今年以來(lái)，重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而隨著重卡市場(chǎng)需求的增加，外資重卡也開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)化浪潮。

• 2020年2月，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)收購(gòu)了四川現(xiàn)代100% 股權(quán)，讓這家合資企業(yè)變成了外資獨(dú)資。同年10月，比亞迪與日野正式簽署合資協(xié)議，將合作開(kāi)發(fā)純電動(dòng)商用車(chē)。

• 2020年11月25日，瑞典卡車(chē)企業(yè)斯堪尼亞在江蘇如皋獨(dú)資建立的年產(chǎn) 5 萬(wàn)輛重卡生產(chǎn)基地正式揭幕。

• 2020 年12月2日，福田戴姆勒在北京懷柔工廠生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化梅賽德斯-奔馳品牌重卡的計(jì)劃正式落地。

另外，商用車(chē)合資股比放開(kāi)成為激發(fā)外資商用車(chē)在華投資熱情的政策性因素。從 2020 年 1 月 1 日起，全面取消商用車(chē)合資股比限制，而四川現(xiàn)代變?yōu)楠?dú)資、斯堪尼亞的獨(dú)資建廠即是以這一政策為前提。

外資的三輪入華熱潮

與乘用車(chē)領(lǐng)域在上世紀(jì) 90 年代和本世紀(jì)的前 10 年里就基本完成了外資品牌在華全面合資建廠的情況不同，外資商用車(chē)品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的道路要“坎坷”得多。

01第一輪

以重卡行業(yè)為例，外資重卡品牌第一次集中進(jìn)入中國(guó)是在上世紀(jì) 90 年代到 20 世紀(jì)初。

1. 1999 年，當(dāng)時(shí)的戴姆勒 -克萊斯勒集團(tuán)與一汽集團(tuán)商談從重卡領(lǐng)域開(kāi)展合作，雙方在 2001 年計(jì)劃成立一家合資公司，但是由于外資方要求一汽集團(tuán)“放棄解放品牌”而使談判失敗。

2. 2003 年中國(guó)重汽與瑞典沃爾沃成立股比 50:50 的合資公司濟(jì)南華沃卡車(chē)，但此后因?yàn)楹献骼砟畈煌摴驹?2006年停產(chǎn)。這一輪的外資入華過(guò)程中，幾大重卡巨頭均因各種原因遭受重挫。

02第二輪

到了 2010 年，中國(guó)重卡銷(xiāo)量第一次突破了百萬(wàn)輛關(guān)口，引發(fā)了外資巨頭第二次入華的浪潮。

1. 2009 年，德國(guó)曼以 5.6 億歐元入股中國(guó)重汽，獲得 25%的股權(quán)權(quán)益。

2. 2010 年，江淮汽車(chē)與美國(guó)納威司達(dá)簽署技術(shù)合資協(xié)議。

3. 2012年德國(guó)戴姆勒與福田成立股比 50:50 的福田戴姆勒中重卡合資公司。2014 年，東風(fēng)與沃爾沃在經(jīng)過(guò)多年談判后，成立了 55:45 股比的中重卡合資公司。

4. 而從2015 年開(kāi)始，福特也開(kāi)始通過(guò)江鈴導(dǎo)入福特的重卡技術(shù)和車(chē)型，此前福特與江鈴合作一直集中在輕型客車(chē)領(lǐng)域。

2010 年開(kāi)始的這一輪的外資重卡入華熱潮，以投資股權(quán)、成立合資公司為主流。外資重卡巨頭將自己的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)帶到了中國(guó)企業(yè)，一定程度帶動(dòng)了中國(guó)重卡的高端化進(jìn)程。例如，戴姆勒與福田合作過(guò)程中，打造了應(yīng)用戴姆勒發(fā)動(dòng)機(jī)等技術(shù)的福田歐曼系列重卡，江淮借納威司達(dá)的技術(shù)推出了格爾發(fā)高端卡車(chē)。與此同時(shí)，該階段外資重卡吸取了上一次入華合作的教訓(xùn)，不再直接推進(jìn)外資品牌，而是選擇從技術(shù)合作層面，主要以推動(dòng)中國(guó)本土品牌為主。

03第三輪

而現(xiàn)在當(dāng)重卡銷(xiāo)量再度超越100萬(wàn)輛，并朝著 150 萬(wàn)輛高點(diǎn)進(jìn)發(fā)的時(shí)候，新一輪外資進(jìn)入高潮又起。不過(guò)，第三輪外資布局中國(guó)市場(chǎng)的形式出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變，即外資品牌開(kāi)始直接在中國(guó)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)。

