《2017-2018羅戈物流行業年報》，系羅戈研究出品，立足物流，從商業、供應鏈、技術、資本等視角，分析過去一年半影響物流行業發展的各類因素，以及逐步演進中的新行業格局和趨勢，期待為您從更立體的角度，展現處在變革期的物流行業視圖。

報告主體內容共150+頁，作為一個愛用圖說話的研究機構，里面包含超過150張各類數據分析、企業模式、行業圖譜等圖片，希望能更好給大家呈現我們對于行業的理解。

01-【目錄看報告】

以變化為基調，以影響因素為線索，我們將對于行業變遷的認知體系放在了最前面，隨后，從行業整體運行情況、行業圖譜、商業、技術、資本、參與者等不同的視角，展開我們的分析。

報告目錄：

【前沿】羅戈年度行業洞察

1.    平臺+服務：“互聯網+物流”的未來式

2.    中國物流領域企業的升級路徑與范例

3.    羅戈企業研究框架

【第一章：數據】2017年中國物流行業運行狀況

1.    國內物流整體運行數據

2.    2017-2018國內外物流相關排名/榜單

【第二章：圖譜】中國物流生態全景

1.    “平臺+服務”圖譜

2.    物流行業生態圖譜

3.    基于業務的物流行業參與者圖譜

【第三章：商業】商業轉型，撕裂成長

1.    商業零售的變化：從“人找貨”，到“貨找人”

2.    消費供應鏈的變化：平臺+服務下的協同供應鏈

3.    商業趨勢

【第四章：技術】智慧生態，技術護航

1.    關鍵技術

2.    技術應用

3.    技術趨勢

【第五章：資本】資本入局，摧枯拉朽

1.    物流行業投融資概覽

2.    2017-2018.07行業投融資熱點事件解讀

3.    物流行業上市企業排名

4.    投資趨勢

【第六章：參與者】生態巨變，恐龍入場

1.    物流生態構建者

2.    供應鏈平臺運營者

3.    物流業務經營者（基于細分領域看變化與參與者動態）

4.    物流生態趨勢

【總結】

02-【行業&企業認知框架】從商業視角看供應鏈與物流

2017年社會物流總費用為12.1萬億元，同比增長9.2%，占GDP比例為14.6%，其中運輸費用為6.6萬億元（包括各類運輸方式費用、裝卸搬運等輔助費用、運費附加費等），同比增長10.9%。

回看快遞、即時配送等在較短時間內快速發展的物流細分，不難發現，物流作為基礎服務行業，近年每次突破性發展的背后，都是技術驅動的新一輪商業變革對供應鏈的新需求帶動的，而新的商業機遇在潛伏期，資本的嗅覺最為靈敏，在激烈的競爭中，為創新與種子提供養分助其快速成長并期望有一日可稱為獨角獸。越來越多小而美的初創企業，單點突破，借力資本，快速響應市場需求；巨頭企業在維護核心產品/服務的競爭力的同時，不斷通過投資/并購，構筑更龐大的生態圈，在數字化的浪潮中，形成自己的長效競爭力。

由此，LOGResearch對于物流行業的研究視角，也逐步跳出物流，放眼至供應鏈、商業、技術、資本的視角，并據此劃分泛物流行業的參與者，探尋物流行業變革的本源，以及過去的2017-2018，物流行業發生的變化。

而對于企業的迭代，基于觀察與分析，我們從數字化程度和運營能力兩個維度來看物流領域企業的“升級打怪”路徑。

數字化程度：表示企業的信息化階段，軟件是作為工具進行業務管理（工具型），以及作為平臺實現數據收集與資源調度；

運營能力：表示企業切入物流相關實際業務的深度，包括僅提供信息/數據服務（輕運營），以及直接提供業務運營服務（重運營）。

物流企業在朝著“平臺+服務”的科技型企業迭代，關于“平臺+服務”模式的介紹，可以參考上篇院長的說明：

院長：數字化時代的物流新物種

基于這樣的框架，我們描繪出中國物流領域企業的分布及升級路徑圖，以及物流行業“平臺+服務”型企業圖譜，并針對每一類企業的成長升級進行解析及案例說明。

03-【商業與供應鏈】物流發展的直接影響因素

2016年開始的新一輪零售革命，以阿里系“新零售”、京東騰訊系“無界零售”為代表，也稱數字零售，在2017年迎來大爆發。此輪零售革命，是在國內經濟/消費結構轉型的大環境下，以數字化技術為驅動的零售新商業模式的探索與孵化，商業與零售的關注點，逐漸從“貨”向“人”轉移（“貨找人”模式），如何精準匹配有需求的人與合適的商品，成為此輪零售革命的主要推動力之一，并產生了社交電商、線上線下融合等各類零售新業態，以及以用戶為中心的場景化服務，銷售與物流的聯系越加緊密，合力構成用戶體驗的關鍵。

