6月28日，國(guó)家郵政局發(fā)布了端午節(jié)假期（6月25日至27日）的運(yùn)行數(shù)據(jù)：郵政快遞全行業(yè)共攬收快遞包裹6.07億件，同比增長(zhǎng)45.38%，投遞快遞包裹6.51億件，同比增長(zhǎng)47.68%。

在此之前，國(guó)家郵政局還公布了618年中大促期間（6月1日至18日）的運(yùn)行數(shù)據(jù)：全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成46.78億件，同比增長(zhǎng)48.66%。

再早一些，6月12日公布的2020年5月運(yùn)行情況數(shù)據(jù)顯示：5月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成73.8億件，同比增長(zhǎng)41.1%；業(yè)務(wù)收入完成771.9億元，同比增長(zhǎng)24.9%。

從上述三組數(shù)據(jù)可以明顯看出一個(gè)信號(hào)——在存量市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)非常龐大的前提下，我國(guó)快遞市場(chǎng)依然保持續(xù)了高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，接連40%以上的業(yè)務(wù)增速更是創(chuàng)下2018年2月以來(lái)的新高。

形勢(shì)一片大好。但行業(yè)重回高增長(zhǎng)的整體表現(xiàn)下，出現(xiàn)了一個(gè)“反常態(tài)”的現(xiàn)象——同城快遞的業(yè)務(wù)增速始終處于低迷狀，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

1、同城萎靡

根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的《2019年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2019年同城快遞業(yè)務(wù)出現(xiàn)小幅下降：全年同城快遞業(yè)務(wù)量完成110.4億件，同比下降3.3%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入751.8億元，同比下降16.9%。

與此形成“鮮明對(duì)比”的是異地快遞和國(guó)際/港澳臺(tái)快遞。其中，異地快遞2019年業(yè)務(wù)量完成510.5億件，同比增長(zhǎng)33.7%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3941.2億元，同比增長(zhǎng)27.1%。國(guó)際/港澳臺(tái)快遞2019年業(yè)務(wù)量完成14.4億件，同比增長(zhǎng)29.9%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入747.3億元，同比增長(zhǎng)27.6%。

與此同時(shí)，2019全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成635.2億件，同比增長(zhǎng)25.3%；快遞業(yè)務(wù)收入完成7497.8億元，同比增長(zhǎng)24.2%。

縱觀整個(gè)2019，唯有同城快遞增速為負(fù)，量、收“雙降”。而這，也應(yīng)該是自2009年快遞納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍，10年來(lái)同城快遞首次出現(xiàn)“全年負(fù)增長(zhǎng)”的局面。

進(jìn)入2020年，同城快遞“負(fù)增長(zhǎng)”的低迷表現(xiàn)依然未能得到有效扭轉(zhuǎn)。根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，我梳理了今年前5個(gè)月同城快遞的表現(xiàn)，具體如下：

受疫情影響，今年1-3月份整個(gè)快遞大盤(pán)的表現(xiàn)都不好，其中1-2月同比均為負(fù)增長(zhǎng)，直到3月才“轉(zhuǎn)正”。基于這個(gè)因素，同城快遞一季度表現(xiàn)低迷也可以說(shuō)是情有可原。

但從4月份起，整個(gè)快遞大盤(pán)就開(kāi)始進(jìn)入超30%以上的高強(qiáng)增長(zhǎng)模式，而同城快遞的表現(xiàn)依然低迷，雖然有所復(fù)蘇，但同比增速僅為個(gè)位數(shù)。

“大盤(pán)”表現(xiàn)激情澎湃，作為三大業(yè)務(wù)分支之一的同城快遞卻萎靡不振，背后都藏著哪些秘密？造成這一現(xiàn)狀的原因又是什么？

2、新業(yè)態(tài)的崛起和反噬

解鎖同城快遞“反常態(tài)”這個(gè)問(wèn)題，首先要明確兩個(gè)基本維度：一個(gè)是行業(yè)統(tǒng)計(jì)；另一個(gè)是市場(chǎng)主體。行業(yè)統(tǒng)計(jì)是指相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)口徑和范圍。這里說(shuō)的“相關(guān)部門(mén)”，主要是國(guó)家郵政局。

眾所周知，作為快遞業(yè)的主管部門(mén)，國(guó)家郵政局負(fù)責(zé)郵政行業(yè)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及信息服務(wù)，并依法監(jiān)督郵政行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。從2009年民營(yíng)快遞取得正式的法律地位之后，也就有了國(guó)家郵政局每月一通報(bào)的行業(yè)運(yùn)行情況。

市場(chǎng)主體是指同城快遞的運(yùn)營(yíng)主體，即承攬和運(yùn)送同城快件與包裹的公司。這也就是說(shuō)，除了郵政、順豐、“通達(dá)”、百世等傳統(tǒng)快遞，最近幾年也涌現(xiàn)諸多新業(yè)態(tài)和新模式，比如眾包物流、即時(shí)配送等。