福田戴姆勒投資 38 億打造專(zhuān)門(mén)的懷柔工廠生產(chǎn)梅賽德斯 - 奔馳品牌高端產(chǎn)品，其中包括頂尖級(jí)的 Actros 重卡。而斯堪尼亞在江蘇如皋則是獨(dú)資建廠國(guó)產(chǎn)旗下的產(chǎn)品，并將如皋基地作為其全球三大生產(chǎn)基地之一，輻射整個(gè)亞洲地區(qū)。

另外，其他外資重卡巨頭也在在中國(guó)市場(chǎng)謀求全新的業(yè)務(wù)進(jìn)展。如德國(guó)曼尋求與經(jīng)銷(xiāo)商合作，在中國(guó)提供可供租賃的車(chē)型產(chǎn)品和服務(wù)。沃爾沃卡車(chē)此前透露，正在加速卡車(chē)的本土化生產(chǎn)，推動(dòng)重卡以及挖掘機(jī)等重型設(shè)備的電動(dòng)化和智能化發(fā)展。

如果說(shuō)考慮到過(guò)去的政策環(huán)境和外資品牌市場(chǎng)地位的現(xiàn)實(shí)，外資商用車(chē)一直都面臨著“是否要進(jìn)入中國(guó)、如何進(jìn)入中國(guó)”的決策糾結(jié)，那么如今隨著商用車(chē)合資股比放開(kāi)和商用車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，外資商用車(chē)進(jìn)入中國(guó)的決心已經(jīng)變得更加堅(jiān)定，而這一次它們目的也很明確，即直接國(guó)產(chǎn)外資品牌，向高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。

外資持續(xù)想要進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的兩大原因

其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)過(guò)去多年間，外資商用車(chē)企業(yè)一直在尋求中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，曾有兩輪入華熱潮。不過(guò)，在客車(chē)和卡車(chē)的絕大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)本土品牌都掌握了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，所以外資品牌的存在感一直很小，這是為什么呢？

在分析之前，咱們不妨先回過(guò)頭來(lái)看看國(guó)內(nèi)商用車(chē)這15年的發(fā)展歷程，結(jié)合中國(guó)宏觀因素和商用車(chē)市場(chǎng)年度銷(xiāo)量趨勢(shì)，通常會(huì)將國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)近十五年的發(fā)展歷程劃分為兩個(gè)階段:

• 第一階段-粗放增長(zhǎng)期:2006-2011年，此階段終端需求旺盛，市場(chǎng)粗放式增長(zhǎng)，平均增速超過(guò)15%;

• 第二階段-換檔轉(zhuǎn)型期:2012-2019年，市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)范期和調(diào)整期，平均增速僅為1%。

國(guó)內(nèi)商用車(chē)的高端化

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)約有 3000萬(wàn)卡車(chē)司機(jī)，是一個(gè)數(shù)量龐大的職業(yè)群體。對(duì)司機(jī)個(gè)人而言，他們對(duì)于卡車(chē)的成本非常看重，售價(jià)過(guò)高的高端卡車(chē)往往不在他們的考慮范圍，這也是過(guò)去外資卡車(chē)難以獲得市場(chǎng)青睞的關(guān)鍵因素。

有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)重卡售價(jià)在30萬(wàn)元以下的占據(jù) 90% 的比例。在中國(guó)重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，中國(guó)本土品牌一直占據(jù)主導(dǎo)地位，銷(xiāo)量前十全部為中國(guó)企業(yè)，一汽解放、東風(fēng)汽車(chē)、中國(guó)重汽是重卡銷(xiāo)量前三甲，2020 年 1-10 月累計(jì)銷(xiāo)量分別為 35.18 萬(wàn)輛、25.98 萬(wàn)輛、21.87萬(wàn)輛。相較之下，外資重卡品牌產(chǎn)品售價(jià)普遍在 50 萬(wàn)元以上，銷(xiāo)量方面還沒(méi)有一家銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)。