供應鏈如何滿足多場景、即時化的零售需求？

——數字化

從前端零售向后端供應鏈看，在從制造商到品牌商，及至終端用戶的供應鏈中，在技術驅動的數字化轉型中，我們能看到各參與方都在發生一些改變，但數字化帶來的供應鏈變化，遠不僅是既有鏈條各參與者簡單的線上化，而是用戶需求驅動下全新的，橫向協同、縱向全渠道融合的一體化供應鏈網絡。

這樣的供應鏈網絡，逐漸產生了一類新的商業模式：供應鏈運營平臺，并將傳統以品牌商為主導的鏈條式供應鏈，轉變為以供應鏈運營平臺為主導，以客戶需求為驅動，通過組織各類供應鏈服務商完成各項活動并進行產品交付的柔性、靈活的供應鏈結構。

04-【資本與技術】兩大外力，催化行業變革與整合

截止2018年7月，物流行業各領域共411家企業受到資本關注，投融資事件共計達725起，已公開資金規模3,731億人民幣，其中2017年投融資事件171起，已公開資金規模1757.1億人民幣，較上年增長近130%；2018年截止7月投融資事件80起，已公開資金規模605億人民幣。

各領域投融資事件均在朝著大規模戰略投資、并購的方向發展，關于投融資的具體情況，我們也將在后續推送文章中進一步展開。

另一方面，近現代，每一輪商業變革的背后，都有技術突破性發展的影子，從互聯網到物聯網，從3D打印到AI人工智能，技術改變了生產、生活方式，創造新的商機。在數字化的浪潮中，圍繞商業與供應鏈的數字化轉型，移動互聯網、物技術實現個體的連接與數據收集；數據技術、云計算支持數據更高效的數據處理；算法支持數據優化。而區塊鏈、AI人工智能、3D打印等技術，則蘊含著改變物理世界和商業現狀的力量。

技術對商業及工業的推動，圍繞數字化，體現在商業及供應鏈體系里，由執行端的自動化技術及信息管理系統、商業端的信息化應用系統支持，并通過供應鏈中臺實現整體協同，驅動整個鏈條的信息閉環與反驅動。報告里我們從軟件與硬件兩個層面展開說明。

05-【物流服務參與者】參與者細分與格局演變

整體來看，一體化的數字化供應鏈下的物流服務，呈現出：庫存協同（一盤貨）、履約靈活（前置化）、交付即時化的特征。

而落到物流行業參與者，從生態的視角，我們重新描繪了參與者格局：生態構建者、供應鏈平臺運營者、業務經營者。

生態構建者以資本撬動資源，布局商業&服務生態，物流是關鍵一環。我們對阿里、京東、普洛斯等生態巨頭企業基于各自是優勢展開的生態與物流布局，進行了闡述。

供應鏈運營平臺直接服務于商業生態主體，提供綜合解決方案，具備服務網絡與技術優勢、資源整合與協同能力，現階段供應鏈運營平臺的主要參與者以商業生態延伸而來的物流服務主體、領先的合同物流服務商為主。

而如文章開端我們對于行業變化的認知，企業的發展路徑，都是基于核心競爭力，強化另一坐標軸的能力，探索以技術平臺為支撐，服務能力創營收的可持續發展模式，我們稱之為“科技型物流企業”。

因此在業務執行者這章節，一方面我們看細分市場的變化，一方面，我們梳理了過去一年半個領域主要參與者動態。

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同時，我們將在8-9月，圍繞商業、技術、資本、供應鏈與物流等主題，舉辦4場系列城市小型沙龍，歡迎大家關注后續動態，第一場將于8月中旬在杭州，敬請期待具體安排~