綜合這兩個(gè)維度，我們?cè)賮?lái)看一下2009-2019這11年期間同城快遞業(yè)務(wù)量的一個(gè)變化和走勢(shì)。如下圖：

從上面這個(gè)匯總可以清晰的看出四個(gè)區(qū)段：2009-2013年，超高速增長(zhǎng)，曲線向上，年復(fù)合增長(zhǎng)率超50%；

2014-2016年，高速穩(wěn)定增長(zhǎng)，考慮到基數(shù)越來(lái)越大，35%以上年復(fù)合增長(zhǎng)率仍然十分可觀；2017-2018年，增速趨緩，呈下降態(tài)勢(shì)；2019年至以后，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，陷入低迷。

以同城快遞發(fā)展的四個(gè)區(qū)段為參照，我們?cè)賮?lái)看另外一組時(shí)間線和創(chuàng)業(yè)現(xiàn)象：

2009年4月，餓了么外賣(mài)正式成立；

2010年3月，美團(tuán)網(wǎng)正式成立；同年11月，正式上線外賣(mài)業(yè)務(wù)；

2011年，國(guó)內(nèi)第一家眾包物流平臺(tái)——人人快遞正式成立；

2014年3月，聚焦同城即時(shí)配的閃送正式成立；5月，百度外賣(mài)上線；6月，另一家眾包物流平臺(tái)達(dá)達(dá)成立；

2015年4月，UU跑腿正式上線；6月，點(diǎn)我達(dá)上線接單；需要指出的是，餓了么也于2015年4月份正式上線自行研發(fā)的“蜂鳥(niǎo)”配送系統(tǒng)；幾乎與此同步，美團(tuán)配送智能調(diào)度系統(tǒng)也全面升級(jí)。

之后這個(gè)被統(tǒng)稱為“新物流”的行業(yè)迎來(lái)三次標(biāo)志性的整合事件：2016年4月，達(dá)達(dá)與京東到家合并；2017年8月，餓了么收購(gòu)百度外賣(mài)；2018年4月，阿里豪擲95億美元全資吞下餓了么。

到了2019年，美團(tuán)配送作為獨(dú)立品牌正式發(fā)布，全面開(kāi)放；之后不久餓了么蜂鳥(niǎo)配送也升級(jí)為“蜂鳥(niǎo)即配”，與美團(tuán)正面剛，爭(zhēng)奪分鐘級(jí)配送市場(chǎng)。

結(jié)合這兩條主線，我又做了一張“合成圖”來(lái)比對(duì)。

通過(guò)圖中比對(duì)可以看出：最近十年間，同城快遞的業(yè)務(wù)走勢(shì)與眾包物流、即時(shí)配送（含外賣(mài)）的創(chuàng)立、成長(zhǎng)、爆發(fā)和崛起密切相關(guān)。前五年，同城快遞的大爆發(fā)，直接催生了這些新業(yè)態(tài)的萌芽，吸引了眾多的創(chuàng)業(yè)者甚至巨頭公司入局；后五年，同城快遞增速平穩(wěn)趨緩的另一面，則是新業(yè)態(tài)的強(qiáng)勢(shì)崛起和全面社會(huì)化。

值得一提的是，這些新業(yè)態(tài)和新模式（外賣(mài)配送、眾包物流、即時(shí)配送）的市場(chǎng)主體，有相當(dāng)一部分并不在國(guó)家郵政局的監(jiān)管范疇。也就是說(shuō)，相應(yīng)的數(shù)據(jù)也還沒(méi)有納入國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)。

至此，我們也能夠得出結(jié)論了——國(guó)家郵政局公布的2019年同城快遞業(yè)務(wù)量增速為負(fù)，是傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)的真實(shí)呈現(xiàn)，說(shuō)明傳統(tǒng)快遞公司在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和市場(chǎng)份額確實(shí)在萎縮。而這種“萎縮”的背后，是來(lái)自新業(yè)態(tài)下新市場(chǎng)主體的瘋狂搶食。

換言之，傳統(tǒng)快遞公司在同城業(yè)務(wù)方面幾乎已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)可言，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直送、分鐘級(jí)配送、1小時(shí)達(dá)等新模式帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊和影響越來(lái)越明顯。

3、新舊業(yè)態(tài)，必有一戰(zhàn)

不管你承認(rèn)與否，起碼在同城業(yè)務(wù)方面，新業(yè)態(tài)對(duì)傳統(tǒng)快遞的反噬會(huì)越來(lái)越明顯，力度也會(huì)越來(lái)越大。

雙方的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響。

以美團(tuán)配送為例，根據(jù)其2019年5月官宣品牌獨(dú)立時(shí)公布的數(shù)據(jù)：美團(tuán)配送在全國(guó)已發(fā)展近萬(wàn)家配送站點(diǎn)、前置倉(cāng)實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于全國(guó)360多萬(wàn)商家和4億多用戶，覆蓋2800余座市縣，日活躍配送騎手超過(guò)60萬(wàn)人。