而在2020年國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)的增速達(dá)到18%以上，因此從去年開(kāi)始國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)邁入第三階段-精耕細(xì)作期。此階段是技術(shù)創(chuàng)新化、模式多元化、運(yùn)營(yíng)精細(xì)化、資訊平臺(tái)化、營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化的時(shí)代。國(guó)外的卡車(chē)的一大特點(diǎn)就是貴，所以在在前10多年的時(shí)間里一直在國(guó)內(nèi)打不開(kāi)市場(chǎng)，而現(xiàn)在國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)正在往高端領(lǐng)域走，因此外資也就看到了方向。2021年重卡市場(chǎng)仍將保持較高水平的增長(zhǎng)。一方面，隨著新的排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，客戶(hù)會(huì)對(duì)產(chǎn)品有升級(jí)換代的硬性需求。另一方面，看好中國(guó)市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展和物流業(yè)的潛力，這將為重卡市場(chǎng)帶來(lái)增量。

而且隨著物流貨運(yùn)行業(yè)的快速崛起，規(guī)模化、公司化運(yùn)營(yíng)的物流公司成為消費(fèi)市場(chǎng)的重要主體，它們對(duì)于高端卡車(chē)的需求正在逐步走高。近年來(lái)，各大物流公司集中批量采購(gòu)?fù)赓Y高端卡車(chē)的消息不斷。

• 2020 年 6 月份，德邦快遞斥資 3.5 億一次性采購(gòu) 450 輛沃爾沃卡車(chē)，用以提升其大件貨物的運(yùn)力；

• 2018 年 7 月，京東物流與梅賽德斯 - 奔馳卡車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，雙方將共建京東西北冷鏈項(xiàng)目。

福田汽車(chē)黨委書(shū)記、總經(jīng)理，福田戴姆勒汽車(chē)董事長(zhǎng)鞏月瓊表示：“當(dāng)前中國(guó)的物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車(chē)隊(duì)和企業(yè)客戶(hù)的比重顯著增加，他們對(duì)卡車(chē)的全生命周期成本，售后服務(wù)能力提出了更高的要求，高端化趨勢(shì)非常明顯。預(yù)計(jì)到2025 年，單價(jià)在 55 萬(wàn)以上的車(chē)型占比會(huì)接近 40%。”

外資在本土受挫

除了國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展一片大好之外，因?yàn)樾鹿谝咔閷?dǎo)致的歐洲卡車(chē)工業(yè)受重創(chuàng)也是一大原因，繼2020年3月17日戴姆勒宣布?xì)W洲工廠停工兩周后，歐洲重卡制造商斯堪尼亞、曼恩、沃爾沃、雷諾、依維柯、DAF、奔馳卡車(chē)也相繼宣布停工或減產(chǎn)。同時(shí)為了擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)，上述各進(jìn)口車(chē)企也在想盡辦法搶占全球最大的卡車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)它們來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

1. 斯堪尼亞：3月25日起關(guān)閉歐洲工廠。瑞典卡車(chē)制造商斯堪尼亞宣布在目前新冠病毒大流行的背景下，于3月25日關(guān)閉在瑞典、荷蘭和法國(guó)的工廠。

2. 曼恩商用車(chē)：為員工申請(qǐng)短時(shí)間工作。從3月23日開(kāi)始，曼恩商用車(chē)將為在德國(guó)工廠的員工申請(qǐng)短時(shí)間工作，受到影響的工廠包括紐倫堡、慕尼黑、薩爾茨吉特，普勞恩和維特利希五個(gè)地方。曼恩預(yù)計(jì)生產(chǎn)交付及車(chē)輛零件方面，瓶頸將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。

3. 沃爾沃：比利時(shí)根特工廠關(guān)閉至4月3日，員工可獲平均工資65%。

4. 雷諾卡車(chē)：關(guān)閉法國(guó)境內(nèi)四個(gè)卡車(chē)工廠。

5. 依維柯：多個(gè)工廠已停產(chǎn) 生產(chǎn)受到影響。

6. DAF：歐洲所有工廠停工。

對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生哪些沖擊？

從外資卡車(chē)國(guó)產(chǎn)化的建設(shè)周期來(lái)看，戴姆勒和斯堪尼亞品牌車(chē)型的正式投產(chǎn)都要到 2022 年之后，其本地供應(yīng)鏈體系的建設(shè)也還需要一段時(shí)間，因此短期內(nèi)外資品牌的進(jìn)入并不會(huì)對(duì)中國(guó)本土企業(yè)造成嚴(yán)重沖擊。但外資品牌搶占中高端市場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)本土的品牌高端化發(fā)展將形成巨大的挑戰(zhàn)。

汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的一位專(zhuān)家認(rèn)為：“我國(guó)商用車(chē)行業(yè)更高水平和更深層次的對(duì)外開(kāi)放，主要目的是推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級(jí)，這是中國(guó)品牌實(shí)現(xiàn)中高端升級(jí)的一個(gè)必然要面臨的過(guò)程。”

中國(guó)商用車(chē)企如何應(yīng)對(duì)

而為應(yīng)對(duì)外資品牌的沖擊，中國(guó)商用車(chē)企業(yè)也在加速自己的高端化進(jìn)程。近年來(lái)，一汽解放 J7、東風(fēng)天龍旗艦、重汽燦德卡、陜汽德龍 X6000 等一批中高端重卡車(chē)型推向市場(chǎng)，這些產(chǎn)品售價(jià)突破 50 萬(wàn)元，其目的直指外資品牌車(chē)型。出口方面，2019 年我國(guó)重卡出口 8.4 萬(wàn)輛，逐步尋求到海外與外資競(jìng)爭(zhēng)，但目前主要還是面向非發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。

現(xiàn)在的卡友從需要卡車(chē)但只注重價(jià)格，到對(duì)卡車(chē)有更多的訴求，卡車(chē)隨著用戶(hù)需求的升級(jí)一路發(fā)展。因用戶(hù)經(jīng)濟(jì)能力、產(chǎn)品用途的不同，國(guó)內(nèi)卡車(chē)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多樣性的特點(diǎn)。咱們本土的商用車(chē)企可以從下面這些方面入手，提高自己的品牌競(jìng)爭(zhēng)力：

• 更智能：目前新款的商用車(chē)基本都會(huì)配備智能化設(shè)備，比如自適應(yīng)巡航、車(chē)道保持、坡道輔助、疲勞檢測(cè)、四方位影像、燃油防盜系統(tǒng)等設(shè)備。

• 更安全：如上汽紅巖掛車(chē)上面配備的防爆紅外線攝像機(jī)、有效的監(jiān)控車(chē)輛在使用過(guò)程中出現(xiàn)的險(xiǎn)情，防止掛車(chē)高溫自燃之類(lèi)的危險(xiǎn)發(fā)生。還有在掛車(chē)罐體尾部做了特殊的涂裝，可以有效的防止二次事故的發(fā)生。

• 更高端：車(chē)頭配備長(zhǎng)距離毫米波雷達(dá)和四線激光雷達(dá)，有效實(shí)現(xiàn)預(yù)防性自動(dòng)駕駛。車(chē)頭左右兩側(cè)一邊一個(gè)十六線激光雷達(dá)，像兩個(gè)尖尖的牛角伸出來(lái)，有效的監(jiān)控行駛的盲區(qū)。在反光鏡的下端安裝了單目攝像頭有效監(jiān)測(cè)車(chē)輛后方情況，可以在車(chē)道變換之前做出有效的預(yù)判。

• 更經(jīng)濟(jì)：跑長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)目ㄓ炎疃嗟氖褂迷V求就是少提車(chē)加油，少在高速上加油。各整車(chē)廠家也是在滿(mǎn)足長(zhǎng)途牽引車(chē)、載貨車(chē)需求的道路上不斷前行。近幾年推出的重卡牽引車(chē)型多使用加大的鋁合金油箱，甚至是左右兩側(cè)雙油箱設(shè)計(jì)，促使車(chē)型續(xù)航里程大幅度提高。

此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G以及北斗導(dǎo)航系統(tǒng)等技術(shù)的發(fā)展普及,前沿技術(shù)逐漸與汽車(chē)制造深度融合，商用車(chē)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)的推廣和應(yīng)用進(jìn)程不斷加速，應(yīng)用領(lǐng)域大幅提高，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)正在加速落地。下表為國(guó)內(nèi)各大領(lǐng)頭商用車(chē)車(chē)企在智能網(wǎng)聯(lián)方面的布局，從表中我們可以看到無(wú)論是央企、地方國(guó)企還是民企，無(wú)論是乘用車(chē)企業(yè)還是商用車(chē)企業(yè)，都在向著智能網(wǎng)聯(lián)作出更大的投入，以及更多的布局，以應(yīng)對(duì)外資國(guó)產(chǎn)化的沖擊！

結(jié)語(yǔ)

相信在未來(lái)一段時(shí)間，中外品牌競(jìng)爭(zhēng)最激烈的將是以重卡為主的高端物流市場(chǎng)。