)模式依然還會(huì)維持一段時(shí)間。

2）日本電商巨頭物流模式對(duì)比：日本樂(lè)天VS菜鳥網(wǎng)絡(luò)VS京東物流

l  對(duì)于中國(guó)物流企業(yè)發(fā)展的啟示

1）選好目標(biāo)行業(yè)和切入點(diǎn)

所有優(yōu)秀的企業(yè)均能在歷史演進(jìn)中逐步清晰自己的定位，并堅(jiān)持不懈不斷加強(qiáng)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，最后形成自己的壁壘。例如，由于上世紀(jì)70年代的石油危機(jī)，雅瑪多開始介入小件配送業(yè)務(wù)，從此開啟了日本快遞行業(yè)的序幕，也奠定了其日本快遞龍頭老大的地位。日冷物流依托于母公司日冷集團(tuán)，形成冷庫(kù)+共同配送的綜合物流模式。

2）充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)

在找準(zhǔn)跑道、理解了行業(yè)變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，充分?jǐn)U大規(guī)模效應(yīng)是優(yōu)秀物流企業(yè)制勝的關(guān)鍵。例如日冷物流，在日本全國(guó)設(shè)置了總計(jì)152個(gè)物流中心，每日通過(guò)4,000臺(tái)車輛的運(yùn)營(yíng)，滿足近5,000個(gè)門店的物流需求。從北海道到福岡地區(qū)，日冷都有其子公司和配送中心分布，充足的冷藏、冷凍網(wǎng)絡(luò)支撐使得公司公司業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，形成冷鏈物流配送的規(guī)模效應(yīng)。

3）提高運(yùn)營(yíng)效率，降低單位成本

  企業(yè)和團(tuán)隊(duì)需要根據(jù)自身企業(yè)文化，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略，進(jìn)行企業(yè)物流。以伊藤洋華堂與KASUMI超市為例，伊藤洋華堂的定位是中高端的客戶群體，客單價(jià)值較高，其首都圈冷凍共配中心通過(guò)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，提高運(yùn)營(yíng)效率。與之相對(duì)的是KASUMI超市，KASUMI超市是區(qū)域型的零售企業(yè)，其客戶群體主要是社區(qū)居民，以老人家和中低收入者為主，因此，其位于佐川的流通中心就采取了全人工的運(yùn)營(yíng)模式。為了保證高效率的運(yùn)營(yíng)，制定了非常詳盡的運(yùn)營(yíng)手冊(cè)，并定期回顧倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)坪效。另外，KASUMI的佐川流通中心也通過(guò)綠色物流、容器租賃等增值服務(wù)，增加中心收入。

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