另有機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年在美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái)上獲得收入的騎手，數(shù)量就達(dá)到了270萬(wàn)。以此來(lái)推算，目前美團(tuán)平臺(tái)上能夠直接承接業(yè)務(wù)，隨時(shí)可用來(lái)調(diào)度的活躍騎手和“準(zhǔn)騎手”，保守估計(jì)也有300萬(wàn)之眾。

坐擁300萬(wàn)“能打”的騎手，美團(tuán)配送的“運(yùn)力輸出”動(dòng)作也越發(fā)頻發(fā)。借用美團(tuán)高級(jí)副總裁兼到家事業(yè)群總裁王莆中的話：“希望將美團(tuán)的配送網(wǎng)絡(luò)在各行業(yè)更好的延伸，開(kāi)放給更多客戶使用。配送網(wǎng)絡(luò)的延伸和開(kāi)放，絕不僅僅是人力資源的復(fù)用，而是要針對(duì)不同行業(yè)的需求，設(shè)計(jì)不同的履約產(chǎn)品，升級(jí)配送調(diào)度系統(tǒng)，完善配送基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步建設(shè)更柔性的配送網(wǎng)絡(luò)。”

簡(jiǎn)單講就是，橫向滿足商戶、用戶在更多品類(lèi)和場(chǎng)景上的即時(shí)配送需求，縱向可以共享末端配送資源，服務(wù)好更多的商戶和用戶，提升城市物流整體效率。

2019年7月29日，美團(tuán)創(chuàng)始人王興在微博上表示：“九年多過(guò)去了，慶祝美團(tuán)外賣(mài)突破一天3000萬(wàn)單。”

日均3000萬(wàn)單（2019年下半年），從體量上來(lái)講僅次于中通快遞；但從處理效率上來(lái)看，可以說(shuō)是無(wú)出其右者。

可以肯定，隨著外延的持續(xù)擴(kuò)大，“萬(wàn)物皆可送”的美團(tuán)以及日益壯大且獲得了資本支持的即時(shí)配送和眾包物流們（比如達(dá)達(dá)），接下來(lái)與快遞的交集也會(huì)越來(lái)越大。在這個(gè)過(guò)程中，新勢(shì)力與老玩家的沖突不可避免。

對(duì)快遞公司而言，這的確是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。

隨著新零售的崛起和演變，商流的形態(tài)也在發(fā)生改變，由此必然會(huì)在物流層面帶來(lái)更深層次的，甚至是顛覆性的變革。

比如，隨著本地生活類(lèi)電商的成熟，尤其是配套的供應(yīng)鏈體系的完善，商品“本地發(fā)”的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，消費(fèi)者“即需即用”的場(chǎng)景也會(huì)越來(lái)越多。在這種情況下，即時(shí)配送的需求必將被徹底引燃和激發(fā)。

正是預(yù)感到了這種變化，阿里（菜鳥(niǎo)）不遺余力地布局和強(qiáng)化本地配送能力；快遞公司也開(kāi)始嘗試進(jìn)軍同城配送，雖然手段和途徑不一樣，但針對(duì)的市場(chǎng)都是同一塊蛋糕；京東物流和蘇寧物流也從各自的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，發(fā)力即時(shí)配送，卡位和搶占新的消費(fèi)場(chǎng)景。

明白了這個(gè)邏輯，就能理解：為什么阿里從今年開(kāi)始密集調(diào)整和加碼同城零售；順豐要將同城急送獨(dú)立，并舉集團(tuán)之力助推其發(fā)展；中通正在不遺余力地推動(dòng)“直鏈+服務(wù)力”的末端變革；百世即使承受巨壓也要力挺店加業(yè)務(wù)，哪怕是剝離出上市體系也不輕言放棄；“流血上市”的達(dá)達(dá)集團(tuán)市值會(huì)一路飆升，甚至將國(guó)內(nèi)不少快遞巨頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后；為什么“美團(tuán)們”會(huì)不斷擴(kuò)充自己的運(yùn)力邊界，頻繁上線多種新物流業(yè)務(wù)……

此次之前的文章曾有提到過(guò)，今年快遞江湖的局勢(shì)異常復(fù)雜，各種力量暗戰(zhàn)不斷：拼多多“攪局”，阿里“做局”，小米“入局”，騰訊“謀局”，美團(tuán)“破局”……快遞江湖的爭(zhēng)斗，早已脫離快遞的范疇。

未雨綢繆方能臨危不亂。對(duì)快遞公司來(lái)講，上一個(gè)“黃金十年”的電商紅利已經(jīng)分食殆盡，下一個(gè)“黃金十年”肯定還會(huì)來(lái)，但能不能持續(xù)分享紅利，僅從各方目前的動(dòng)作來(lái)看，還是要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。